Россия: бренды на Wildberries — садовые укрытия

Ключевые выводы

• Рынок садовых укрытий в Москве фрагментирован (65 брендов), но с явным лидером: AGRONOMO контролирует 68.6% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается сильная дисперсия цен (от 66 до 22 353 ₽) при средней цене 1 074 ₽, что указывает на разнообразие товарных сегментов и стратегий позиционирования.
• Средний рейтинг высок (4.87), однако большинство брендов (37 из 65) имеют мало отзывов, что сигнализирует о низкой вовлеченности аудитории или недавнем выходе на рынок.
• Топ-5 брендов по объёму демонстрируют различные ценовые стратегии: от бюджетной (MIKHA, медиана 216 ₽) до премиальной (Про Сад, медиана 896 ₽).
• Значительная доля ассортимента (56 SKU) представлена под маркой «Без бренда», что создаёт возможности для усиления брендированного сегмента.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве на примере категории «садовые укрытия». Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Объём выборки для исследования составляет 584 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Ввиду отсутствия прямых данных о продажах, прокси-объём спроса рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, 7 брендов, например, Садовита), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 23 бренда), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 14 брендов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 12 брендов). Рекомендации: «Звёздам» — защищать долю, инвестируя в лояльность; «Растущим» — наращивать видимость и стимулировать отзывы; остальным — работать над качеством продукта и сервисом.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-Объём» показывает, что бренды с высокой долей рынка (AGRONOMO, MIKHA) работают в бюджетном и среднем ценовом сегменте (208–1 092 ₽). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практический шаг для новых игроков — тестирование ценовых точек в нижнем и среднем диапазоне для захвата доли, избегая прямого выхода в премиум-сегмент без сильного УТП.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон (289–22 130 ₽) с несколькими пиками, что свидетельствует о чёткой сегментации рынка: базовые решения, товары среднего класса и специализированные премиум-продукты. Рекомендации: игрокам следует чётко позиционироваться в одном из сегментов, избегая размытия ценового позиционирования, а также изучить потенциал среднего сегмента, который может быть менее переполненным.

Доли рынка

Рынок обладает высокой концентрацией: на топ-5 брендов (AGRONOMO, MIKHA, Про Сад, НАШЕ ЛЕТО, ЦСЗР) приходится около 88.8% прокси-объёма. Сегмент «Прочие» (57 брендов) делит оставшиеся 11.2%, что указывает на множество скрытых игроков с минимальными долями. Стратегия для лидеров — укрепление экосистемы и лояльности; для остальных — поиск узких ниш (например, по типу культуры или материалу) и атака на слабые места крупных брендов через дифференциацию.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока, особенно у AGRONOMO и MIKHA. Это говорит о широком товарном портфеле, покрывающем несколько ценовых уровней. Для оптимизации ассортимента брендам следует проанализировать рентабельность SKU на нижних и верхних границах своих «ящиков», возможно, исключая неперспективные позиции для фокуса на ключевых ценовых точках.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию или поисковый запрос, географию (например, Москва) и ключевые метрики (цена, рейтинг, отзывы). Далее используется специализированное ПО для сбора структурированных данных с карточек товаров, которые затем очищаются и агрегируются для анализа. Такой подход позволяет проводить точечные конкурентные и ассортиментные исследования по запросу.

Заключение

Ключевые выводы: рынок садовых укрытий в Москве зрелый с доминирующим игроком, но сохраняет возможности для нишевой дифференциации и роста в среднем ценовом сегменте. Рекомендации инвесторам: рассматривать компании с сильным брендом и широким ассортиментом в бюджетном сегменте или технологичные нишевые решения. Основные барьеры входа — высокая конкуренция в низком ценовом диапазоне, необходимость выстраивания логистики и зависимость от алгоритмов маркетплейса. Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает лучшую доступность товаров и более низкую стоимость доставки, что формирует высокую конкурентную плотность и требует от игроков дополнительных усилий по оптимизации цепочек поставок и наличия на складах Wildberries.