Россия: бренды на Wildberries — пеноплекс

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией: 15 брендов при общем объёме в 77 SKU, при этом 40% ассортимента приходится на товары без чёткого бренда или с его дублированием (ПЕНОПЛЕКС/ПЕНОПЛЭКС).
• Наблюдается сильная корреляция между количеством отзывов (прокси-объёмом) и рыночной долей: топ-5 брендов контролируют более 80% условного спроса, при этом лидером является Master Klein с 35% долей.
• Ценовой диапазон экстремально широк (от 228 до 25 315 ₽), что указывает на присутствие принципиально разных продуктовых сегментов — от бюджетных декоративных элементов до профессиональных изоляционных материалов.
• Средний рейтинг категории высок (4.83), однако значительная часть предложений имеет низкую вовлечённость (мало отзывов), что сигнализирует либо о низких продажах, либо о недостаточном стимулировании обратной связи.
• Анализ boxplot демонстрирует чёткую кластеризацию брендов по ценовым нишам, где каждый лидер занимает свой ценовой коридор с минимальным перекрытием, снижая прямую ценовую конкуренцию.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «пеноплекс». Объём выборки составляет 77 SKU, что не является полным ассортиментом категории, но репрезентативно для анализа. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. В связи с отсутствием прямых данных о продажах, прокси-объём спроса рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг, много отзывов), такие как ПЕНОПЛЕКС и Master Klein, демонстрируют успешный продукт и активные продажи. «Растущие» (высокий рейтинг, мало отзывов), включая ПЕНОПЛЭКС, имеют потенциал, но нуждаются в стимулировании спроса. «Нишевые» (низкий рейтинг, мало отзывов), например Kaemingk, требуют пересмотра продукта или вывода с рынка. «Проблемные» (низкий рейтинг, много отзывов), как некоторые товары без бренда, несут репутационные риски и требуют срочного вмешательства.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает слабую прямую зависимость между ценой и объёмом в целом по категории, что указывает на низкую прокси-эластичность спроса по цене в изоляции. Однако внутри отдельных кластеров (например, декоративные элементы vs профессиональные плиты) такая зависимость может быть существенной. Практическим шагом является анализ эластичности не на уровне всей категории, а в рамках узких продуктовых сегментов, где конкуренция более прямая.

Распределение цен

Распределение цен является бимодальным с концентрацией в бюджетном сегменте (до 1000 ₽) и премиальном (свыше 10000 ₽). Насыщенный ценовой коридор чрезвычайно широк (479–25 064 ₽), что подтверждает гипотезу о смешении разных товарных подкатегорий под одним запросом. Рекомендация для продавцов — чётко сегментировать ассортимент и коммуникацию, targeting либо на DIY-потребителей, ищущих элементы декора, либо на профессиональных строителей, приобретающих изоляционные материалы.

Доли рынка

Рыночные доли, рассчитанные по прокси-объёму, показывают доминирование Master Klein (35%) и товаров без бренда (19.3%). Сегмент «Прочие», объединяющий 10 брендов, занимает лишь около 17% условного рынка, что свидетельствует о высокой концентрации. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение смежных категорий. Для скрытых игроков из сегмента «Прочие» ключевым является поиск узкой ниши или дифференциация через уникальное ценностное предложение, так как конкуренция «в лоб» с лидерами малоперспективна.

Диапазон цен (boxplot)

Анализ boxplot по топ-5 брендам выявляет минимальное перекрытие их межквартильных размахов цен, что свидетельствует об успешной ценовой сегментации. Например, StoneIRKdekoR занимает премиум-сегмент (медиана ~10 090 ₽), а Студия декора Апельсин — бюджетный (медиана ~369 ₽). Дисперсия цен внутри брендов, особенно у «Без бренда», указывает на неконсистентное позиционирование или широкую линейку. Рекомендация — стандартизация ценового позиционирования внутри бренда для укрепления узнаваемости и оптимизация ассортимента, убирая SKU, выбивающиеся из целевого ценового коридора.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения on-demand парсинга актуальных данных по данной или иной категории на Wildberries необходимо сформировать запрос, включающий регион (Москва), точное название категории или поисковую фразу, а также требуемые метрики (цена, рейтинг, количество отзывов, бренд). Далее осуществляется сбор и очистка данных с последующей агрегацией по заданным параметрам для анализа.

Заключение

Ключевые выводы: рынок пеноплекса на Wildberries сегментирован, с чётким разделением на массовый и премиальный сегменты, где успех определяет не цена, а точное позиционирование и управление репутацией. Для инвесторов привлекательны бренды-«звёзды» с высокой долей и лояльностью, а также нишевые игроки с потенциалом масштабирования. Барьеры входа — необходимость преодоления доверия в категории с высоким средним рейтингом и конкуренция за внимание в условиях широкого ассортимента. Региональный аспект: анализ проведён по Москве, что обеспечивает наилучшую логистику и доступность товаров для продавцов и покупателей. Для других регионов России доступность ассортимента и сроки доставки могут существенно варьироваться, влияя на конкурентную динамику. Рекомендуется регулярный мониторинг метрик через платформы, подобные Индексбокс, для отслеживания изменений долей, цен и появления новых игроков.