Россия: бренды на Wildberries — монтажная пена

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией: 138 брендов представлены 969 SKU, при этом 54 бренда имеют низкий рейтинг и мало отзывов, что указывает на проблемы с узнаваемостью или качеством.
• Топ-5 брендов (ТехноНИКОЛЬ, KUDO, TRIS, SUPERPEN, Master Klein) контролируют свыше 60% прокси-объёма продаж, формируя олигополистическое ядро рынка.
• Ценовой диапазон крайне широк (222–14 641 ₽), но основной объём спроса сконцентрирован в сегменте 366–1 182 ₽, где сосредоточены лидеры рынка.
• Высокий средний рейтинг (4,83) и медиана (4,85) свидетельствуют о том, что качество продукта стало базовым требованием, а дифференциация происходит за счёт цены, узнаваемости бренда и числа отзывов.
• Анализ прокси-объёма (расчёт через отзывы) показывает прямую корреляцию между количеством отзывов и долей рынка, что подтверждает важность социального доказательства для онлайн-продаж.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по категории «монтажная пена» в Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере данной платформы. Количество SKU в выборке (969) является объёмом исследования, а не полным ассортиментом категории. Данные собраны по продукту с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, 15 брендов, например TYTAN), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 34 бренда, например Момент), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 54 бренда, например HIMFAST) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 20 брендов, например DANIELS). Рекомендации: «Звёздам» — защищать позиции через инновации, «Растущим» — наращивать маркетинг, «Нишевым» — пересмотреть ценность предложения, «Проблемным» — срочно улучшать качество.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает, что максимальный спрос сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (300–1 182 ₽). Бренды-лидеры демонстрируют оптимальное соотношение цены и воспринимаемого качества. Вывод: ценовая эластичность спроса высока, и агрессивное ценообразование ниже 600 ₽ может быть эффективно для захвата доли рынка, но требует значительных объёмов.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон (366–14 497 ₽) с несколькими пиками. Рынок сегментирован на бюджетный (до 500 ₽), массовый (500–1 000 ₽) и премиальный (свыше 1 500 ₽) сегменты. Рекомендация: новым игрокам стоит фокусироваться на массовом сегменте, где наблюдается наибольшая концентрация спроса и отзывов.

Доли рынка

Крупнейшие доли по прокси-объёму принадлежат ТехноНИКОЛЬ (17%), KUDO (16.4%) и TRIS (15.4%). На долю «Прочих» брендов, включая множество скрытых игроков с малым числом SKU, приходится значительная часть ассортимента, но незначительный совокупный объём продаж. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности, для остальных — поиск узких ниш или атака через цену.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает, что лидеры рынка (ТехноНИКОЛЬ, KUDO, TRIS) имеют сопоставимые медианные цены (639–659 ₽) и умеренный разброс, что указывает на выверенный ассортимент. Бренды SUPERPEN и Master Klein занимают более бюджетные позиции (медианы 365 и 417 ₽). Анализ дисперсии цен рекомендует брендам оптимизировать ассортимент, убирая SKU с аномально высокими или низкими ценами, выбивающимися из общего позиционирования.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию или поисковый запрос, указать регион (например, Москва) и задать параметры сбора: количество товаров, сбор данных о цене, рейтинге, отзывах и бренде. Полученный датасет позволяет проводить аналогичный анализ для любого продукта.

Заключение

Ключевые выводы: рынок монтажной пены в Москве зрелый и конкурентный, где успех определяют узнаваемость бренда, социальное доказательство (отзывы) и ценовое позиционирование в среднем сегменте. Инвесторам рекомендуется рассматривать бренды из квадранта «Растущие» или компании с сильной логистикой. Барьеры входа — высокая конкуренция, необходимость в большом числе начальных отзывов и затраты на продвижение. Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает лучшую доступность товаров и более низкие сроки доставки, что критично для онлайн-продаж строительной химии и формирует повышенную концентрацию предложения в столице.