Россия: бренды на Wildberries — протеин казеин

Ключевые выводы

• Рынок казеина на Wildberries фрагментирован (79 брендов), но демонстрирует чёткое лидерство: на топ-5 брендов приходится свыше 85% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается слабая прямая корреляция между ценой и прокси-объёмом продаж, что указывает на важность факторов бренда и лояльности покупателей помимо цены.
• Значительная часть брендов (29 из 79) находится в «проблемном» квадранте с низкими рейтингами и малым числом отзывов, сигнализируя о рисках для новых игроков без дифференциации.
• Ценовое распределение крайне широкое (от 454 до 18 305 ₽), формируя несколько сегментов: бюджетный (до 1 500 ₽), массовый (1 500–3 000 ₽) и премиальный (свыше 3 000 ₽).
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, что обостряет ценовую конкуренцию и повышает требования к скорости доставки.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории «казеин». Объём выборки составляет 494 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг, много отзывов) — это устоявшиеся лидеры, такие как ATLETIC FOOD и maxler. «Растущие» бренды (высокий рейтинг, мало отзывов) требуют инвестиций в маркетинг для увеличения узнаваемости. «Нишевые» игроки (низкий рейтинг, мало отзывов) и «проблемные» (низкий рейтинг, много отзывов) нуждаются в пересмотре продукта или коммуникации.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Прокси-объём» показывает отсутствие чёткой линейной зависимости. Лидеры рынка демонстрируют как умеренные (BIG., Life Protein), так и повышенные (Do4a Lab) ценовые позиции при высоких объёмах. Это указывает на низкую прокси-эластичность спроса по цене в сегменте и преобладание ценности бренда и доверия как ключевых драйверов покупки.

Распределение цен

Распределение цен является полимодальным с основным насыщенным коридором от 633 до 18 126 ₽. Рынок сегментирован: бюджетный сегмент (до 1 500 ₽) занят локальными и private-label брендами, массовый (1 500–3 000 ₽) — ключевая зона конкуренции лидеров, а премиальный (свыше 3 000 ₽) остаётся нишевым. Рекомендуется позиционирование в массовом сегменте с акцентом на качество.

Доли рынка

На долю лидера, бренда BIG., приходится 49.4% прокси-объёма рынка. Вместе с Life Protein (23.1%) и Do4a Lab (6.9%) они формируют олигополистическое ядро. Сегмент «Прочие», объединяющий 74 бренда, занимает лишь около 15% рынка, что свидетельствует о высоких барьерах для выхода и наличии множества скрытых игроков с минимальным оборотом.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока. Наибольший разброс демонстрирует Do4a Lab, что говорит о широкой продуктовой линейке. BIG. и Life Protein имеют более сфокусированные ценовые коридоры. Рекомендация для брендов — оптимизировать ассортимент, сокращая SKU с аномально высокими или низкими ценами внутри своего позиционирования.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам необходимо задать целевой поисковый запрос на маркетплейсе. Последующий парсинг данных включает сбор SKU, цен, брендов, рейтингов и количества отзывов. Аналитическая платформа Индексбокс автоматизирует этот процесс, позволяя сформировать структурированный датасет для глубокого исследования.

Заключение

Ключевой вывод: рынок казеина в Москве зрелый с высоким уровнем концентрации. Инвесторам следует рассматривать M&A с действующими лидерами или инвестиции в инновационные «растущие» бренды. Основные барьеры входа — необходимость значительных маркетинговых затрат для преодоления лояльности к существующим брендам и создание эффективной логистики. Москва, будучи главным логистическим узлом, обеспечивает лучшую доступность товаров, но также диктует высокие стандарты скорости и стоимости доставки, что критично для удержания позиций на маркетплейсе.