Россия: бренды на Wildberries — шампунь безсульфатный

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией: 312 брендов представлены 792 SKU, при этом 39.8% прокси-объёма контролирует один лидер — «Индекс Натуральности».
• Успешные бренды демонстрируют сильную корреляцию между высоким рейтингом (выше 4.83) и большим количеством отзывов (свыше 55), что указывает на важность управления репутацией и лояльностью.
• Основной ценовой коридор (211–4 027 ₽) крайне широк, однако ключевые объёмы продаж сконцентрированы в среднем сегменте (400–700 ₽), где наблюдается высокая ценовая эластичность спроса.
• Анализ дисперсии цен у топ-брендов показывает различные стратегии: от агрессивно низкой («Индекс Натуральности», Marrakech) до премиальной (VOIS), в то время как сегмент «Прочие» демонстрирует наибольший разброс.
• Логистическое преимущество Москвы как основного хаба Wildberries снижает барьеры доступности для брендов, но усиливает ценовую конкуренцию и требования к скорости выполнения заказов.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории «бессульфатный шампунь». Объём выборки составляет 792 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием указанного поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов): 33 бренда, например, «Крымский травник». Рекомендация: усиливать лояльность и расширять ассортимент. «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов): 84 бренда, например, «Флоресан». Рекомендация: инвестировать в маркетинг для конверсии рейтинга в объёмы. «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов): 91 бренд, например, «COSMETERIA». Рекомендация: пересмотреть ценность предложения или уйти с рынка. «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов): 63 бренда, например, «QUEEN KATRIN». Рекомендация: срочно работать с качеством и обратной связью.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Прокси-объём» показывает обратную зависимость в ключевом ценовом диапазоне 285–1 130 ₽. Наибольшие прокси-объёмы (до 19 160) сконцентрированы у брендов со средней ценой 400–700 ₽, что указывает на высокую ценовую эластичность спроса в этом сегменте. Практический шаг: для захвата доли рынка новым игрокам следует ориентироваться на средний ценовой сегмент, избегая как сверхнизких, так и премиальных позиций.

Распределение цен

Распределение цен с оценкой плотности (KDE) выявляет основной насыщенный коридор от 211 до 4 027 ₽. Однако ядро рыночного спроса, судя по объёмам, лежит в более узком диапазоне. Рекомендация по сегментации: 1) Бюджетный сегмент (до 500 ₽) — высокая конкуренция, низкая маржа. 2) Средний сегмент (500–900 ₽) — оптимальное соотношение цены и спроса. 3) Премиум (свыше 900 ₽) — низкие объёмы, нишевые игроки.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объёму показывает доминирование «Индекс Натуральности» (39.8%) и VOIS (12.5%). На долю Marrakech, MIXIT и «Без бренда» суммарно приходится около 16.3%. Стратегия для лидеров: защита доли через усиление бренда и лояльности. Стратегия для остальных: атака на слабые места лидеров (например, ценовые ниши) или консолидация в сегменте «Прочие», который объединяет множество скрытых игроков с небольшими, но стабильными долями.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность стратегий. «Индекс Натуральности» и Marrakech фокусируются на низкой медианной цене (428 ₽ и 383 ₽ соответственно) и узком размахе, что говорит о чётком позиционировании. VOIS, напротив, занимает премиум-сегмент (медиана 1 102 ₽). Наибольший разброс цен у категории «Без бренда» и в сегменте «Прочие», что указывает на неопределённость позиционирования и возможность для ассортиментной оптимизации — унификации или, наоборот, более чёткой сегментации SKU.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо определить ключевые поисковые запросы (категории товаров). Затем с помощью специализированных инструментов (например, Индексбокс) осуществляется сбор данных по SKU, включая цену, бренд, рейтинг и количество отзывов. Полученный датасет служит основой для аналогичного анализа представленности, ценового позиционирования и оценки рыночных долей.

Заключение

Ключевой вывод: рынок бессульфатных шампуней на Wildberries переходит в стадию зрелости, где побеждают бренды, сочетающие массовость и высокую репутацию. Рекомендации инвесторам: рассматривать компании с сильным присутствием в среднем ценовом сегменте и доказанной лояльностью аудитории (высокий рейтинг + отзывы). Барьеры для новых игроков: высокая фрагментация и насыщенность, необходимость значительных инвестиций в маркетинг для накопления отзывов, а также зависимость от логистических алгоритмов маркетплейса. Региональный аспект (Москва): Столица, как ключевой логистический хаб, обеспечивает максимальную доступность товаров и скорость доставки, что снижает операционные барьеры для брендов. Однако это же приводит к максимальной концентрации конкуренции и требует от игроков безупречного исполнения по сервису и наличию на складах Wildberries.