Россия: бренды на Wildberries — печень трески

Ключевые выводы

• Рынок печени трески на Wildberries в Москве высоко фрагментирован: 82 бренда представлены 644 SKU, при этом 45% брендов имеют низкий рейтинг и мало отзывов, что указывает на проблемы с узнаваемостью или качеством.
• Топ-5 брендов контролируют около 68% расчетного рыночного объема, при этом лидеры по отзывам (Капитан Вкусов, ЗА РОДИНУ) не являются лидерами по широте ассортимента, что говорит о важности репутации над масштабом.
• Ценовой диапазон экстремально широк (от 251 до 26 243 ₽), однако основной спрос концентрируется в сегменте 1 000–3 000 ₽. Высокий рейтинг не гарантирует высоких продаж, а низкая цена не является единственным драйвером объема.
• Медианный рейтинг по рынку (4.76) высок, но среднее значение (4.44) снижено из-за большого количества товаров с низкими оценками. Это создает окно возможностей для брендов, способных обеспечить стабильное качество.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но также усиливает ценовую конкуренцию и требования к скорости доставки, что является барьером для региональных игроков.

Методология

Выводы отчета основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории 'печень трески'. Количество SKU (644) является объемом выборки для исследования, а не полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Расчетный объем спроса (прокси-объем) оценен на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма 'Рейтинг vs Отзывы' разделяет бренды на четыре квадранта. 'Звезды' (высокий рейтинг, много отзывов), такие как Fjord и SOLGAR, задают стандарты качества. 'Растущие' (высокий рейтинг, мало отзывов), например Carlson, имеют потенциал для масштабирования при инвестициях в видимость. 'Нишевые' (низкий рейтинг, мало отзывов), как ТЕРНЕС, требуют пересмотра продукта или коммуникации. 'Проблемные' (низкий рейтинг, много отзывов), включая БАРС, несут репутационные риски и нуждаются в срочных мерах по контролю качества.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости 'Цена vs Расчетный объем продаж' показывает отсутствие прямой линейной корреляции. Бренды-лидеры по объему занимают разные ценовые позиции, от бюджетных (Вкусные консервы) до премиальных (Наш Эталон). Это указывает на низкую прокси-эластичность спроса по цене в чистом виде и большую значимость факторов бренда и воспринимаемого качества. Практический шаг — фокусироваться на ценностном предложении, а не на ценовых войнах.

Распределение цен

Распределение цен является полимодальным с основными кластерами в диапазонах 500–1 500 ₽ (эконом-сегмент) и 2 000–3 500 ₽ (средний сегмент). Насыщенность ценового коридора крайне высока, что свидетельствует о глубокой сегментации рынка по типам упаковки, весу, качеству сырья и стране происхождения. Рекомендация для новых игроков — избегать прямого ценового соперничества в переполненных сегментах и искать ниши, например, органическую или специализированную продукцию.

Доли рынка

Расчетная доля рынка по объему сильно сконцентрирована: на топ-5 брендов приходится 68%. Сегмент 'Прочие', объединяющий 77 брендов, делит оставшиеся 32%, что указывает на множество скрытых игроков с минимальным влиянием. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение смежных категорий. Для остальных — консолидация через партнерства или фокус на уникальном УТП для выхода из анонимности 'Прочих'.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот цен топ-5 брендов показывает значительную внутрибрендовую дисперсию, особенно у 'Без бренда'. Это говорит о разнородном ассортименте или отсутствии четкой ценовой политики. У брендов Капитан Вкусов и Вкусные консервы диапазон цен узок, что свидетельствует о сфокусированном позиционировании. Рекомендация — анализ и оптимизация SKU внутри бренда: исключение дублирующих или непопулярных позиций для усиления четкости позиционирования и операционной эффективности.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию товаров и географию (например, Москва). Далее формируется поисковый запрос, который используется для сбора публичных данных по товарным карточкам: цена, бренд, рейтинг, количество отзывов. Полученный массив данных агрегируется и анализируется для расчета метрик, подобных представленным в этом отчете.

Заключение

Ключевой вывод: рынок печени трески на Wildberries зрелый и сегментированный, где доминирование определяет не цена, а сила бренда и управление репутацией. Для инвесторов привлекательны бренды-«звезды» с высоким рейтингом и объемом, а также «растущие» нишевые игроки с потенциалом масштабирования. Основные барьеры входа — необходимость завоевания доверия в условиях высокой медианной оценки рынка и налаживание логистики в Москву, которая является обязательным каналом дистрибуции. Региональный аспект критичен: Москва как главный логистический узел России обеспечивает максимальную доступность товара для конечного потребителя, но также концентрирует конкуренцию, требуя от поставщиков безупречной работы сроками и условиями доставки.