Россия: бренды на Wildberries — мультивитамины

Ключевые выводы

• Рынок мультивитаминов на Wildberries в Москве характеризуется высокой конкуренцией (227 брендов) и фрагментацией, где на долю пяти лидеров приходится около 61% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается чёткое разделение на четыре стратегических квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов), требующие разных подходов к управлению ассортиментом.
• Ценовая эластичность спроса нелинейна: максимальный прокси-объём сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (500–1000 руб.), в то время как премиум-сегмент демонстрирует низкие объёмы, а бюджетный — высокую волатильность.
• Анализ boxplot показывает значительный разброс цен внутри брендов, особенно у лидеров рынка, что указывает на стратегии широкого ценового позиционирования и необходимость оптимизации ассортимента для снижения внутренней конкуренции.
• Локализация логистики в Москве создаёт ключевое конкурентное преимущество за счёт скорости доставки и доступности товара, что является значительным барьером для входа новых игроков без развитой складской инфраструктуры в регионе.

Методология

Выводы данного отчёта основаны на анализе общедоступных данных электронной коммерции маркетплейса Wildberries в Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «мультивитамины». Указанное количество SKU (572) представляет собой объём выборки для исследования, собранной по заданному поисковому запросу, а не полный ассортимент категории на платформе.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (38 брендов, например, Unatuna) сочетают высокий рейтинг и массовый спрос, требуя инвестиций в удержание. «Растущие» (74 бренда, например, ChildLife) имеют потенциал для масштабирования через маркетинг. «Нишевые» (51 бренд) и «Проблемные» (33 бренда, например, Be First) нуждаются в перепозиционировании или выводе с рынка.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает концентрацию спроса в среднем ценовом диапазоне (500–1000 руб.), что указывает на высокую ценовую чувствительность покупателей. Бренды в премиум-сегменте демонстрируют низкие объёмы, подтверждая неэластичность спроса по цене на верхнем уровне. Практическим шагом является фокус на ценовом коридоре 400–900 рублей для максимизации оборота.

Распределение цен

Распределение цен является широким (243–6 718 руб.) с высокой плотностью в области 400–800 рублей. Рынок сегментирован на бюджетный (до 500 руб.), массовый (500–1500 руб.) и премиум (свыше 1500 руб.) сегменты. Рекомендуется сфокусировать ассортиментную матрицу на массовом сегменте, так как он генерирует основной объём спроса при приемлемой марже.

Доли рынка

Крупнейшие доли рынка по прокси-объёму принадлежат Miosuperfood (25,5%) и HealthIs (17,8%). На долю топ-5 брендов приходится около 61% рынка, в то время как сегмент «Прочие» (остальные 222 бренда) занимает лишь 39%, что указывает на высокую фрагментацию среди скрытых игроков. Лидерам следует укреплять лояльность, а малым брендам — искать узкие ниши или рассматривать консолидацию.

Диапазон цен (boxplot)

Анализ boxplot для топ-5 брендов выявляет значительную дисперсию цен внутри портфелей, особенно у GLS pharmaceuticals и HealthIs. Это свидетельствует о стратегии широкого ценового покрытия, но также создаёт внутреннюю конкуренцию и размывает позиционирование. Рекомендуется провести рационализацию ассортимента, сократив SKU с перекрывающимися ценовыми позициями для повышения маржинальности.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию или поисковый запрос, указать регион (например, Москва) и задать ключевые метрики для сбора (цена, рейтинг, отзывы, бренд). Алгоритм соберёт актуальные данные, которые затем можно агрегировать для анализа представленности брендов, ценового позиционирования и оценки спроса.

Заключение

Ключевые выводы: рынок мультивитаминов в Москве фрагментирован, с доминированием нескольких брендов в массовом сегменте и высокой ценовой чувствительностью. Инвесторам рекомендуется рассматривать бренды из квадранта «Растущие» или нишевых игроков с уникальным УТП. Основные барьеры входа — необходимость высоких инвестиций в маркетинг для накопления отзывов и создание логистической инфраструктуры в Москве для обеспечения доступности и скорости доставки, что критично для конкуренции на маркетплейсе. Регулярный мониторинг динамики через инструменты, подобные Индексбокс, необходим для оперативного реагирования на изменения.