Россия: бренды на Wildberries — подгузники для собак

Ключевые выводы

• Рынок подгузников для собак на Wildberries фрагментирован: 55 брендов при доминировании Pet Soft (25% доля по прокси-объёму) и Senso Baby (23.2%).
• Наблюдается сильная корреляция между количеством отзывов и предполагаемым объёмом продаж, что делает репутацию ключевым драйвером спроса.
• Ценовой диапазон экстремально широк (от 134 до 111 150 ₽), что указывает на чёткую сегментацию по цене и, вероятно, по функционалу продукта.
• Бренды с высоким рейтингом (>4.9) и большим числом отзывов (>146) формируют ядро рынка, в то время как значительная часть ассортимента (бренд «Без бренда» — 274 SKU) демонстрирует низкую вовлечённость.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, что формирует высокую конкурентную интенсивность и требует от игроков чёткого позиционирования.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве на примере категории «подгузники для собак». Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Указанное количество SKU (659) представляет объём выборки для исследования, а не полный ассортимент категории. Прокси-объём продаж рассчитан на основе отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, например, DONOS DIARY), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, например, Triol), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, например, Hush Pet) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, например, бренд «Без бренда»). Рекомендации: «Звёздам» — защищать лидерство через инновации, «Растущим» — инвестировать в маркетинг для увеличения видимости, «Проблемным» — срочно работать над качеством продукта и сервиса.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает, что наибольший прокси-объём сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (380–1 168 ₽). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в данной категории. Практический шаг для брендов — тестирование ценовых точек в этом коридоре для максимизации оборота, избегая как ценового демпинга, так и выхода в премиум-сегмент без соответствующего ценностного предложения.

Распределение цен

Распределение цен с оценкой плотности (KDE) выявляет наиболее насыщенный конкурентный коридор в диапазоне 1 244–110 040 ₽, что сигнализирует о наличии специализированных или премиальных сегментов. Рекомендация по сегментации: игрокам следует чётко дифференцировать предложение — масс-маркет до 1 200 ₽, средний сегмент до 5 000 ₽ и премиум/специализированный сегмент свыше 10 000 ₽, избегая «размытого» позиционирования.

Доли рынка

Круговая диаграмма долей рынка по прокси-объёму подтверждает олигопольную структуру: на топ-5 брендов (Pet Soft, Senso Baby, DONO, LazyPet, kimpets) приходится около 79% рынка. Сегмент «Прочие», объединяющий 50 брендов, занимает лишь 21%, что указывает на наличие множества скрытых игроков с минимальным влиянием. Стратегические ходы для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортиментных линеек; для остальных — поиск узких ниш (например, по породам или особым потребностям).

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность. Pet Soft демонстрирует самую высокую медианную цену (1 211 ₽) и широкий разброс, позиционируясь в среднем и верхнем сегментах. Senso Baby, DONO и kimpets сгруппированы в нижнем ценовом диапазоне (медианы 285–426 ₽), конкурируя за массового покупателя. Рекомендация по корректировке ассортимента: брендам в нижнем кластере стоит рассмотреть возможность добавления премиум-моделей для увеличения среднего чека, а Pet Soft — усилить ценовое предложение в нижнем диапазоне для захвата дополнительной доли.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо сформировать чёткий поисковый запрос (ключевое слово), определить целевые параметры (цена, рейтинг, отзывы, бренд) и использовать специализированные инструменты для сбора и агрегации данных в структурированном виде, например, в JSON. Это позволяет проводить аналогичный сравнительный анализ в режиме по требованию.

Заключение

Ключевые выводы: рынок зрелый с высокими барьерами входа, выраженными в необходимости наработанной репутации (объёма отзывов) и оптимизированной логистики. Рекомендации инвесторам: рассматривать M&A с лидерами квадранта «Звёзды» или инвестиции в «Растущие» бренды с сильным продуктом. Барьеры для новых игроков — высокая конкуренция за видимость, зависимость спроса от истории отзывов и логистические сложности. Региональный аспект: Москва как основной логистический узел России обеспечивает максимальную доступность товаров и быструю доставку, что одновременно повышает стандарты сервиса для всех игроков и увеличивает операционные расходы на хранение и fulfilment.