Россия: бренды на Wildberries — растительный протеин

Ключевые выводы

• Рынок растительного протеина на Wildberries в Москве характеризуется высокой конкуренцией (97 брендов) и значительным ценовым разбросом от 198 до 6 652 рублей.
• Наблюдается сильная концентрация спроса: на топ-5 брендов приходится около 78% прокси-объёма продаж, при этом лидер supptrue контролирует 43.3% рынка.
• Выявлены четыре стратегических кластера брендов: «Звёзды» (высокий рейтинг и отзывы), «Растущие» (высокий рейтинг, но мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг и отзывы) и «Проблемные» (много отзывов при низком рейтинге).
• Ценовое распределение является бимодальным, что указывает на чёткое сегментирование рынка на массовый (до ~1 500 ₽) и премиальный сегменты.
• Логистическое преимущество Москвы как ключевого хаба Wildberries снижает барьеры доступности для брендов, но усиливает ценовую конкуренцию.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «растительный протеин». Объём выборки составляет 479 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продукту с использованием соответствующего поискового запроса. Показатель прокси-объёма продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (12 брендов, например, FAVORLINE) сочетают высокий рейтинг (>4.7) и значительное число отзывов (>105), что подтверждает их рыночную силу. «Растущие» бренды (22 бренда, например, Bionova) имеют высокий рейтинг, но мало отзывов, что указывает на потенциал для масштабирования при правильном маркетинге. «Нишевые» игроки (36 брендов) и «Проблемные» (15 брендов, например, STEELPOWER) с низким рейтингом требуют пересмотра продукта или коммуникации.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает обратную корреляцию в массовом сегменте. Бренды с низкой средней ценой (например, supptrue с 429 ₽) демонстрируют наибольший расчётный объём продаж, что свидетельствует о высокой ценовой эластичности спроса. В премиальном сегменте (цены выше 1 500 ₽) объёмы продаж существенно ниже, что указывает на нишевый характер спроса и меньшую чувствительность к цене у целевой аудитории.

Распределение цен

Распределение цен является широким (263–6 587 ₽) и бимодальным, что видно на графике с ядерной оценкой плотности (KDE). Это подтверждает разделение рынка на два основных ценовых кластера: массовый (пик около 500–1 000 ₽) и премиальный (пик около 1 500–2 000 ₽). Рекомендация для новых игроков — чётко позиционироваться в одном из этих сегментов, избегая ценовой неопределённости в середине диапазона (~1 000–1 400 ₽), где конкуренция может быть наиболее жёсткой.

Доли рынка

Доля рынка по прокси-объёму крайне концентрирована: на топ-5 брендов приходится около 78% рынка. Лидер supptrue занимает 43.3%, формируя отраслевой стандарт в бюджетном сегменте. Сегмент «Прочие», объединяющий остальные 92 бренда, контролирует лишь около 22% рынка, что указывает на наличие большого количества скрытых игроков с минимальными долями. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортимента, для остальных — поиск узкой ниши или атака через агрессивное ценообразование.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов наглядно демонстрирует их ценовые стратегии. Supptrue и Balance Nutrition имеют низкую медианную цену и узкий разброс, что характерно для фокуса на массовом рынке. Yappi FOOD и Plantanika располагаются в премиальном сегменте с более высокими медианами и широкими «усами», указывающими на разнообразный ассортимент внутри бренда. Живые листья занимают среднюю позицию. Рекомендация для брендов — анализ и возможная корректировка ассортимента для сокращения ценового разброса и укрепления четкого позиционирования.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам необходимо сформировать пользовательский поисковый запрос на маркетплейсе Wildberries. Критически важно точно определить ключевые слова продукта и категории для сбора релевантных данных. Последующий парсинг и агрегация данных позволяют получить структурированный датасет для анализа по аналогичной методологии, включая расчет прокси-объёмов и ключевых метрик.

Заключение

Ключевой вывод: рынок растительного протеина в Москве зрелый и сегментированный, с доминированием нескольких сильных брендов в массовом сегменте. Инвесторам следует рассматривать нишевые премиальные бренды с высоким рейтингом для роста или консолидацию мелких игроков. Основные барьеры входа — необходимость конкурировать с устоявшимися низкими ценами лидеров и высокие затраты на маркетинг для вывода нового бренда. Региональный аспект: логистическое преимущество Москвы как основного хаба Wildberries обеспечивает высокую доступность товаров для конечных потребителей, но также концентрирует конкуренцию, делая цену ключевым фактором успеха на массовом рынке.