Россия: бренды на Wildberries — средства от тли

Ключевые выводы

• Рынок средств от тли на Wildberries в Москве высоко фрагментирован: представлено 86 брендов, при этом на долю трёх лидеров (Avgust, Bona Forte, ГРИН БЭЛТ) приходится свыше 70% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается сильная ценовая дифференциация: средняя цена составляет 449 ₽ при разбросе от 41 до 2 767 ₽, что указывает на наличие различных ценовых сегментов и стратегий позиционирования.
• Взаимосвязь между рейтингом и количеством отзывов слабая: лишь 7 из 86 брендов одновременно демонстрируют высокий рейтинг (>4.9) и значительное количество отзывов (>15), что говорит о проблемах с управлением репутацией у большинства игроков.
• Ценовая политика лидеров рынка различается: Bona Forte занимает премиальный сегмент (медиана 703 ₽), в то время как Avgust и ГРИН БЭЛТ конкурируют в среднем ценовом диапазоне (245 ₽ и 210 ₽ соответственно).
• Региональный фактор Москвы как ключевого логистического хаба снижает барьеры для представленности брендов на маркетплейсе, но усиливает ценовую конкуренцию и требования к скорости доставки.

Методология

Выводы данного отчета основаны на анализе общедоступных данных электронной коммерции на маркетплейсе Wildberries в Москве, Россия. Рассматривается представленность брендов по продукту на маркетплейсах на примере Wildberries. Количество SKU в JSON-файле (788) является объёмом выборки для исследования, а не полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием поискового запроса «средства от тли».

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, 7 брендов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 19 брендов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 40 брендов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 12 брендов). Рекомендации: брендам из квадранта «Растущие» необходимо наращивать узнаваемость и продажи, «Проблемным» — срочно работать над качеством продукта и сервисом, а «Нишевым» — пересматривать ценностное предложение.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает, что бренды с высокой долей рынка (Avgust, Bona Forte) занимают разные ценовые ниши, что указывает на слабую прокси-эластичность спроса по цене в данной категории. Практические шаги: игрокам следует фокусироваться на дифференциации продукта и коммуникации ценности, а не на ценовых войнах, так как потребители, судя по данным, чувствительны к бренду, а не только к цене.

Распределение цен

Распределение цен с оценкой плотности (KDE) показывает наиболее насыщенный ценовой коридор от 68 до 2 740 ₽. Сегментация рынка: выделяются бюджетный сегмент (до 200 ₽), масс-маркет (200–600 ₽) и премиум (свыше 600 ₽). Рекомендации: новым игрокам для входа стоит рассмотреть ниши в верхнем или нижнем диапазоне, избегая прямого столкновения с лидерами в сегменте масс-маркета.

Доли рынка

Крупнейшие доли рынка по прокси-объёму: Avgust (30.3%), Bona Forte (25%), ГРИН БЭЛТ (17.5%), Без бренда (5.8%), АВГУСТ (2.5%). На сегмент «Прочие», объединяющий 81 бренд, приходится около 19% рынка, что указывает на наличие множества скрытых игроков с низкой индивидуальной долей. Стратегические ходы: лидерам следует укреплять лояльность через программы и инновации, а малым брендам из сегмента «Прочие» — искать узкие ниши или рассматривать кооперацию.

Диапазон цен (boxplot)

Анализ диаграммы размаха (boxplot) по топ-5 брендам показывает значительную вариацию цен внутри ассортимента каждого игрока, особенно у Bona Forte. Это свидетельствует о стратегии широкого ценового охвата внутри бренда. Рекомендации по корректировке ассортимента: брендам стоит оптимизировать SKU, убирая дублирующие позиции в одном ценовом диапазоне, и чётче позиционировать линейки продуктов для разных сегментов покупателей.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо сформировать чёткий поисковый запрос, соответствующий товарной номенклатуре маркетплейса. Далее требуется использовать инструменты сбора данных, которые могут обрабатывать динамически загружаемый контент и пагинацию, извлекая ключевые метрики: название бренда, цену, рейтинг и количество отзывов по каждому SKU.

Заключение

Ключевые выводы: рынок средств от тли на Wildberries зрелый и фрагментированный, с чётким разделением на ценовые сегменты и доминированием нескольких проверенных брендов. Рекомендации инвесторам: рассматривать возможности консолидации малых брендов или инвестиции в инновационные формулы и удобные формы применения. Барьеры для входа новых игроков: необходимость сертификации, сильная конкуренция с устоявшимися брендами и высокие затраты на привлечение внимания в условиях информационного шума. Региональный аспект: Москва как основной логистический хаб России обеспечивает высокую доступность товаров для конечного потребителя, но также концентрирует конкуренцию, требуя от поставщиков безупречной работы с поставками и возвратами.