Россия: бренды на Wildberries — покрывало

Ключевые выводы

• Рынок покрывал на Wildberries в Москве фрагментирован (142 бренда), но сконцентрирован вокруг пяти ключевых игроков, контролирующих около 65% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается сильная корреляция между высоким рейтингом (порог 4.9) и коммерческим успехом, при этом 26 брендов с низким рейтингом демонстрируют высокий спрос, что указывает на потенциал для улучшения качества.
• Ценовой диапазон широк (от 531 до 7 761 рубля), однако основной объём спроса сосредоточен в среднем сегменте (1 200–1 700 рублей), что свидетельствует о ценовой эластичности.
• Логистическое преимущество Москвы как ключевого хаба Wildberries обеспечивает лучшую доступность товаров и потенциально более низкие издержки для местных продавцов.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве на примере категории «покрывало». Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Объём выборки составляет 874 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с предположением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, 19 брендов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 40 брендов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 37 брендов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 26 брендов). Рекомендации: «Звёздам» поддерживать качество, «Растущим» инвестировать в маркетинг, «Нишевым» пересмотреть позиционирование, а «Проблемным» срочно улучшать продукт.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём» показывает, что максимальный спрос сконцентрирован в среднем ценовом диапазоне (1 200–1 700 рублей). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практический шаг для игроков — фокусироваться на оптимизации цены в этом коридоре для максимизации объёма продаж.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует широкий коридор от 603 до 7 689 рублей с высокой плотностью в сегменте 1 000–2 000 рублей. Рынок сегментирован на эконом- (до 1 200 руб.), средний (1 200–2 500 руб.) и премиум-сегменты (свыше 2 500 руб.). Рекомендация: для захвата массового рынка необходимо предлагать продукты в среднем сегменте с акцентом на ценность.

Доли рынка

Доля рынка по прокси-объёму сильно сконцентрирована: топ-5 брендов (NSD Nesaden, Marianna, Золотые облака, Guten Morgen, DECOR MAGIC) контролируют около 65% рынка. На сегмент «Прочие», объединяющий 137 брендов, приходится лишь около 35%, что указывает на наличие множества скрытых игроков с малой долей. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности, для остальных — поиск узких ниш или агрессивная ценовая политика.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает умеренную дисперсию внутри ассортимента каждого игрока. Медианные цены лидеров варьируются от 1 225 (Guten Morgen) до 1 716 рублей (Marianna). Анализ указывает на сбалансированный ассортимент без экстремальных выбросов. Рекомендация по корректировке ассортимента: брендам с узким ценовым диапазоном (например, Guten Morgen) стоит рассмотреть расширение в смежные ценовые сегменты.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос по нужной категории и региону. Далее осуществляется сбор публичных данных: списка товаров (SKU), цен, рейтингов, количества отзывов и брендов. Полученный массив данных затем агрегируется и анализируется для расчёта ключевых метрик, таких как прокси-объём продаж и рыночные доли.

Заключение

Ключевые выводы: рынок зрелый с высокой конкуренцией, где успех определяют рейтинг и ценовое позиционирование в среднем сегменте. Рекомендация инвесторам: рассматривать M&A с «Растущими» брендами или инвестиции в улучшение «Проблемных». Основные барьеры входа — необходимость высоких стартовых инвестиций в маркетинг для набора отзывов и логистическая интеграция. Региональный аспект: Москва как логистический хаб обеспечивает лучшую доступность товаров и более быструю доставку, что создаёт конкурентное преимущество для локализованных складов и требует от новых игроков учёта этих издержек.