Россия: бренды на Wildberries — мозаика

Ключевые выводы

• Рынок мозаики на Wildberries в Москве характеризуется высокой конкуренцией (151 бренд) и значительным разбросом цен (от 189 до 3 846 ₽).
• Высокий средний рейтинг (4.88) указывает на общее качество предложения, однако лишь 31 бренд сочетает высокий рейтинг с большим числом отзывов.
• Расчётный спрос (прокси-объём) сильно сконцентрирован: на топ-5 брендов приходится более 55% рынка, при этом сегмент «Прочие» объединяет множество мелких игроков.
• Ценовое позиционирование лидеров рынка различается: от бюджетного (5D Mosaic, медиана 440 ₽) до премиального (Art on Canvas, медиана 697 ₽).
• Локация в Москве обеспечивает максимальную доступность товаров и логистическую эффективность для продавцов, формируя наиболее конкурентную среду.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по категории «мозаика» в Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере данной платформы. Объём выборки составляет 782 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, 31 бренд), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 43 бренда), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 46 брендов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 12 брендов). Рекомендации: «Звёздам» инвестировать в удержание лидерства, «Растущим» — в маркетинг для увеличения узнаваемости, «Нишевым» — пересмотреть ценность предложения, а «Проблемным» — срочно улучшать качество продукта.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает, что наибольший расчётный спрос сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (317–637 ₽). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практический шаг для брендов — тестирование цен в данном коридоре для оптимизации баланса между маржой и объёмом продаж.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон (226–3 809 ₽) с наибольшей плотностью в средней части. Рынок сегментирован на бюджетный, массовый и премиальный сегменты. Рекомендация для новых игроков — вход в массовый сегмент с дифференциацией по качеству или тематике наборов для снижения прямого ценового давления.

Доли рынка

Доля рынка по прокси-объёму высококонцентрирована: на топ-5 брендов (Art on Canvas, 5D Mosaic, Stellar, Рыжий кот., Razvi-Toy) приходится свыше 55%. Сегмент «Прочие», объединяющий множество мелких игроков, занимает значительную долю, что указывает на наличие скрытых нишевых возможностей. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности через экосистему продуктов, для остальных — поиск узких специализаций (например, тематические или развивающие мозаики).

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает существенную разницу в медианных значениях (от 440 до 697 ₽) и различный разброс внутри ассортимента каждого бренда. Это отражает разные стратегии: Art on Canvas фокусируется на премиуме, а 5D Mosaic — на доступности. Анализ дисперсии рекомендует брендам оптимизировать ассортимент, сокращая ценовые дублирования и усиливая чёткость позиционирования в выбранном сегменте.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую товарную категорию и регион. Далее с помощью специализированных инструментов, подобных тем, что использует Индексбокс, осуществляется сбор данных по SKU, включая цены, рейтинги, отзывы и бренды. Полученный датасет позволяет проводить аналогичный анализ для любой ниши.

Заключение

Ключевые выводы: рынок мозаики зрелый и конкурентный, с чёткой сегментацией и высокой концентрацией спроса у лидеров. Инвесторам следует рассматривать нишевых игроков с уникальным позиционированием или технологиями производства. Основные барьеры входа — необходимость высокой узнаваемости на фоне лидеров и оптимизация логистики под требования маркетплейса. Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность товара для покупателей и минимальные сроки доставки для продавцов, что делает конкуренцию здесь наиболее острой по сравнению с другими регионами России.