Россия: бренды на Wildberries — наполнитель для кошачьего туалета

Ключевые выводы

• Рынок демонстрирует высокую концентрацию: на топ-5 брендов приходится более 50% прокси-объёма продаж, при этом сегмент «Прочие» объединяет 268 брендов с малой долей.
• Ценовой коридор наиболее насыщен в районе 484 ₽, что указывает на зону максимальной конкуренции и, вероятно, оптимального воспринимаемого качества.
• Выявлены четыре стратегические группы брендов: «Звёзды» (высокий рейтинг и отзывы), «Растущие» (высокий рейтинг, мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг, мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг при высоких отзывах).
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но создаёт высокие барьеры для новых игроков из-за стоимости размещения и продвижения.
• Существует прямая корреляция между ценой и прокси-объёмом для брендов-лидеров, что свидетельствует о готовности московской аудитории платить за проверенное качество и репутацию.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве на примере категории «наполнитель для кошачьего туалета». Рассматривается представленность брендов на платформе. Объём выборки составляет 960 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Ввиду отсутствия прямых данных о продажах, прокси-объём спроса рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» сегментирует 274 бренда на четыре квадранта. «Звёзды» (42 бренда, например, Дим, Pussy-cat) сочетают высокий рейтинг (>4.8) и большое число отзывов (>301), их стратегия — поддержание качества и лояльности. «Растущие» бренды (72 бренда, например, Vitaline) имеют высокий рейтинг, но мало отзывов, им необходимо наращивать видимость. «Нишевые» (78 брендов, например, Помурчим) с низкими показателями требуют пересмотра ценностного предложения. «Проблемные» бренды (44 бренда, например, Catboss) имеют низкий рейтинг при высоких отзывах, что сигнализирует о системных проблемах с качеством, требующих немедленного вмешательства.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает положительную корреляцию для лидеров рынка. Бренды с высокой средней ценой (до 985 ₽) демонстрируют и значительный прокси-объём (до 103 920 единиц), что указывает на низкую ценовую эластичность спроса в премиальном сегменте. Практический шаг — фокусировка на качестве и репутации, а не на ценовой конкуренции, так как аудитория готова платить за уверенность в продукте.

Распределение цен

Распределение цен с ядерной оценкой плотности (KDE) выявляет наиболее насыщенный ценовой коридор вокруг 484 ₽. Это зона максимальной конкуренции, где покупатели ожидают оптимального соотношения цены и качества. Рекомендация для новых и средних игроков — дифференцироваться через уникальные свойства продукта (например, экологичность, запах) или выходить в менее плотные ценовые ниши выше 800 ₽ или ниже 400 ₽, чтобы избежать прямой конкуренции в перегретом сегменте.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объёму демонстрирует высокую концентрацию: на долю лидера, ЭкоФормула, приходится 25.8%, а на топ-5 брендов — более 52%. Сегмент «Прочие» (268 брендов) занимает совокупно менее 48%, что указывает на наличие длинного хвоска из скрытых игроков с минимальным влиянием. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение среднего чека. Остальным брендам необходимо искать узкие ниши или рассматривать стратегии агрегации под частными марками.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот распределения цен топ-5 брендов показывает различия в ценовой политике. Медианные цены лидеров (ЭкоФормула — 821 ₽, TOOCATTISH — 832 ₽) находятся выше общего среднего по рынку (837 ₽), подтверждая их премиальный статус. При этом у felino (513 ₽) и Котяра (571 ₽) медианы значительно ниже, что указывает на стратегию ценового лидерства в своём сегменте. Дисперсия цен у всех брендов значительна, что говорит о широком ассортименте внутри портфеля. Рекомендация — оптимизация SKU: сокращение дублирующих позиций в одном ценовом диапазоне для усиления чёткости позиционирования.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения on-demand парсинга актуальных данных по данной или иной категории на Wildberries необходимо сформировать запрос, включающий ключевые параметры: регион (например, Москва), поисковый запрос (название категории или продукта), глубину сбора (количество страниц результатов). Далее запрос обрабатывается через специализированные инструменты сбора данных, которые извлекают информацию о товарах, ценах, рейтингах и отзывах в структурированном виде для последующего анализа.

Заключение

Ключевой вывод: рынок наполнителей в Москве зрелый и концентрированный, где успех определяют репутация бренда и качество, а не цена. Инвесторам рекомендуется рассматривать бренды из квадранта «Растущие» с высоким рейтингом или компании с уникальной технологией, способной нарушить текущий баланс. Основные барьеры входа — высокие затраты на логистику и складские мощности в Московском регионе, а также необходимость в значительных маркетинговых бюджетах для преодоления доверия к established-игрокам. Региональный аспект: Москва как главный логистический хаб обеспечивает максимальную доступность товара для конечного потребителя, но делает каналы дистрибуции капиталоёмкими, что ограничивает возможности игроков из других регионов.