Россия: бренды на Wildberries — мицеллярная вода

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией: 326 брендов представлены 966 SKU, при этом 5 лидеров контролируют более 50% прокси-объёма.
• Наблюдается сильная корреляция между количеством отзывов и рыночной долей, что подтверждает использование отзывов как надёжного прокси-индикатора спроса.
• Ценовой диапазон крайне широк (от 91 до 4 611 ₽), что указывает на чёткую сегментацию рынка на массовый и премиальный сегменты.
• Средний рейтинг категории высок (4.85), однако лишь 41 бренд из 326 сочетает высокий рейтинг с большим количеством отзывов, что подчёркивает сложность достижения масштаба при сохранении качества.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, что формирует наиболее конкурентную среду в стране.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории 'мицеллярная вода'. Объём выборки составляет 966 SKU, что не является полным ассортиментом категории, но репрезентативно для анализа. Данные собраны по категориям на основе поискового запроса, соответствующего продукту.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма 'Рейтинг vs Отзывы' разделяет бренды на четыре квадранта: 'Звёзды' (высокий рейтинг / много отзывов, 41 бренд, например AVON), 'Растущие' (высокий рейтинг / мало отзывов, 83 бренда), 'Нишевые' (низкий рейтинг / мало отзывов, 97 брендов) и 'Проблемные' (низкий рейтинг / много отзывов, 61 бренд). Рекомендации: 'Звёздам' инвестировать в удержание лидерства, 'Растущим' — в маркетинг для увеличения узнаваемости, 'Проблемным' — в срочное улучшение качества продукта.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости 'Цена vs Прокси-объём' показывает, что массовый сегмент (142–587 ₽) генерирует основной объём спроса. Высокая концентрация брендов в этом диапазоне указывает на ценовую конкуренцию. Прокси-эластичность спроса подтверждается: бренды с ценами ближе к медианным (около 440 ₽) демонстрируют наибольший расчётный объём продаж.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон (136–4 566 ₽) с выраженным ядром в области 300–500 ₽. Это указывает на чёткое разделение на три сегмента: бюджетный (до 300 ₽), массовый (300–600 ₽) и премиальный (свыше 600 ₽). Рекомендация для новых игроков — фокусироваться на нишевых ценовых позициях в массовом сегменте, избегая прямого столкновения с лидерами.

Доли рынка

Доля рынка по прокси-объёму крайне концентрирована: на топ-5 брендов (GARNIER, EVELINE, NIVEA, Чистая линия, TUZ) приходится около 56.8%. Сегмент 'Прочие', объединяющий оставшиеся 321 бренд, занимает лишь около 43.2%, что подчёркивает наличие длинного хвоста малых и скрытых игроков. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности, для остальных — поиск узких ниш или дифференциация.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает, что лидеры рынка занимают разные ценовые позиции. Например, EVELINE и TUZ имеют более низкие медианные цены (312 и 284 ₽ соответственно), что может указывать на стратегию ценового лидерства. GARNIER и NIVEA держат медиану в районе 400–440 ₽. Разброс цен у большинства брендов значителен, что говорит о широком ассортименте внутри бренда и необходимости его оптимизации.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию или поисковый запрос. Далее с помощью специализированных инструментов, подобных Индексбокс, осуществляется сбор публичных метрик: списка SKU, цен, рейтингов и количества отзывов. Полученный датасет служит основой для построения аналогичных аналитических моделей.

Заключение

Ключевой вывод: рынок мицеллярной воды в Москве зрелый и конкурентный, где успех определяется сочетанием сильного бренда, оптимальной цены и высокого потребительского рейтинга. Инвесторам следует рассматривать бренды из квадранта 'Растущие' с потенциалом масштабирования. Основные барьеры входа — высокая конкуренция, стоимость вывода на полку и необходимость значительных маркетинговых инвестиций. Москва, как главный логистический узел, минимизирует барьеры доступности товара для продавцов, но максимизирует конкурентное давление.