Россия: бренды на Wildberries — растительное молоко

Ключевые выводы

• Рынок растительного молока в Москве фрагментирован (74 бренда), но 5 лидеров контролируют около 67% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается сильная корреляция между высоким рейтингом (выше 4.8) и объёмом отзывов, что указывает на критическую важность качества для покупателей.
• Ценовой диапазон экстремально широк (от 135 до 10 674 ₽), что сигнализирует о наличии нишевых премиум-сегментов и массового бюджетного спроса.
• Бренды с высокой долей рынка (Aroy-D, Овсяша) демонстрируют умеренные медианные цены, сочетая доступность с широким ассортиментом (SKU).
• Значительная часть брендов (28 из 74) находится в квадранте «низкий рейтинг / мало отзывов», что указывает на высокий уровень неудачных рыночных экспериментов.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «растительное молоко». Объём выборки составляет 531 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продукту с использованием соответствующего поискового запроса. Показатель прокси-объёма продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов), такие как alpro и foco, задают стандарты качества. «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов), например VEGANUTS, имеют потенциал для масштабирования. «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов), включая Bite, требуют пересмотра продукта или позиционирования. «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов), как Planto, несут репутационные риски и нуждаются в срочных мерах по контролю качества.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает, что наибольший спрос сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (246–1 260 ₽). Бренды-лидеры по объёму (Aroy-D, Овсяша) придерживаются стратегии оптимального соотношения цены и качества. Отсутствие массовых продаж в премиальном сегменте указывает на высокую ценовую эластичность спроса в данной категории, где покупатели чувствительны к цене.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует широкий коридор от 240 до 10 569 ₽ с несколькими пиками. Основная масса предложений сосредоточена в диапазоне 500–1 200 ₽, что формирует ядро массового рынка. Наличие длинного «хвоста» из высоких цен указывает на узкие премиум- и специализированные ниши. Рекомендуется сегментировать ассортимент, чётко разделяя бюджетные, массовые и премиальные линейки для целевой аудитории.

Доли рынка

На долю топ-5 брендов (Aroy-D, Овсяша, Vega Natura, ACP, KARA) приходится около 67% рынка по прокси-объёму. Сегмент «Прочие», объединяющий 69 брендов, занимает оставшиеся 33%, что свидетельствует о высокой конкуренции среди небольших игроков. Среди них могут скрываться перспективные нишевые бренды или новинки. Лидерам следует укреплять лояльность и расширять ассортимент, а малым брендам — искать узкие ниши или дифференцироваться через уникальные свойства продукта.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока. Например, Aroy-D и Овсяша имеют относительно сжатую коробку, что говорит о единой ценовой стратегии для большинства SKU. В то же время у ACP наблюдается высокий межквартильный размах и выбросы, сигнализируя о широком ценовом позиционировании. Брендам стоит оптимизировать ассортимент, сокращая дублирующиеся по цене и свойствам SKU для повышения эффективности.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам необходимо задать целевой поисковый запрос на маркетплейсе. Далее выполняется парсинг данных: сбор SKU, цен, рейтингов, количества отзывов и брендов. Полученный массив данных агрегируется и анализируется по методике, описанной в разделе «Methodology», с расчётом ключевых метрик и визуализацией.

Заключение

Ключевые выводы: рынок консолидируется вокруг проверенных брендов с оптимальным ценовым позиционированием, при этом сохраняется пространство для инноваций в премиум-сегменте. Инвесторам стоит рассматривать бренды из квадранта «Растущие» с высоким рейтингом или игроков с уникальной нишевой специализацией. Основные барьеры входа — необходимость выстраивания логистики в Москву как ключевой хаб и конкуренция за внимание в условиях высокой фрагментации. Региональный аспект: концентрация спроса в Москве обеспечивает лучшую логистику и доступность товаров для брендов, представленных на Wildberries, но также обостряет ценовую конкуренцию. Рекомендуется регулярный мониторинг динамики через инструменты, подобные Индексбокс.