Россия: бренды на Wildberries — средства для укладки

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией с 202 брендами, где доля лидера Ollin Professional составляет 31.8% от прокси-объёма.
• Наблюдается сильная корреляция между количеством отзывов и предполагаемым объёмом продаж, что указывает на важность репутации и истории продаж.
• Ценовой диапазон широк (156–3 565 ₽), но основной спрос сконцентрирован в сегменте 190–750 ₽, что формирует зону высокой конкурентной напряжённости.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, что усложняет выход новых игроков за счёт высокой плотности предложения.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов в категории «средства для укладки». Объём выборки составляет 752 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по соответствующей товарной категории. Прокси-объём продаж рассчитан на основе отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов). Рекомендации: брендам из квадранта «Проблемные» необходимо срочно работать с качеством и обратной связью, а «Растущим» — инвестировать в маркетинг для увеличения видимости.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости цены от прокси-объёма показывает, что наибольший спрос сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (400–600 ₽). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практический шаг: для захвата доли рынка брендам стоит рассматривать стратегию ценового проникновения в данный диапазон.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон с концентрацией предложения в коридоре 190–750 ₽. Рынок сегментирован на масс-маркет (до 500 ₽) и премиум-сегмент (свыше 1000 ₽). Рекомендация: новым игрокам стоит фокусироваться на нишевых ценовых позициях вне основного переполненного кластера для снижения прямой конкуренции.

Доли рынка

На долю топ-5 брендов приходится около 60% прокси-объёма рынка, при этом сегмент «Прочие» объединяет более 190 игроков. Это создаёт потенциал для консолидации. Стратегия для лидеров: укрепление лояльности через программы. Для остальных: поиск узких ниш или атака на слабые места крупных брендов через агрессивное ценообразование или уникальное УТП.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительный разброс, особенно у KELTAIN, что указывает на широкую ассортиментную линейку. Медианные цены лидеров находятся в среднем сегменте. Анализ дисперсии рекомендует брендам оптимизировать ассортимент, убирая SKU с аномально высокой или низкой ценой относительно ядра категории для фокусировки на ключевых ценовых точках спроса.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию и ключевые слова для поиска. Далее с помощью специализированных инструментов, таких как Индексбокс, осуществляется сбор данных по SKU, включая цены, рейтинги и отзывы, с последующей агрегацией по заданным метрикам.

Заключение

Ключевой вывод: рынок средств для укладки в Москве зрелый и конкурентный, где успех определяют ценовое позиционирование и управление репутацией. Инвесторам рекомендуется рассматривать бренды с сильным присутствием в среднем ценовом сегменте и растущим объёмом отзывов. Основные барьеры входа — высокая плотность ассортимента, необходимость значительных инвестиций в маркетинг для накопления отзывов и логистическая оптимизация под условия Москвы как центрального хаба, что требует развитой складской сети.