Россия: бренды на Wildberries — садовая сетка

Ключевые выводы

• Рынок садовой сетки на Wildberries в Москве высокофрагментирован (75 брендов), но с выраженным лидером: бренд «ХозАгро» контролирует более 58% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается сильная дисперсия цен (от 115 до 8 584 ₽) при средней цене 1 760 ₽, что указывает на разнородность ассортимента по качеству, размерам и назначению.
• Качество продукции в целом высокое (средний рейтинг 4,82), однако лишь 6 из 75 брендов сочетают высокий рейтинг с большим количеством отзывов, что сигнализирует о низкой лояльности к большинству марок.
• Значительная доля ассортимента (425 SKU) представлена как «Без бренда», что создаёт возможности для консолидации через ребрендинг и усиление маркетинга.
• Логистическое преимущество Москвы как ключевого хаба Wildberries обеспечивает лучшую доступность и скорость доставки, формируя конкурентный барьер для региональных игроков.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «Садовая сетка». Объём выборки составляет 890 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, например, BRADAS), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 23 бренда), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 20 брендов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, например, Greengo). Рекомендации: «Звёздам» — защищать позиции через инновации; «Растущим» — инвестировать в маркетинг для увеличения узнаваемости; «Нишевым» — пересмотреть ценность предложения; «Проблемным» — срочно улучшать качество продукта.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём» показывает, что наибольший объём продаж сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (примерно 300–1 700 ₽). Бренды в премиальном сегменте (свыше 2 000 ₽) демонстрируют низкие объёмы, что указывает на высокую ценовую эластичность спроса. Практический шаг: для захвата доли рынка эффективнее работать в среднем ценовом диапазоне, где наблюдается пик покупательской активности.

Распределение цен

Распределение цен является полимодальным с основными кластерами в диапазонах 200–800 ₽, 1 000–1 800 ₽ и свыше 3 000 ₽. Это отражает чёткую сегментацию рынка на бюджетные, стандартные и специализированные/премиальные решения. Рекомендация: новым игрокам следует позиционироваться в среднем сегменте (1 000–1 800 ₽), где сочетается достаточный спрос и приемлемая маржинальность, избегая прямой конкуренции с бюджетным лидером.

Доли рынка

На рынке доминирует бренд «ХозАгро» с долей 58.2% в прокси-объёме. За ним с большим отрывом следуют AgroSmart (8.9%), Слав Пласт и Про Сад (по 3.3%). На сегмент «Прочие», объединяющий около 70 брендов, приходится менее 25% рынка, что указывает на наличие множества скрытых игроков с минимальным влиянием. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортимента; для остальных — поиск узких ниш (например, специализированные сетки) или атака на слабые места лидера через агрессивное ценообразование.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот цен топ-5 брендов подтверждает их чёткое позиционирование: INTERLOK — бюджетный сегмент (медиана 237 ₽), ХозАгро — низко-средний (766 ₽), AgroSmart и Про Сад — средний (1 164 ₽ и 1 381 ₽), Слав Пласт — верхний средний (1 705 ₽). Дисперсия цен у лидеров (особенно у ХозАгро) говорит о широком ассортименте. Рекомендация по корректировке ассортимента: брендам в среднем сегменте стоит сокращать разброс цен, концентрируясь на ключевых SKU, чтобы усилить узнаваемость и эффективность логистики.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос, соответствующий нужной товарной категории или бренду. Далее требуется использовать инструменты сбора публичных данных (например, Индексбокс) для агрегации информации по SKU: цены, рейтинги, количество отзывов, параметры товара. Полученный датасет позволяет проводить аналогичный анализ для любой ниши, оценивая представленность брендов, ценовое позиционирование и потенциальный спрос.

Заключение

Ключевой вывод: рынок садовой сетки в Москве готов к консолидации, обладая явным лидером, но с большим количеством слабых игроков. Инвесторам рекомендуется рассматривать бренды из квадранта «Растущие» с высоким рейтингом для поглощения и последующего масштабирования. Основные барьеры входа — необходимость конкурировать с логистическим преимуществом и широким ассортиментом лидера, а также низкая лояльность в сегменте «без бренда». Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хаб Wildberries обеспечивает максимальную доступность товара, что создаёт дополнительное конкурентное преимущество для местных складов и повышает барьеры для игроков, работающих из других регионов.