Россия: бренды на Wildberries — расторопша

Ключевые выводы

• Рынок расторопши на Wildberries в Москве высоко фрагментирован (183 бренда), но демонстрирует явное лидерство по объёму: на топ-5 брендов приходится более 54% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается сильная корреляция между количеством отзывов (прокси-объёмом) и рыночной долей, при этом ценовые стратегии лидеров различаются, формируя несколько конкурентоспособных сегментов.
• Высокий средний рейтинг (4.91) указывает на общее качество предложения, однако 15 брендов с низким рейтингом и высоким числом отзывов представляют собой проблемные активы с риском для репутации.
• Ценовое распределение широкое (от 96 до 6 462 ₽), что позволяет сегментировать потребителей по уровню дохода и создавать нишевые премиальные предложения.
• Концентрация спроса в Москве создаёт логистические преимущества для игроков, но также формирует высокие барьеры входа за счёт необходимости конкуренции с устоявшимися брендами по цене и видимости.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе общедоступных данных электронной коммерции маркетплейса Wildberries в Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «расторопша». Указанное количество SKU (514) является объёмом выборки для исследования, а не полным ассортиментом категории. Данные собраны по продуктовым категориям с использованием соответствующего поискового запроса.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов, 41 бренд), «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов, 59 брендов), «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов, 44 бренда) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов, 15 брендов). Рекомендуется инвестировать в «Звёзд» (например, Otvarchik pei, LEKOLIKE), масштабировать «Растущих» (например, АлтайФлора) и ревизовать или выводить «Проблемные» активы (например, NOW, СЕЛЯНИН).

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает, что лидеры по продажам занимают разные ценовые позиции (от 318 до 573 ₽), что указывает на отсутствие единой доминирующей ценовой стратегии. Наблюдается умеренная прокси-эластичность: бренды в среднем ценовом диапазоне (400-600 ₽) демонстрируют стабильно высокий спрос, что формирует основной конкурентный коридор.

Распределение цен

Распределение цен широкое (160–6 398 ₽), что позволяет выделить три ключевых сегмента: бюджетный (до 400 ₽), массовый (400-1000 ₽) и премиальный (свыше 1000 ₽). Наиболее насыщен массовый сегмент. Рекомендуется новым игрокам фокусироваться на нишевых ценовых позициях внутри этих сегментов для избежания прямой конкуренции с лидерами.

Доли рынка

Рынок характеризуется высокой концентрацией: на топ-5 брендов (Лайфавит, Фермер-Групп, ГрибNik, Мералад, О2 НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ) приходится свыше 54% прокси-объёма. Сегмент «Прочие» (остальные 178 брендов) занимает около 46%, что указывает на наличие множества скрытых игроков с небольшими, но стабильными долями. Лидерам следует укреплять лояльность, а малым брендам — искать узкие ниши или дифференциацию.

Диапазон цен (boxplot)

Анализ boxplot для топ-5 брендов показывает значительный разброс цен внутри ассортимента каждого игрока, особенно у Лайфавит и Фермер-Групп. Это свидетельствует о стратегии широкого ценового позиционирования для охвата разных потребительских групп. Рекомендуется брендам оптимизировать ассортимент, сокращая дублирующиеся SKU в одном ценовом диапазоне для повышения эффективности.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию или поисковый запрос, указать регион (например, Москва) и задать ключевые метрики для сбора (цена, рейтинг, отзывы, бренд). Алгоритм соберёт актуальные данные, которые затем можно агрегировать и анализировать по аналогии с представленным исследованием.

Заключение

Ключевые выводы: рынок расторопши зрелый и конкурентный с чёткими лидерами, но сохраняет возможности для нишевых игроков. Инвесторам следует рассматривать «звёздные» бренды с высоким рейтингом и объёмом продаж, а также растущие нишевые предложения. Основные барьеры входа — необходимость конкурировать с устоявшейся видимостью лидеров и их логистическими преимуществами. Концентрация спроса в Москве снижает логистические издержки для игроков, присутствующих в столице, но создаёт барьер для региональных поставщиков, которым сложнее обеспечить конкурентные сроки и стоимость доставки.