Россия: бренды на Wildberries — рыбий жир
Анализ рынка рыбьего жира на Wildberries в Москве выявил высокую конкуренцию при доминировании нескольких ключевых брендов. Рынок характеризуется поляризацией по ценовым сегментам и значительной зависимостью объёма продаж от репутации бренда.
Ключевые выводы
- Рынок рыбьего жира на Wildberries в Москве высококонкурентен (187 брендов), но сконцентрирован: на топ-5 брендов приходится свыше 85% прокси-объёма продаж.
- Наблюдается чёткая сегментация: бренды-лидеры (VitaMeal, HealthIs) сочетают высокий рейтинг с массовыми отзывами, тогда как большинство игроков остаются в нише с низкой вовлечённостью.
- Ценовой диапазон широк (99–4 681 ₽), однако ключевой объём генерируется в среднем сегменте (500–1 000 ₽), что указывает на чувствительность спроса к цене при высоких требованиях к качеству.
- Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, что усиливает ценовую конкуренцию и требует от брендов чёткого позиционирования.
Методология
Данные отчёта получены на основе анализа 725 SKU (выборка, а не полный ассортимент категории) на маркетплейсе Wildberries в Москве по запросу «рыбий жир». Продажи недоступны напрямую, поэтому прокси-объём спроса рассчитан как количество отзывов, делённое на 0.05 (предполагая, что отзыв оставляет 5% покупателей).
Рейтинг и отзывы
Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг и много отзывов, 48 брендов, например, МИРРОЛЛА), «Растущие» (высокий рейтинг, но мало отзывов, 68 брендов), «Нишевые/Проблемные» (низкий рейтинг и мало отзывов, 34 бренда) и «Вызовы» (много отзывов при низком рейтинге, 11 брендов). Рекомендации: «Звёздам» — защищать лидерство через инновации, «Растущим» — инвестировать в маркетинг для увеличения узнаваемости, остальным — пересмотреть ценность предложения.
Цена и прокси-объём
Диаграмма «Цена vs Прокси-Объём» показывает обратную зависимость: бренды с низкой средней ценой (389–700 ₽) демонстрируют наибольший расчётный объём продаж. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практический шаг: для захвата доли рынка новым игрокам стоит рассмотреть стратегию агрессивного ценообразования в среднем сегменте, но с акцентом на качество (рейтинг выше 4.9).
Распределение цен
Распределение цен имеет широкий диапазон (145–4 635 ₽) с несколькими пиками. Наиболее насыщен сегмент 500–1 000 ₽, где сосредоточена основная конкурентная борьба. Рекомендация по сегментации: позиционироваться либо как массовый бюджетный продукт (до 500 ₽), либо как премиум-решение с уникальным УТП (свыше 1 500 ₽), избегая «размытого» среднего ценового диапазона.
Доли рынка
Доля рынка по прокси-объёму крайне концентрирована: VitaMeal (48%) и HealthIs (24.5%) контролируют почти три четверти рынка. Сегмент «Прочие» (остальные 181 бренд) делит лишь около 18% объёма, что указывает на высокий барьер для выхода в лидеры. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности, для остальных — поиск узких ниш (например, специфические формы выпуска или целевые аудитории) и партнёрства.
Диапазон цен (boxplot)
Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока, особенно у лидера VitaMeal. Это свидетельствует о стратегии широкого ценового охвата внутри бренда. Анализ дисперсии рекомендует брендам «очистить» ассортимент: сократить SKU с аномально высокой или низкой ценой, которые могут размывать восприятие бренда и не приносить значимого объёма.
Запрос в Индексбокс
Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо выполнить парсинг данных через пользовательский запрос. Процесс включает: определение ключевого слова поиска (продукта), сбор данных по SKU (цена, бренд, рейтинг, отзывы) и их последующую агрегацию и очистку для расчёта метрик, представленных в этом отчёте.
Заключение
Ключевой вывод: рынок рыбьего жира в Москве зрелый и сконцентрированный, где успех определяют масштаб, репутация и чёткое ценовое позиционирование. Для инвесторов привлекательны бренды с высоким рейтингом и растущим объёмом отзывов («Растущие» квадрант), а также нишевые игроки с уникальной формулой. Основные барьеры входа — необходимость высоких маркетинговых затрат для накопления отзывов и сильная логистическая зависимость. Москва, будучи главным логистическим узлом, обеспечивает лучшую доступность товара, но и максимальную конкурентную плотность, что требует от новых участников тщательной проработки цепочек поставок и складской логистики.