Россия: бренды на Wildberries — морсы

Ключевые выводы

• Рынок морсов на Wildberries в Москве демонстрирует высокую концентрацию: на долю бренда «мой» приходится 74.7% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается значительный ценовой диапазон (от 254 до 7 667 ₽) при медианной цене около 528 ₽ у лидера, что указывает на сегментацию рынка на массовый и премиальный сегменты.
• Большинство брендов (19 из 31) имеют либо низкий рейтинг, либо мало отзывов, что сигнализирует о проблемах с узнаваемостью или качеством продукта.
• Доля товаров с нулевыми отзывами (и, как следствие, нулевым прокси-объёмом) составляет около 6%, что указывает на наличие «мёртвого» ассортимента.
• Топ-5 брендов по объёму контролируют около 98% рынка, оставляя минимальные доли для остальных 26 игроков («Прочие»).

Методология

Выводы данного отчёта основаны на анализе публично доступных данных электронной коммерции на маркетплейсе Wildberries в Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «морсы». Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Указанное количество SKU (260) представляет собой объём выборки для исследования, а не полный ассортимент категории на платформе.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг, много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг, мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг, мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг, много отзывов). Рекомендации: «Звёздам» — защищать лидерство через инновации; «Растущим» — инвестировать в маркетинг для увеличения узнаваемости; «Нишевым» — либо улучшать продукт, либо уходить с рынка; «Проблемным» — срочно работать над качеством и коммуникацией.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-Объём» показывает, что наибольший объём продаж сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (300–900 ₽). Бренды с ценами выше 1 500 ₽ демонстрируют близкий к нулю спрос, что указывает на низкую эластичность спроса по цене в премиум-сегменте. Практический шаг: для увеличения объёма брендам стоит фокусироваться на ценовом коридоре 500–800 ₽, где наблюдается баланс между воспринимаемым качеством и доступностью.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон с основным кластером в интервале 328–1 200 ₽ и длинным «хвостом» до 7 593 ₽. Это свидетельствует о чёткой сегментации рынка на массовый, средний и премиальный сегменты. Рекомендация: новым игрокам следует избегать прямого ценообразования с лидером («мой», медиана 528 ₽) и рассматривать либо экономичный сегмент (ниже 400 ₽), либо нишевый премиум с уникальным ценностным предложением.

Доли рынка

Рынок высококонцентрирован: на топ-5 брендов приходится около 98% прокси-объёма, при этом доля «Прочих» 26 брендов минимальна. Стратегия для лидеров: укрепление лояльности и расширение ассортимента внутри бренда. Для остальных игроков: поиск узких ниш (например, органические морсы, редкие ягоды) или атака на слабые места лидера через агрессивное продвижение в сегменте «Растущих» брендов с высоким рейтингом.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока, особенно у лидера «мой». Это указывает на стратегию широкого ценового охвата внутри одного бренда. Анализ дисперсии цен рекомендует брендам «AVERSFOOD» и «БОРКОВСКОЕ ПОМЕСТЬЕ» сузить ценовой коридор для укрепления позиционирования, в то время как «Barinoff» может использовать свою низкую медианную цену (302 ₽) как ключевое конкурентное преимущество в экономичном сегменте.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо определить ключевые поисковые запросы, указать целевой регион (например, Москва) и задать параметры сбора: количество SKU, метрики (цена, рейтинг, отзывы). Данные агрегируются по брендам для последующего анализа рыночной структуры, ценового позиционирования и оценки потенциального спроса через прокси-метрики.

Заключение

Ключевые выводы: рынок московских морсов на Wildberries зрелый с доминированием одного игрока, высокой ценовой сегментацией и барьером в виде необходимости генерации значительного количества отзывов для выхода в топ. Для инвесторов интерес представляют «Растущие» бренды с высоким рейтингом, требующие инвестиций в маркетинг. Главный барьер для новых игроков — необходимость быстрого накопления социального доказательства (отзывов) в условиях высокой концентрации внимания на топах. Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента и снижает сроки доставки, что является конкурентным преимуществом для продавцов, размещающих там склады, но повышает операционные издержки.