Россия: бренды на Wildberries — почвогрунты

Ключевые выводы

• Рынок почвогрунтов в Москве фрагментирован: 72 бренда конкурируют в ценовом диапазоне от 107 до 3 611 рублей.
• Топ-5 брендов контролируют около 70% прокси-объёма продаж, при этом лидер ФАБРИКА ГРУНТОВ занимает 30% рынка.
• Высокая медиана рейтинга (4.9) указывает на общее качество товаров, но лишь 8 брендов сочетают высокий рейтинг с большим числом отзывов.
• Ценовое распределение имеет широкий коридор (142–3 576 ₽), что позволяет сегментировать покупателей по уровню дохода.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но создаёт высокую конкуренцию.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории почвогрунтов. Объём выборки составляет 677 SKU из JSON-файла, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе отзывов с предположением, что отзыв оставляет около 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма рассеяния «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. Звёзды (высокий рейтинг / много отзывов): 8 брендов, включая Фаско и ГЕРА, — это эталонные игроки, которым следует инвестировать в удержание лидерства. Растущие (высокий рейтинг / мало отзывов): 20 брендов, например Мир обилия, — имеют потенциал для наращивания узнаваемости и маркетинга. Нишевые (низкий рейтинг / мало отзывов): 26 брендов, такие как Садовая земля, — требуют пересмотра продукта или выхода из категории. Проблемные (низкий рейтинг / много отзывов): 10 брендов, включая «Без бренда», — несут репутационные риски и нуждаются в срочном улучшении качества.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает обратную зависимость: бренды с низкими средними ценами (149–500 ₽) генерируют наибольший прокси-объём (до 3 900). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практическим шагом для игроков со средним ценовым позиционированием является фокусировка на дифференциации через состав грунта или экологичность, чтобы оправдать премиум.

Распределение цен

Распределение цен с ядерной оценкой плотности (KDE) выявляет наиболее насыщенный ценовой коридор от 142 до 3 576 рублей. Рынок сегментирован на три уровня: бюджетный (до 300 ₽), средний (300–800 ₽) и премиальный (свыше 800 ₽). Рекомендация для новых игроков — вход в средний сегмент с акцентом на качество, чтобы избежать прямой конкуренции с лидерами бюджетного сегмента.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объёму показывает доминирование ФАБРИКИ ГРУНТОВ (30.1%), за которой следуют crafy (13%) и Сила Суздаля (10.9%). На долю «Прочих» брендов, не входящих в топ-5, приходится около 30% рынка, что указывает на наличие множества скрытых нишевых игроков. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности через программы подписки. Остальным следует искать узкие ниши, например, грунты для конкретных культур.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот распределения цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность. Медианные цены лидеров различаются: от 215 ₽ у Агробалт до 665 ₽ у crafy. У ФАБРИКИ ГРУНТОВ, несмотря на низкую медиану (295 ₽), есть выбросы до 1 500 ₽, что говорит о тестировании премиум-сегмента. Анализ дисперсии рекомендует брендам с широким разбросом цен упорядочить ассортимент, четко сегментируя линейки по цене и назначению.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных Wildberries необходимо определить целевую категорию и регион. Далее формируется поисковый запрос, аналогичный использованному в этом исследовании. Сбор данных осуществляется по SKU с последующей агрегацией по брендам и расчётом ключевых метрик: цена, рейтинг, количество отзывов. Это позволяет проводить точечный конкурентный анализ в режиме, близком к реальному времени.

Заключение

Ключевой вывод: рынок почвогрунтов в Москве зрелый и конкурентный, с чёткой стратификацией по цене и объёму. Рекомендации инвесторам: рассматривать консолидацию нишевых брендов или инвестиции в логистику «последней мили» для усиления позиций на онлайн-рынке. Барьеры для новых игроков: высокая конкуренция с устоявшимися лидерами, необходимость вложений в маркетинг для генерации отзывов и зависимость от логистических тарифов Wildberries. Региональный аспект: Москва как основной логистический хаб обеспечивает максимальную доступность товаров и быструю доставку, что повышает ожидания покупателей. Однако это также означает повышенные складские издержки и необходимость поддержания широкого ассортимента для конкуренции.