Россия: бренды на Wildberries — набор отверток

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией: 227 брендов при 682 SKU, что указывает на низкие барьеры входа и высокую конкуренцию.
• Наблюдается сильная корреляция между рейтингом и объемом отзывов: бренды с рейтингом выше 4.9 доминируют по видимости и, предположительно, по продажам.
• Ценовой диапазон крайне широк (155–7 150 ₽), что свидетельствует о четкой сегментации рынка на бюджетный, средний и премиальный сегменты.
• Доля рынка сконцентрирована у нескольких игроков: на топ-5 брендов приходится около 38.5% прокси-объема, при этом сегмент «Прочие» объединяет множество мелких нишевых игроков.

Методология

Выводы отчета основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «набор отверток». Выборка составляет 682 SKU, что не является полным ассортиментом категории, но репрезентативно для анализа. Данные собраны по категориям с использованием соответствующего поискового запроса.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звезды» (высокий рейтинг/много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов). Рекомендации: игрокам из квадранта «Растущие» необходимо наращивать видимость, а «Проблемным» — срочно работать над качеством и сервисом.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объем продаж» показывает, что наибольший объем сосредоточен в среднем ценовом сегменте (372–906 ₽). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса и доминирование стратегии ценообразования, ориентированной на массового покупателя. Для роста объемов брендам стоит фокусироваться на этом ценовом коридоре.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует широкий диапазон от 225 до 7 080 ₽, что подтверждает глубокую сегментацию рынка. Наиболее насыщенный сегмент — бюджетный и нижняя часть среднего. Рекомендация для новых игроков: вход в переполненный низкий сегмент рискован, стоит рассмотреть ниши в верхнем среднем ценовом диапазоне.

Доли рынка

Доли рынка по прокси-объему сильно сконцентрированы: на топ-5 брендов (Isa, BiSmart, Cablexpert, крепеж, РОКОТ) приходится около 38.5%. Сегмент «Прочие» (остальные 222 бренда) занимает около 61.5%, что скрывает множество мелких и потенциально нишевых игроков. Лидерам стоит защищать долю через усиление бренда и ассортимент, остальным — искать узкие ниши.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока. Например, у Isa медианная цена высока (870 ₽), но разброс велик, что говорит о широком ассортименте. У бренда «крепеж» медиана низкая (215 ₽) и разброс мал, что указывает на фокус на бюджетном сегменте. Брендам стоит оптимизировать ассортимент, убирая SKU с аномальной ценой вне核心 ценового коридора.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию и ключевые слова. Далее используется специализированное ПО для сбора данных по SKU, включая цены, бренды, рейтинги и отзывы. Полученный датасет затем очищается и агрегируется для последующего анализа, аналогичного представленному в отчете.

Заключение

Ключевой вывод: рынок наборов отверток в Москве фрагментирован, но с явными лидерами, чья доля обеспечена сочетанием приемлемой цены и высокого рейтинга. Для инвесторов привлекательны бренды-«Звезды» с высоким рейтингом и объемом отзывов, а также нишевые игроки в верхнем ценовом сегменте. Основные барьеры входа — необходимость достижения высокого рейтинга для видимости и конкуренция в логистике. Москва как ключевой хаб обеспечивает лучшую доступность и логистику для продавцов, что снижает операционные издержки по сравнению с другими регионами, но одновременно усиливает конкурентное давление. Рекомендуется регулярный мониторинг динамики через платформы аналитики данных.