Россия: бренды на Wildberries — родиола

Ключевые выводы

• Рынок родиолы на Wildberries в Москве высоко фрагментирован (73 бренда), но с явным лидером по объему продаж — бренд «ГрибNik» контролирует более 54% рынка.
• Наблюдается экстремальный разброс цен — от 156 до 8 365 рублей, что указывает на сильную дифференциацию продукта по качеству, форме выпуска или позиционированию.
• Средний рейтинг товаров высок (4.69), однако медианное количество отзывов на SKU низкое (15), что говорит о низкой вовлеченности аудитории или специфике категории.
• Значительная доля ассортимента (38 SKU) представлена товарами без бренда, что создает возможности для консолидации и построения узнаваемых марок.

Методология

Выводы отчета основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве на примере категории «родиола». Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Объем выборки для исследования составляет 171 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Прокси-объем продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Анализ диаграммы «Рейтинг vs Отзывы» позволяет сегментировать бренды на четыре квадранта: «Звезды» (высокий рейтинг / много отзывов, например, Fitoleum), «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов, например, Amway), «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов, например, GLS) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов, например, товары без бренда). Рекомендации: «Звездам» инвестировать в удержание лидерства, «Растущим» — в маркетинг для увеличения узнаваемости, «Нишевым» — пересмотреть ценность предложения, а «Проблемным» — срочно работать над качеством продукта и сервиса.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объем» показывает обратную зависимость: бренды с более низкими средними ценами (например, «Шалфей» — 257 руб.) демонстрируют высокий объем, в то время как премиум-сегмент имеет ограниченный спрос. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практический шаг для игроков — тестирование ценовых коридоров и акцентирование уникальных свойств продукта для обоснования премиальной цены.

Распределение цен

Распределение цен является полимодальным с наиболее насыщенным коридором от 238 до 8 283 рублей. Это свидетельствует о четкой сегментации рынка на экономичный, средний и премиальный сегменты. Рекомендации: новым игрокам следует выбирать целевой сегмент осознанно, избегая прямого ценового противостояния с лидерами в массовом сегменте, и фокусироваться на дифференциации.

Доли рынка

Рынок контролируется одним явным лидером — «ГрибNik» (54.6%). За ним с большим отрывом следуют «Институт изучения БАВ БИОФАРМ» (8%) и «GLS pharmaceuticals» (6.2%). На долю сегмента «Прочие», объединяющего множество мелких брендов и товары без бренда, приходится значительная часть ассортимента, что указывает на наличие скрытых нишевых игроков. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортимента; для остальных — поиск узкой специализации или партнерств.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот распределения цен топ-5 брендов показывает существенную разницу в медианных ценах и вариативности ассортимента. Например, «Институт изучения БАВ БИОФАРМ» имеет высокую медианную цену (1 633 руб.) и узкий разброс, позиционируясь как премиальный игрок с четким ценовым позиционированием. В то же время, лидер рынка «ГрибNik» демонстрирует широкий разброс цен (медиана 763 руб.), что говорит о разнообразном ассортименте, покрывающем несколько ценовых сегментов. Анализ дисперсии цен помогает скорректировать ассортимент, избегая внутренней конкуренции между SKU одного бренда.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо определить ключевые поисковые запросы (категории товаров). Далее осуществляется сбор данных по SKU, включая цену, бренд, рейтинг и количество отзывов. Полученный массив данных агрегируется и анализируется по аналогичной методологии для получения прокси-метрик объема продаж и рыночной доли.

Заключение

Ключевые выводы: рынок родиолы в Москве имеет высокий потенциал для консолидации, доминирование одного бренда не исключает возможностей для нишевых игроков в премиум-сегменте. Рекомендации инвесторам: рассматривать возможности для консолидации малых брендов или инвестиции в усиление маркетинга для брендов из квадранта «Растущие». Основные барьеры входа — необходимость выстраивания логистики в Москву как ключевой хаб и конкуренция с безбрендовыми предложениями по цене. Региональный аспект: расположение в Москве, главном логистическом узле России, обеспечивает максимальную доступность товаров для конечного потребителя и снижает издержки на последнюю милю для продавцов, что критически важно для категории БАД с высокой частотой спроса.