Россия: бренды на Wildberries — настенный светильник

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией: 174 бренда конкурируют в категории, при этом 5 лидеров контролируют около 32% прокси-объёма спроса.
• Наблюдается сильная корреляция между количеством отзывов (прокси-объёмом) и рыночной долей, в то время как рейтинг большинства брендов стабильно высок (медиана 4.85).
• Ценовой диапазон крайне широк (от 144 до 16 329 ₽), что указывает на чёткую сегментацию рынка на бюджетный, средний и премиальный сегменты.
• Лидеры рынка демонстрируют различные ценовые стратегии: от агрессивно низких (MERGEMAX, Cozy light) до среднего и премиального ценового позиционирования (KPlight, Любимый свет).
• Значительная доля брендов (53 из 174) находится в «проблемном» квадранте с низким рейтингом и малым числом отзывов, что указывает на высокий уровень неудачных рыночных экспериментов.

Методология

Выводы данного отчёта основаны на анализе публично доступных данных электронной коммерции на маркетплейсе Wildberries в Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «настенный светильник». Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Указанное количество SKU (636) представляет собой объём выборки для исследования, а не весь ассортимент категории на платформе.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг, много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг, мало отзывов), «Нишевые/Проблемные» (низкий рейтинг, мало отзывов) и «Массовые, но с рисками» (низкий рейтинг, много отзывов). Рекомендации: брендам из квадранта «Звёзды» (например, LedLider, ЭРА) следует инвестировать в удержание лидерства через диверсификацию ассортимента. «Растущим» брендам необходимо наращивать видимость и отзывы. Брендам в «проблемном» квадранте требуется пересмотр продукта или стратегии выхода на рынок.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает обратную зависимость: бренды с наиболее низкими средними ценами (MERGEMAX, Cozy light) генерируют наибольший прокси-объём спроса. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории и доминирование стратегии низких цен для захвата доли рынка. Практический шаг для новых игроков — войти в наиболее насыщенный ценовой коридор (300–1700 ₽), но с уникальным ценностным предложением, чтобы избежать прямой ценовой конкуренции с лидерами.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует широкий диапазон (306–16 167 ₽) с несколькими пиками, что соответствует чёткой сегментации рынка. Выделяются три ключевых сегмента: бюджетный (до 1000 ₽), средний (1000–5000 ₽) и премиальный (свыше 5000 ₽). Рекомендации: игрокам в бюджетном сегменте необходимо фокусироваться на оптимизации логистики и маржи. Игрокам в среднем и премиальном сегментах следует делать акцент на дизайне, качестве материалов и брендинге для обоснования более высокой цены.

Доли рынка

Круговая диаграмма долей рынка по прокси-объёму подтверждает фрагментацию: на топ-5 брендов (MERGEMAX, Cozy light, KPlight, Любимый свет, AINE Light) суммарно приходится лишь около 32% рынка. Сегмент «Прочие» (остальные 169 брендов) контролирует около 68%, что указывает на наличие множества скрытых игроков и нишевых брендов. Стратегические ходы: лидерам следует консолидировать долю через расширение продуктовых линеек и кросс-продажи. Малым брендам из сегмента «Прочие» эффективнее фокусироваться на узких нишах (определённый стиль, материал, функция), где конкуренция с массовыми игроками ниже.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот распределения цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность их ценовых стратегий. MERGEMAX и Cozy light имеют узкий «ящик» и низкую медиану, что говорит о концентрированном ассортименте в сверхбюджетном сегменте. KPlight и Любимый свет демонстрируют широкий разброс и более высокую медиану, указывая на диверсифицированный ассортимент, покрывающий несколько ценовых уровней. Анализ дисперсии цен рекомендует брендам с широким разбросом (KPlight, Любимый свет) провести анализ рентабельности SKU и оптимизировать ассортимент, возможно, сократив позиции на неперспективных ценовых точках.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо чётко определить поисковый запрос (категорию товара). Далее требуется собрать данные по SKU, включая бренд, цену, рейтинг и количество отзывов. Расчёт прокси-объёма спроса выполняется по формуле: отзывы / 0.05 (предполагая, что отзыв оставляет 5% покупателей). Анализ следует проводить по аналогичной методологии, сегментируя бренды по квадрантам рейтинга и отзывов, а также анализируя распределение цен и рыночные доли.

Заключение

Ключевые выводы: рынок настенных светильников на Wildberries в Москве конкурентен и чувствителен к цене, с чёткой сегментацией и значительной долей «проблемных» брендов. Рекомендации инвесторам: рассматривать возможности консолидации в сегменте «Прочие» или инвестиции в «Растущие» бренды с высоким рейтингом. Основные барьеры для входа новых игроков — необходимость достижения высокого объёма отзывов для доверия и конкуренция с устоявшимися лидерами по цене. Региональный аспект (Москва): столичный регион, как крупнейший логистический хаб России, обеспечивает лучшую доступность товаров и более низкую стоимость доставки для продавцов, что может искусственно занижать итоговую цену для потребителя по сравнению с другими регионами и требует учёта при масштабировании.