Россия: бренды на Wildberries — нут

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой конкуренцией (81 бренд) и значительным ценовым диапазоном (от 65 до 8 876 рублей), что указывает на разнообразие потребительских сегментов.
• Три бренда (Агро-альянс, Эндакси, ЗДОРОВОЕ МЕНЮ) контролируют почти 80% прокси-объёма продаж, формируя олигополистическую структуру рынка.
• Наблюдается обратная зависимость между средней ценой и прокси-объёмом продаж: бренды с низкими ценами демонстрируют наибольший спрос, что свидетельствует о высокой ценовой эластичности категории.
• Большинство брендов (29 из 81) находятся в квадранте «Проблемные» (низкий рейтинг и мало отзывов), что указывает на высокий уровень неудачных рыночных позиций.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но создаёт высокую конкуренцию за внимание потребителя и размещение на виртуальных полках.

Методология

Выводы данного отчёта основаны на анализе общедоступных данных электронной коммерции на маркетплейсе Wildberries в Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «нут». Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Указанное количество SKU (435) представляет собой объём выборки для исследования, а не весь ассортимент категории на платформе.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» сегментирует бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов). Только 8 брендов относятся к «Звёздам», в то время как 29 — к «Проблемным», что указывает на необходимость для последних срочного пересмотра качества продукта и клиентского сервиса. Брендам в квадранте «Растущие» рекомендуется наращивать маркетинговые усилия для конвертации положительного восприятия в объёмы продаж.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» демонстрирует чёткую обратную корреляцию: бренды с более низкой средней ценой генерируют значительно больший прокси-объём продаж. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в данной категории на Wildberries. Практическим шагом для брендов, стремящихся к росту доли рынка, является оптимизация цепочки создания стоимости для возможности конкурентного ценообразования без потери маржинальности.

Распределение цен

Распределение цен является широким и полимодальным, что свидетельствует о наличии нескольких ценовых сегментов: экономичного, среднего и премиального. Наиболее насыщенный ценовой коридор находится в диапазоне от 153 до 8 788 рублей. Рекомендуется брендам чётко позиционировать себя в одном из сегментов, избегая размытого ценового позиционирования, которое может дезориентировать потребителя.

Доли рынка

Рынок обладает высокой концентрацией: на тройку лидеров (Агро-альянс, Эндакси, ЗДОРОВОЕ МЕНЮ) приходится около 78.8% прокси-объёма. Сегмент «Прочие», объединяющий множество мелких брендов, занимает лишь около 15.3%, что подчёркивает барьеры для роста новых игроков. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортиментных линеек, для остальных — поиск узких ниш (например, органический или этнический продукт) и партнёрства с ритейлом.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен у топ-5 брендов показывает существенную разницу в ценовых стратегиях и ассортиментной ширине. Например, у Агро-альянса высокая медианная цена и широкий разброс, что говорит о премиальном позиционировании и широкой линейке. У ЗДОРОВОГО МЕНЮ крайне низкая цена и минимальный разброс, указывающие на фокус на экономичном сегменте одним SKU. Брендам стоит скорректировать ассортимент, убрав ценовые выбросы, которые могут искажать восприятие бренда потребителем.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга актуальных данных по Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос по ключевым словам категории (например, «нут»). Далее требуется настроить сбор данных по SKU, включая актуальные цены, рейтинги, количество отзывов и наличие бренда. Полученный датасет позволяет проводить аналогичный анализ в режиме, близком к реальному времени, для отслеживания динамики рынка.

Заключение

Ключевые выводы: рынок нута на Wildberries зрелый и концентрированный, где доминируют несколько игроков с агрессивным ценообразованием. Инвесторам следует рассматривать нишевые бренды с уникальным ценностным предложением или компании с высокой операционной эффективностью. Основные барьеры для входа — необходимость выстраивания логистики в Москву, высокой конкуренции за внимание и значительных затрат на продвижение для выхода из сегмента «Прочие». Москва как главный логистический узел России обеспечивает лучшую доступность товаров для конечного потребителя, но также концентрирует конкуренцию, требуя от поставщиков безупречной работы со складскими и транспортными операциями.