Россия: бренды на Wildberries — протеин

Ключевые выводы

• Рынок протеина на Wildberries в Москве характеризуется высокой фрагментацией: 168 брендов конкурируют в насыщенном ценовом диапазоне 1 356–2 082 ₽.
• Три бренда (supptrue, Newa Nutrition, BIG.) контролируют более 74% расчетного объема спроса, что указывает на высокую концентрацию рынка при большом количестве нишевых игроков.
• Наблюдается обратная корреляция между средней ценой и прокси-объемом продаж: бренды с более низкими ценами (например, Newa Nutrition) генерируют больший объем отзывов, что свидетельствует о высокой ценовой эластичности спроса.
• Значительная часть брендов (58 из 143) имеет высокий рейтинг при низком количестве отзывов, что указывает на потенциал для роста при правильной маркетинговой стратегии.
• Логистическое преимущество Москвы как ключевого хаба Wildberries обеспечивает лучшую доступность и более быструю доставку, что является критическим фактором для игроков в категории FMCG, такой как спортивное питание.

Методология

Выводы данного отчета основаны на анализе публично доступных данных электронной коммерции на маркетплейсе Wildberries в Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «протеин». Данные собраны по продуктовым категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Количество SKU в 896 единиц представляет собой объем выборки для исследования, а не весь ассортимент категории на платформе. Прокси-объем спроса рассчитан на основе количества отзывов с предположением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звезды» (высокий рейтинг, много отзывов), такие как maxler, демонстрируют успешный баланс качества и маркетинга. «Растущие» бренды (высокий рейтинг, мало отзывов), например VILAVI, имеют потенциал для масштабирования через агрессивное продвижение. «Нишевые» игроки (низкий рейтинг, мало отзывов) требуют пересмотра продукта или позиционирования. «Проблемные» бренды (низкий рейтинг, много отзывов), как Ruslabnutrition, сталкиваются с риском репутационных потерь и должны срочно работать над качеством и сервисом.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Объем продаж» показывает выраженную обратную корреляцию. Бренды с низкой средней ценой, такие как Newa Nutrition (661 ₽), генерируют значительно больший прокси-объем. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практическим шагом для премиальных брендов является усиление коммуникации ценности, в то время как бюджетные игроки могут фокусироваться на оптимизации логистики и маржи для сохранения объемов.

Распределение цен

Распределение цен имеет выраженный пик в коридоре 1 356–2 082 ₽, что является основной конкурентной зоной. Сегментация выявляет три кластера: бюджетный (до 1 356 ₽), массовый (1 356–2 082 ₽) и премиальный (свыше 2 082 ₽). Рекомендация для новых игроков — вход в массовый сегмент с дифференциацией по вкусам или формату. Существующим брендам стоит оценить возможности для расширения в смежные ценовые ниши с помощью суб-брендов или специальных линейок.

Доли рынка

Рынок характеризуется высокой концентрацией: на топ-5 брендов приходится около 84% расчетного объема. Сегмент «Прочие», объединяющий более 160 брендов, делит оставшиеся 16%, что указывает на наличие множества скрытых нишевых игроков с узкой специализацией. Стратегия для лидеров (supptrue, Newa Nutrition, BIG.) — укрепление лояльности и расширение сопутствующих категорий. Для остальных — фокус на уникальном торговом предложении, например, на растительных протеинах или специализированных формулах, чтобы отвоевать долю у крупных игроков.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот цен топ-5 брендов показывает значительную дисперсию внутри ассортимента каждого игрока. Например, BIG. имеет широкий разброс цен, что свидетельствует о глубоком ассортименте, покрывающем несколько сегментов. Напротив, Newa Nutrition демонстрирует сфокусированную низкоценовую стратегию. Анализ дисперсии рекомендует брендам провести аудит ассортимента: сократить SKU с низкой оборачиваемостью в «длинных хвостах» и усилить продвижение ключевых продуктов в наиболее конкурентных ценовых диапазонах для повышения общей эффективности.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо определить целевой поисковый запрос (категорию товара). Затем с помощью инструментов сбора данных осуществляется выгрузка информации по SKU: название, бренд, цена, рейтинг, количество отзывов. Полученный массив данных агрегируется и анализируется по аналогичной методологии для расчета ключевых метрик и построения визуализаций, представленных в отчете.

Заключение

Ключевой вывод: рынок протеина в Москве зрелый и конкурентный, где успех определяет четкое ценовое позиционирование и управление репутацией. Инвесторам следует рассматривать нишевые бренды с высоким рейтингом и низкой долей как объекты для консолидации, а также платформенные решения в логистике. Основные барьеры входа — необходимость значительных маркетинговых инвестиций для вывода нового бренда и зависимость от логистической инфраструктуры Wildberries. Региональный аспект: Москва как главный логистический хуб обеспечивает максимальную доступность товара и минимальные сроки доставки, что критически важно для удержания клиентов в онлайн-рознице, но также концентрирует здесь основную конкурентную борьбу.