Россия: бренды на Wildberries — наматрасник

Ключевые выводы

• Рынок наматрасников в Москве фрагментирован (159 брендов), но сконцентрирован: на топ-5 брендов приходится свыше 60% прокси-объёма продаж.
• Высокий средний рейтинг (4.86) указывает на общее качество товаров, однако лишь 20 брендов сочетают высокий рейтинг с большим числом отзывов, что является ключевым фактором успеха.
• Ценовой диапазон широк (316–8 015 ₽), однако основной спрос сконцентрирован в сегменте 393–1 613 ₽, что указывает на высокую ценовую чувствительность покупателей.
• Логистическое преимущество Москвы как ключевого хаба Wildberries обеспечивает лучшую доступность и скорость доставки, формируя высокую планку для новых игроков из регионов.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве на примере категории «наматрасник». Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Указанное количество SKU (908) представляет объём выборки для исследования, а не весь ассортимент категории. Объём продаж оценён косвенно через прокси-метрику: предполагается, что около 5% покупателей оставляют отзыв, поэтому спрос ≈ отзывы / 0.05.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов, 20 брендов, например, ООО «ШФ Абсолют») демонстрируют успешный продукт и маркетинг. «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов, 45 брендов) имеют потенциал, но нуждаются в стимулировании отзывов. «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов, 37 брендов) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов, 34 бренда) требуют пересмотра продукта или ценовой политики. Рекомендация: брендам из квадрантов «Растущие» и «Нишевые» инвестировать в программы стимулирования отзывов и улучшение качества.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём продаж» показывает обратную корреляцию в ключевом ценовом сегменте 510–1 613 ₽, что свидетельствует о высокой ценовой эластичности спроса. Бренды с ценами выше 1 600 ₽ демонстрируют низкие объёмы, за исключением единичных премиальных позиций. Практический шаг: для увеличения доли рынка брендам стоит рассмотреть стратегию ценового проникновения в наиболее насыщенный коридор 393–800 ₽, где наблюдается пик активности.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон (393–7 938 ₽) с выраженным пиком в области 500–1 200 ₽. Рынок сегментирован на три уровня: бюджетный (до 600 ₽), массовый (600–1 200 ₽) и премиальный (свыше 1 500 ₽). Рекомендация: новым игрокам для быстрого захвата доли рынка целесообразно фокусироваться на массовом сегменте, а существующим — диверсифицировать ассортимент для покрытия смежных ценовых ниш.

Доли рынка

Рынок высококонцентрирован: на долю топ-5 брендов (VarFabric, Stretch Jersy, Ol-Tex, ОТК ПРОИЗВОДСТВО, Magic sleep) приходится около 64% прокси-объёма. Сегмент «Прочие» (остальные 154 бренда) делит оставшиеся 36%, что указывает на наличие множества скрытых игроков с малой долей. Стратегия для лидеров: укрепление лояльности через программы и расширение ассортимента. Для остальных: фокус на узкой дифференциации (материалы, размеры) и агрессивное стимулирование отзывов для выхода из сегмента «Прочие».

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность. VarFabric и Ol-Tex удерживают медианные цены выше 1 000 ₽, демонстрируя успешное позиционирование в среднем и верхнем сегменте. Stretch Jersy и Magic sleep занимают средний ценовой диапазон (779–852 ₽), а ОТК ПРОИЗВОДСТВО — бюджетный (411 ₽). Рекомендация по корректировке ассортимента: брендам с широким разбросом цен (например, VarFabric) стоит оптимизировать SKU, убирая позиции-аутлайеры, которые размывают ценовое восприятие.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию и регион, после чего использовать специализированные инструменты для сбора публичных данных: названий товаров, брендов, цен, рейтингов и количества отзывов. Полученный датасет затем анализируется по аналогичной методологии для расчёта ключевых метрик и построения визуализаций.

Заключение

Ключевые выводы: рынок наматрасников в Москве зрелый и конкурентный, где успех определяют рейтинг, отзывы и ценовое позиционирование в коридоре 400–1 200 ₽. Рекомендации инвесторам: рассматривать M&A с брендами-«Звёздами» или инвестиции в «Растущие» бренды с сильным продуктом. Основные барьеры входа — необходимость высоких первоначальных инвестиций в логистику под модель FBY и маркетинг для генерации отзывов, а также сильная зависимость от рейтинга на платформе. Региональный аспект: Москва как логистический хаб Wildberries обеспечивает максимальную доступность товара и минимальные сроки доставки, создавая естественное преимущество для складов в регионе и повышая требования к логистике новых игроков из других частей России.