Россия: бренды на Wildberries — садовые перчатки

Ключевые выводы

• Рынок садовых перчаток в Москве характеризуется высокой фрагментацией (191 бренд) и значительным ценовым разбросом от 81 до 13 230 рублей.
• Топ-5 брендов по прокси-объёму продаж контролируют около 70% рынка, при этом сегмент «Прочие» включает множество скрытых нишевых игроков.
• Наблюдается чёткая корреляция: бренды с высоким рейтингом (>4.8) и большим числом отзывов (>68) доминируют по объёму продаж, формируя барьер для новых участников.
• Ценовое распределение бимодально с концентрацией в бюджетном сегменте (212–500 ₽) и премиальном (>3000 ₽), что указывает на разные потребительские стратегии.
• Московский регион, как ключевой логистический хаб, обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но усиливает ценовую конкуренцию.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «садовые перчатки». Объём выборки составляет 816 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием указанного поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, 16 брендов, например, РУДОМ), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 30 брендов, например, Русский огород), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 113 брендов, например, кераш) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 17 брендов, например, LANOLI). Рекомендации: «Звёздам» инвестировать в удержание лидерства, «Растущим» — в маркетинг для увеличения узнаваемости, «Нишевым» — либо повышать качество, либо уходить с рынка, «Проблемным» — срочно работать над качеством продукта и сервисом.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает, что наибольший объём продаж сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (112–450 ₽). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в данной категории. Практические шаги: для захвата доли рынка новым игрокам рекомендуется вход в ценовой коридор 250–400 ₽ с акцентом на качество, сопоставимое с лидерами.

Распределение цен

Распределение цен с KDE демонстрирует два выраженных пика, сегментируя рынок на массовый (212–500 ₽) и премиальный (>3000 ₽) сегменты. Наиболее насыщенный ценовой коридор (212–13 099 ₽) отражает широкую дифференциацию продукта по материалам и функционалу. Рекомендации: брендам стоит чётко позиционироваться в одном из сегментов, избегая размытой ценовой политики в середине диапазона.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объёму подтверждает олигопольную структуру: на топ-5 брендов («5 пальцев» — 27.4%, «Милый милый дом» — 17.2%, «Без бренда» — 12.4%, W-GROW — 8.8%, HandPulse — 4.7%) приходится около 70% рынка. Сегмент «Прочие» (29.5%) включает множество скрытых игроков с малой долей. Стратегические ходы: лидерам — защищать долю через усиление бренда и ассортиментную экспансию, остальным — искать узкие ниши или консолидироваться.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает, что медианные цены лидеров варьируются от 295 («Милый милый дом») до 437 рублей (HandPulse). Разброс цен (особенно у бренда «Без бренда») указывает на широкий ассортимент внутри одного брендового портфеля. Анализ дисперсии цен рекомендует брендам оптимизировать ассортимент, сокращая SKU с аномально высокими или низкими ценами, не соответствующими ценовому ядру бренда.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо сформировать чёткий поисковый запрос (ключевое слово), определить географию (например, Москва) и целевые метрики (цена, рейтинг, отзывы). Последующий сбор и агрегация данных позволяют построить аналогичные аналитические модели для сравнительного анализа.

Заключение

Ключевые выводы: рынок зрелый с высокими барьерами входа, обусловленными необходимостью накопления репутации (отзывов) и оптимизации логистики под московский регион. Рекомендации инвесторам: рассматривать M&A с «Растущими» брендами или инвестиции в технологичные материалы в премиум-сегменте. Барьеры для новых игроков: насыщенность массового сегмента, зависимость продаж от истории отзывов и логистические сложности выхода за пределы Москвы. Московский хаб обеспечивает лучшую доступность товара для конечного потребителя, но концентрирует конкурентное давление, требуя от поставщиков безупречной логистики и наличия на складах маркетплейса.