Россия: бренды на Wildberries — протеин изолят

Ключевые выводы

• Рынок протеина-изолята в Москве высоко фрагментирован (76 брендов), но демонстрирует выраженную концентрацию: на долю лидера supptrue приходится более 76% прокси-объема продаж.
• Наблюдается значительный ценовой разброс (от 423 до 16 950 ₽), при этом наиболее насыщенный ценовой сегмент находится в диапазоне 588–16 785 ₽, что указывает на разнообразие позиционирования.
• Средний рейтинг товаров высок (4.76), однако лишь 7 из 76 брендов сочетают высокий рейтинг с большим количеством отзывов, что сигнализирует о низкой конверсией в отзывы или малых объемах у большинства игроков.
• Топ-5 брендов по объему демонстрируют две противоположные стратегии: лидеры supptrue, PowerRise и «Едим с пользой» работают в бюджетном сегменте (медиана 820–942 ₽), в то время как Life Protein занимает премиум-нишу (медиана 4 466 ₽).

Методология

Выводы отчета основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «протеин изолят». Объем выборки составляет 431 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Показатель прокси-объема продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звезды» (высокий рейтинг / много отзывов, 7 брендов, например, maxler), «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов, 20 брендов), «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов, 25 брендов) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов, 14 брендов). Рекомендации: «Звездам» — защищать позиции через лояльность, «Растущим» — наращивать видимость, «Нишевым» — пересмотреть ценность предложения, «Проблемным» — срочно работать над качеством и сервисом.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Прокси-Объем» показывает обратную зависимость: бренды с самой низкой средней ценой (например, supptrue) генерируют наибольший объем. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практический шаг для новых игроков — тестирование агрессивных ценовых стратегий для захвата доли, а для существующих — анализ оптимального ценового позиционирования для максимизации оборота или маржи.

Распределение цен

Распределение цен является полимодальным, что свидетельствует о четкой сегментации рынка на бюджетный, средний и премиальный сегменты. Наиболее плотный ценовой коридор чрезвычайно широк (588–16 785 ₽), подтверждая разнообразие потребительских предпочтений. Рекомендация для брендов — четко идентифицировать свой целевой сегмент и избегать «размытого» позиционирования в середине диапазона, где конкуренция может быть наиболее жесткой.

Доли рынка

Рынок характеризуется гипердоминированием одного игрока: supptrue контролирует 76.4% прокси-объема. На долю следующих четырех брендов (PowerRise, Life Protein, «Едим с пользой», Newa Nutrition) приходится около 16%, а сегмент «Прочие» (71 бренд) делит оставшиеся 7-8%. Это указывает на наличие длинного хвоста скрытых нишевых игроков с минимальными объемами. Стратегия для лидера — укрепление барьеров входа, для остальных — поиск узких ниш или дифференциация через уникальные свойства продукта.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов наглядно демонстрирует поляризацию стратегий. Четыре бренда (supptrue, PowerRise, «Едим с пользой», Newa Nutrition) имеют компактный «ящик» с низкой медианой (820–942 ₽) и малым разбросом, что говорит о стандартизированном бюджетном позиционировании. Life Protein выделяется высоким «ящиком» (медиана 4 466 ₽) и широким размахом, указывающим на глубокую и разнообразную премиальную линейку. Анализ дисперсии рекомендует брендам оптимизировать ассортимент, убирая SKU, выбивающиеся из целевого ценового кластера.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения on-demand парсинга актуальных данных по Wildberries необходимо сформировать запрос, включающий регион (Москва), категорию товара («протеин изолят») и требуемые метрики (цена, рейтинг, отзывы, наличие). Далее запрос выполняется через специализированные инструменты сбора данных, которые обходят карточки товаров и агрегируют информацию в структурированный набор данных для последующего анализа.

Заключение

Ключевой вывод: рынок московского протеина-изолята на Wildberries зрелый и конкурентный с доминированием бюджетного сегмента. Инвесторам следует рассматривать ниши в премиум-сегменте или бренды с уникальной технологией, так как конкуренция в низком ценовом диапазоне крайне высока. Основные барьеры входа — необходимость выстраивания логистики до фулфилмент-центров Wildberries в Московском регионе для обеспечения доступности и скорости доставки, что критично для удержания позиций в рейтинге. Регулярный мониторинг динамики через подобные аналитические срезы необходим для оперативного реагирования на изменение рыночной конъюнктуры.