Россия: бренды на Wildberries — протеиновые напитки

Ключевые выводы

• Рынок протеиновых напитков в Москве высоко фрагментирован (95 брендов), но сконцентрирован: на два лидера (supptrue и Newa Nutrition) приходится свыше 66% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается сильная положительная корреляция между количеством отзывов (как прокси-метрикой спроса) и рейтингом товара, что указывает на критическую важность управления репутацией.
• Ценовой диапазон экстремально широк (116–4 515 ₽), что свидетельствует о наличии различных потребительских сегментов: от массового бюджетного до премиального нишевого.
• Медианный рейтинг категории высок (4.8), однако значительная часть брендов (31) находится в квадранте «низкий рейтинг / мало отзывов», что указывает на высокий уровень неудачных рыночных экспериментов.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «протеиновые напитки». Данные собраны по ключевому слову категории. Объём выборки составляет 293 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Показатель продаж недоступен напрямую, поэтому прокси-объём спроса рассчитан на основе отзывов с предположением, что отзыв оставляет около 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре стратегических квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов, 13 брендов, например, BombBar) демонстрируют успешный продукт и маркетинг. «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов, 25 брендов, например, Yomilk Protein) имеют потенциал, но нуждаются в масштабировании узнаваемости. «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов, 31 бренд, например, VITALIX) требуют пересмотра продукта или вывода с рынка. «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов, 14 брендов, например, PRANA food) сталкиваются с репутационными рисками, требующими срочного вмешательства.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает отсутствие чёткой линейной корреляции, что указывает на низкую прокси-эластичность спроса по цене в данной категории. Бренды-лидеры (supptrue, Newa Nutrition) занимают средний ценовой сегмент (1 000–1 100 ₽), сочетая доступность с доверием. Премиальные позиции (например, Life Protein с медианой 2 220 ₽) демонстрируют меньшие объёмы, подтверждая модель нишевого позиционирования.

Распределение цен

Распределение цен является полимодальным с наиболее насыщенным коридором от 160 до 4 471 ₽. Это позволяет сегментировать рынок на три уровня: бюджетный (до 800 ₽), массовый рыночный (800–2 000 ₽) и премиальный (свыше 2 000 ₽). Рекомендация для новых игроков — вход в средний сегмент с фокусом на дифференциацию, так как бюджетный переполнен, а премиальный требует значительных инвестиций в обоснование ценности.

Доли рынка

Доля рынка по прокси-объёму крайне концентрирована: на топ-5 брендов приходится около 83% рынка, причём supptrue (34%) и Newa Nutrition (32.5%) формируют дуополию. Сегмент «Прочие», объединяющий 90 брендов, занимает лишь ~17%, что указывает на наличие множества скрытых игроков с минимальным рыночным влиянием. Стратегия для лидеров — защита доли через лояльность и расширение ассортимента; для остальных — поиск узкой ниши или атака на слабые места крупных игроков через инновации.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность ценовых стратегий. Лидеры по объёму (supptrue, Newa Nutrition) имеют узкий межквартильный размах, что говорит о стандартизированном ценовом позиционировании. Бренды Balance Nutrition и Dr.Health фокусируются на нижнем ценовом сегменте. Life Protein, как премиальный игрок, имеет самый высокий медианный ценник и широкий разброс. Рекомендация — оптимизация ассортимента: сокращение SKU с аномальным ценовым позиционированием для усиления чёткости бренда.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам на Wildberries требуется настроить парсинг данных. Процесс включает формирование поискового запроса по ключевым словам категории, сбор публичных данных о товарах (цена, бренд, рейтинг, отзывы) и их последующую агрегацию и очистку для расчёта метрик, представленных в данном отчёте.

Заключение

Ключевой вывод: рынок протеиновых напитков в Москве зрелый и конкурентный с высокими барьерами для новых игроков в виде сформировавшейся лояльности к лидерам и необходимости значительных инвестиций в маркетинг и управление репутацией. Инвесторам следует рассматривать нишевые бренды с высоким рейтингом, но низкой узнаваемостью («Растущие»), как объекты для поглощения или инвестиций в рост. Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хаб России обеспечивает максимальную доступность товаров и высокую конкурентную интенсивность, что делает её репрезентативным, но наиболее требовательным рынком для тестирования.