Россия: бренды на Wildberries — соус терияки

Ключевые выводы

• Рынок соусов терияки на Wildberries в Москве характеризуется высокой фрагментацией: 88 брендов при средней цене 912 ₽ и значительном разбросе от 127 до 5 695 ₽.
• Топ-5 брендов (Genso, Tamaki, IzumiFood, Heinz, Takemura) контролируют более 85% прокси-объёма продаж, демонстрируя высокую концентрацию спроса.
• Медианный рейтинг составляет 4.9, а медианное число отзывов — 11, что указывает на в целом высокое качество и активную вовлечённость покупателей.
• Ценовое позиционирование топ-брендов сильно варьируется: от премиального сегмента (Genso, медиана 1 018 ₽) до среднего и бюджетного (IzumiFood, медиана 294 ₽).
• Значительная доля брендов (27 из 88) находится в квадранте «низкий рейтинг / мало отзывов», что сигнализирует о высоких рисках вымывания с полки.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по категории «соус терияки» в Москве. Рассматривается представленность брендов на маркетплейсе на примере Wildberries. Объём выборки для исследования составляет 711 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продукту с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов). Брендам в квадранте «Проблемные» необходимо срочно улучшать качество продукта, в то время как «Растущим» — инвестировать в маркетинг для увеличения узнаваемости и отзывов.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает, что максимальный спрос сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (500-800 ₽). Высокий спрос на бренды с ценой выше 1000 ₽ (например, Genso) указывает на наличие лояльной аудитории, нечувствительной к цене. Для большинства брендов наблюдается обратная зависимость между ценой и объёмом, что свидетельствует о высокой ценовой эластичности спроса в категории.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует широкий коридор от 183 до 5 639 ₽ с несколькими пиками. Наиболее насыщенный сегмент — 400-700 ₽, где конкурирует большинство брендов. Рекомендуется сегментировать ассортимент: предлагать базовые SKU в среднем диапазоне и премиальные позиции с уникальными свойствами для обоснования высокой цены.

Доли рынка

Крупнейшие доли рынка по прокси-объёму принадлежат Genso (33%), Tamaki (27.9%) и IzumiFood (12%). На долю «Прочих» (83 бренда) приходится менее 15% рынка, что указывает на высокий барьер для новых игроков. Лидерам следует укреплять лояльность через программы и инновации, а малым брендам — искать узкие ниши или рассматривать стратегию private label.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока. У Genso самый высокий и стабильный ценовой уровень, а у IzumiFood — самый низкий и компактный разброс. Брендам с широким разбросом (например, Tamaki) рекомендуется провести аудит ассортимента, чтобы убрать непопулярные дорогие или дешёвые SKU, мешающие чёткому позиционированию.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам необходимо сформировать поисковый запрос на маркетплейсе, соответствующий исследуемому продукту. Далее требуется собрать данные по SKU (название, бренд, цена, рейтинг, отзывы) с помощью парсинга и агрегировать их для последующего анализа по представленной методологии.

Заключение

Ключевые выводы: рынок соусов терияки в Москве зрелый и концентрированный, где успех определяют репутация и чёткое ценовое позиционирование. Инвесторам следует рассматривать бренды из квадранта «Растущие» или компании с сильной логистикой в регионах. Основные барьеры входа — высокая конкуренция со стороны лидеров, необходимость вложений в маркетинг для генерации отзывов и сложности с логистикой скоропортящегося товара. Москва как ключевой хаб обеспечивает лучшую доступность и скорость доставки, что критично для удержания покупателей маркетплейса, но требует от поставщиков наличия складов в регионе или налаженной системы фулфилмента.