Россия: бренды на Wildberries — шампунь для бороды

Ключевые выводы

• Рынок высокофрагментирован: 96 брендов конкурируют в категории, при этом 58 из них демонстрируют низкий рейтинг и мало отзывов, что указывает на высокий уровень неудачных рыночных попыток.
• Доминирование по отзывам: Топ-5 брендов (GRUMM, PRORASO, CharmCleo, Сьёсс, Be.Sage) контролируют более 74% предполагаемого спроса, формируя олигополистическое ядро рынка.
• Двойственная ценовая стратегия: Наблюдается поляризация между массовым сегментом (медианные цены 369–1 629 ₽ у лидеров) и премиальным нишевым сегментом с ценами до 335 499 ₽.
• Высокий средний рейтинг (4.80) при низкой вовлеченности: Медиана отзывов на SKU составляет всего 12, что говорит о низкой лояльности или малом объеме транзакций у большинства игроков.
• Москва как логистический хаб: Столичная локация анализа обеспечивает максимальную доступность ассортимента и формирует эталонные ценовые и ассортиментные тренды для всей страны.

Методология

Выводы отчета основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве на примере представленности брендов шампуня для бороды. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Объем выборки для исследования составляет 371 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Прокси-объем продаж рассчитан на основе отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звезды» (высокий рейтинг/много отзывов, например, Dream Catcher), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, например, DR JACKSON), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, например, BOYS TOYS) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, например, GORODETZ). Рекомендации: «Звездам» инвестировать в удержание, «Растущим» — в маркетинг для увеличения узнаваемости, «Проблемным» — срочно работать над качеством продукта, а «Нишевым» — пересмотреть ценностное предложение или покинуть рынок.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Прокси-объем» показывает отсутствие прямой линейной зависимости, что указывает на низкую ценовую эластичность спроса в премиум-сегменте. Основной объем продаж сконцентрирован в среднем ценовом диапазоне (284–1 815 ₽). Практический шаг: брендам следует фокусироваться на дифференциации и коммуникации ценности, а не на ценовых войнах, особенно в сегменте выше медианной цены.

Распределение цен

Распределение цен имеет длинный правый хвост, указывающий на наличие узкого премиум-сегмента (3 541–332 146 ₽). Наиболее насыщенный ценовой коридор находится в этом премиальном диапазоне, хотя он генерирует незначительный объем продаж. Рекомендация: массовым брендам нецелесообразно пытаться войти в этот сегмент без уникального УТП, а нишевым премиум-игрокам — усиливать эксклюзивность и сторителлинг.

Доли рынка

Круговая диаграмма демонстрирует, что на долю топ-5 брендов приходится свыше 74% рынка по прокси-объему, при этом сегмент «Прочие» (остальные 91 бренд) делит между собой лишь около 26%. Это указывает на наличие скрытых игроков с минимальным оборотом. Стратегия для лидеров: укрепление лояльности и расширение сопутствующих категорий. Для остальных: поиск узкой ниши или атака на слабые места крупных игроков через инновации.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока, особенно у PRORASO. Медианные цены лидеров различаются более чем в 4 раза (от 369 ₽ у Be.Sage до 1 629 ₽ у PRORASO). Анализ дисперсии указывает на необходимость оптимизации ассортимента: брендам следует сокращать SKU с аномально высокими или низкими ценами, не соответствующими их позиционированию, чтобы усилить четкость восприятия у потребителя.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо определить целевые поисковые запросы (ключевые слова), указать географию (например, Москва) и задать параметры сбора: количество товаров, поля данных (цена, бренд, рейтинг, отзывы). Далее осуществляется сбор и очистка данных с последующей агрегацией по брендам для расчета метрик, аналогичных представленным в этом отчете.

Заключение

Ключевой вывод: рынок шампуней для бороды в Москве созрел для консолидации, с явными лидерами и большим количеством нежизнеспособных брендов. Инвесторам рекомендуется рассматривать M&A с фокусом на бренды из квадранта «Растущие» или «Звезды» с устойчивой лояльностью. Основные барьеры входа — необходимость преодоления доверия к новому бренду в условиях высокой насыщенности и зависимость от логистики Wildberries. Региональный аспект: Москва, как ключевой логистический узел, обеспечивает максимальную доступность товаров и быструю доставку, что снижает операционные барьеры для продавцов, но одновременно повышает уровень конкуренции.