Россия: бренды на Wildberries — рыбий жир для детей

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой концентрацией: бренд HealthIs контролирует более 78% расчетного объема спроса, что создает высокие барьеры для новых игроков.
• Наблюдается экстремальный разброс цен (от 133 до 16 688 ₽) при средней цене 1 184 ₽, что указывает на глубокую сегментацию по цене и качеству.
• Большинство брендов (128) демонстрируют высокий средний рейтинг (4.88), однако лишь 24 из них сочетают высокий рейтинг с существенным объемом отзывов, что сигнализирует о проблемах с узнаваемостью и маркетингом у остальных.
• Ассортиментная политика лидеров рынка (топ-5 по отзывам) и лидеров по широте предложения (топ-5 по SKU) практически не пересекается, что указывает на разные стратегии захвата рынка: через массовый спрос vs. через охват ниш.

Методология

Выводы отчета основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве, Россия. Исследована представленность брендов на примере категории «рыбий жир для детей». Данные собраны по ключевому слову продукта. Объем выборки составляет 598 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Ввиду отсутствия данных о продажах, прокси-объем спроса рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звезды» (высокий рейтинг / много отзывов, 24 бренда, например, Moller), «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов, 36 брендов, например, Биафишенол), «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов, 45 брендов, например, Биоконтур) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов, 9 брендов, например, ORZAX Ocean). Рекомендации: «Звездам» — защищать долю, «Растущим» — инвестировать в маркетинг для конверсии рейтинга в спрос, «Нишевым» — пересмотреть ценность предложения, «Проблемным» — срочно работать над качеством продукта и сервиса.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Средняя цена vs Прокси-объем» показывает отсутствие четкой линейной корреляции в широком ценовом диапазоне (305–1 911 ₽). Крупнейший игрок, HealthIs, занимает средний ценовой сегмент, что указывает на стратегию оптимального соотношения цены и объема. Высокий ценовой разброс при низкой доле нулевых значений объема говорит о низкой прокси-эластичности спроса по цене в премиум-сегменте и наличии лояльной аудитории, готовой платить за специфические атрибуты (например, форма выпуска, добавки, страна происхождения).

Распределение цен

Распределение цен является полимодальным с наиболее насыщенным коридором от 299 до 16 522 ₽. Это позволяет сегментировать рынок на три ключевых кластера: бюджетный (до 700 ₽), средний (700–1 500 ₽) и премиальный (свыше 1 500 ₽). Рекомендации: новым игрокам стоит фокусироваться на среднем сегменте для проверки гипотез, а существующим — анализировать ценовые разрывы внутри кластеров для точечного позиционирования и избегания прямой ценовой конкуренции с лидером.

Доли рынка

Расчетная доля рынка по прокси-объему демонстрирует гиперконцентрацию: на топ-5 брендов (HealthIs, VitaMeal, Biotte, Fjord, GREEN LEAF FORMULA) приходится около 94% спроса, причем на одного HealthIs — 78.4%. Сегмент «Прочие» (123 бренда) делит оставшиеся 6%, что указывает на наличие множества скрытых игроков с минимальным оборотом. Стратегия для лидера — укрепление лояльности и расширение сопутствующих категорий. Стратегия для остальных — поиск узких ниш (например, специфические формы выпуска, органические сертификаты) и партнерств для выхода на аудиторию лидера.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот распределения цен топ-5 брендов по объему отзывов подтверждает их четкое позиционирование. HealthIs и GREEN LEAF FORMULA имеют наиболее сфокусированный и низкий ценовой диапазон (медианы 665 ₽ и 598 ₽), что соответствует массовому спросу. Biotte занимает существенно более высокую ценовую позицию (медиана 1 287 ₽), а Fjord и VitaMeal — среднюю. Рекомендации по корректировке ассортимента: брендам в среднем сегменте (VitaMeal, Fjord) стоит сокращать ценовую дисперсию для укрепления имиджа, а премиальному Biotte — наращивать коммуникацию ценности для оправдания ценового разрыва.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга актуальных данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию и регион (например, Москва), задать соответствующие поисковые ключевые слова и использовать инструменты сбора публичных данных о товарах, ценах, отзывах и рейтингах. Полученный датасет требует последующей очистки и агрегации по брендам для расчета ключевых метрик, представленных в данном отчете.

Заключение

Ключевой вывод: рынок детского рыбьего жира на Wildberries в Москве зрелый и высококонцентрированный, где доминирование одного бренда является основным барьером для входа. Новым игрокам рекомендуется нишевая стратегия с акцентом на инновации в составе или формате, а инвесторам — рассматривать M&A с растущими брендами из квадранта «Высокий рейтинг / мало отзывов». Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента и быстрые сроки доставки, что уже является стандартом и усиливает ценовую конкуренцию, оставляя мало пространства для игроков с неоптимизированной логистикой.