Россия: бренды на Wildberries — соевый соус

Ключевые выводы

• Рынок соевого соуса на Wildberries в Москве демонстрирует высокую концентрацию: бренд SanBonsai контролирует более 63% прокси-объёма продаж, формируя олигопольную структуру.
• Наблюдается сильная дисперсия цен (от 84 до 15 709 ₽) при высокой медиане рейтинга (4.9), что указывает на сегментированный спрос и важность факторов, отличных от цены, для покупательского выбора.
• Анализ прокси-объёма продаж (рассчитанного через отзывы) выявляет две успешные модели: массовый низкоценовой сегмент (SanBonsai) и премиум-ниши с высокой маржой (Kikkoman).
• Значительная доля брендов (29 из 126) находится в «проблемном» квадранте с низкими рейтингом и отзывами, что создаёт возможности для консолидации рынка или вытеснения неэффективных игроков.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «соевый соус». Объём выборки составляет 1 021 SKU из JSON-файла, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продуктным категориям с использованием соответствующего поискового запроса.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, например, Obok), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, например, China Food), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, например, Marukin) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, например, Без бренда). Рекомендации: «Звёздам» — защищать позиции через инновации, «Растущим» — наращивать видимость, «Нишевым» — пересмотреть ценность предложения, «Проблемным» — срочно улучшать качество или уходить с рынка.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает обратную зависимость: бренды с низкой средней ценой (195–400 ₽) демонстрируют наибольший прокси-объём продаж. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в массовом сегменте. Практические шаги: для захвата доли рынка необходима агрессивная ценовая политика, в то время как для премиум-сегмента ключевым является обоснование высокой цены через уникальные свойства продукта.

Распределение цен

Распределение цен с KDE показывает насыщенный ценовой коридор от 240 до 15 553 ₽, что свидетельствует о глубокой сегментации рынка. Можно выделить три ключевых сегмента: бюджетный (до 500 ₽), средний (500–1 500 ₽) и премиум-люкс (свыше 1 500 ₽). Рекомендации: новым игрокам следует чётко позиционироваться в одном из сегментов, избегая ценовой неопределённости, которая отпугивает покупателей.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объёму подтверждает лидерство SanBonsai (63,5%), за которым с большим отрывом следуют AMOY (8,2%) и «Из Китая с любовью» (4,2%). Сегмент «Прочие», объединяющий множество мелких брендов, составляет около 21,6%, что указывает на наличие скрытых нишевых игроков. Стратегические ходы: лидерам — укреплять экосистему и лояльность, аутсайдерам — искать узкие ниши или партнёрства для роста.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность: у SanBonsai самая низкая медианная цена (285 ₽) и узкий разброс, что говорит о стандартизированном массовом предложении. Kikkoman, напротив, имеет высокую медиану (1 143 ₽) и широкий «ус», указывающий на разнообразный ассортимент в премиум-сегменте. Анализ дисперсии цен рекомендует брендам оптимизировать ассортимент, убирая SKU с аномальной ценой, которая может дезориентировать покупателя.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос, соответствующий целевой категории или бренду, и использовать специализированные инструменты для сбора публичных данных о товарах, ценах, рейтингах и отзывах. Это позволяет получить актуальную выборку для анализа вручную или через автоматизированные скрипты, адаптированные под конкретные исследовательские задачи.

Заключение

Ключевые выводы: рынок зрелый с доминирующим игроком, но сохраняет ниши для роста через премиализацию или уникальное позиционирование. Рекомендации инвесторам: рассматривать вложения в консолидацию мелких брендов или в инновационные продукты для сегмента «здорового питания». Барьеры входа: высокие затраты на логистику хрупкой стеклянной тары и необходимость выстраивания отношений с лидерами маркетплейса. Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает лучшую доступность и скорость доставки, что критично для скоропортящихся продуктов, но также концентрирует конкуренцию, повышая стоимость видимости для новых брендов.