Россия: бренды на Wildberries — спрей для укладки

Ключевые выводы

• Рынок высоко фрагментирован (140 брендов), но доминирует Ollin Professional с долей 76.4% от прокси-объёма продаж.
• Средний рейтинг высок (4.79), однако только 27 из 140 брендов сочетают высокий рейтинг с заметным объёмом отзывов, что указывает на сложность выхода из ниши.
• Ценовой диапазон экстремально широк (163–7 699 ₽), при этом основной объём спроса концентрируется в сегменте 238–1 217 ₽.
• Прокси-объём продаж, рассчитанный на основе отзывов, показывает сильную корреляцию с ценой только для лидеров рынка, для остальных брендов зависимость нелинейна.
• Ассортиментная политика лидеров (Ollin Professional, Compliment) демонстрирует сфокусированность на ключевых ценовых точках, в то время как сегмент «без бренда» использует стратегию максимального охвата.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве на примере категории «спрей для укладки». Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Выборка для исследования составляет 496 SKU, что не является полным ассортиментом категории, но репрезентативно для анализа. Прокси-объём продаж рассчитан как частное от деления количества отзывов на коэффициент конверсии в отзывы, принятый за 0.05.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов, 27 брендов, например, CONCEPT FUSION), «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов, 37 брендов, например, BONVITA), «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов, 42 бренда, например, MILV) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов, 16 брендов, например, Schwarzkopf professional). Рекомендации: «Звёздам» — защищать позиции через лояльность, «Растущим» — инвестировать в видимость, «Нишевым» — пересмотреть ценность предложения, «Проблемным» — срочно работать над качеством и сервисом.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает, что лидеры рынка (Ollin Professional, Compliment) демонстрируют оптимальное соотношение цены и объёма в коридоре 530–595 ₽. Для остальных брендов чёткой зависимости не наблюдается, что указывает на низкую прокси-эластичность спроса по цене в сегменте. Практический шаг: игрокам среднего звена следует сфокусироваться на дифференциации, а не на ценовой конкуренции, так как рынок реагирует в первую очередь на узнаваемость бренда.

Распределение цен

Распределение цен является бимодальным с концентрацией предложения в двух диапазонах: массовый сегмент (200–800 ₽) и премиальный (свыше 2 000 ₽). Наиболее насыщенный ценовой коридор (238–7 624 ₽) демонстрирует отсутствие чётких ценовых барьеров для входа. Рекомендация: новым игрокам для минимизации рисков стоит ориентироваться на нижнюю границу массового сегмента, где высокая частота транзакций компенсирует низкую маржу.

Доли рынка

Доля рынка по прокси-объёму крайне неравномерна: на топ-5 брендов (Ollin Professional, Compliment, тафт, Белита, BEAUTIFIC) приходится около 90% всего расчётного спроса. Сегмент «Прочие», объединяющий 135 брендов, делит оставшиеся 10%, что указывает на множество скрытых нишевых игроков без существенного рыночного веса. Стратегия для лидеров — укрепление экосистемы через кросс-продажи, для остальных — поиск узкой специализации или партнёрство с ритейлом для увеличения видимости.

Диапазон цен (boxplot)

Анализ разброса цен у топ-5 брендов через boxplot подтверждает различные ассортиментные стратегии. Ollin Professional и Compliment демонстрируют сфокусированный ценовой диапазон с низкой дисперсией вокруг медианы (595 ₽ и 530 ₽ соответственно), что говорит о выверенной продуктовой матрице. BEAUTIFIC, напротив, имеет широкий «ящик с усами», указывающий на эксперименты с позиционированием. Рекомендация по корректировке ассортимента: брендам с высокой дисперсией цен необходимо консолидировать SKU вокруг наиболее продаваемых ценовых точек для усиления узнаваемости.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения on-demand парсинга актуальных данных по Wildberries необходимо сформировать запрос, включающий регион (Москва), категорию товара и ключевые метрики (цена, рейтинг, отзывы, наличие). Алгоритм собирает данные с карточек товаров, агрегирует их по брендам и рассчитывает производные показатели, такие как прокси-объём продаж. Это позволяет в режиме, близком к реальному времени, отслеживать динамику представленности брендов и ценовую конъюнктуру.

Заключение

Ключевой вывод: рынок спреев для укладки в Москве является зрелым с доминирующим лидером, где основными барьерами для входа новых игроков выступают не цена, а узнаваемость бренда и логистическая интеграция с маркетплейсом. Рекомендация инвесторам: рассматривать нишевые бренды с высоким рейтингом, но низкой видимостью, как объекты для поглощения с целью расширения портфеля. Региональный аспект: концентрация анализа на Москве, как основном логистическом хабе Wildberries, обеспечивает максимальную доступность товаров и минимальные сроки доставки, что критически важно для категории товаров повседневного спроса и формирует искажённую в сторону столицы картину общероссийского рынка.