Россия: бренды на Wildberries — стеллаж

Ключевые выводы

• Рынок стеллажей в Москве высоко фрагментирован: 223 бренда конкурируют в категории, при этом 5 ключевых игроков контролируют около 43% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается обратная зависимость между ценой и прокси-объёмом: бренды в нижнем и среднем ценовом сегменте (1 000–3 000 ₽) генерируют наибольший спрос, что указывает на высокую ценовую эластичность.
• Качество продукции в целом высокое (медианный рейтинг 4.8), однако 41 бренд с большим числом отзывов имеет низкий рейтинг, что сигнализирует о потенциальных проблемах с удовлетворённостью клиентов.
• Ценовой диапазон чрезвычайно широк (от 308 ₽ до 30 735 ₽), что позволяет сегментировать рынок на бюджетный, массовый и премиальный сегменты с чёткими потребительскими нишами.
• Логистическое преимущество Москвы как ключевого хаба Wildberries снижает барьеры для новых игроков в части доступности товара, но усиливает ценовую конкуренцию.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «стеллаж». Количество SKU в файле (909) является объёмом выборки для исследования, а не полным ассортиментом категории. Данные собраны по продуктным категориям с использованием заданного поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, 32 бренда, например, Sheffilton), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов, 68 брендов, например, CINLANHOME), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов, 50 брендов, например, ATMOSFERA) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов, 41 бренд, например, Мебель-на-заказ1рф). Рекомендации: «Звёздам» — инвестировать в удержание лидерства; «Растущим» — наращивать маркетинг; «Нишевым» — пересмотреть ценность предложения; «Проблемным» — срочно улучшать качество.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-Объём» показывает чёткую обратную корреляцию. Бренды со средней ценой в диапазоне 953–2 500 ₽ демонстрируют максимальный прокси-объём (до 53 120 единиц). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории и доминирование стратегии ценообразования, ориентированной на массовый рынок. Практический шаг для игроков — фокусироваться на оптимизации себестоимости для конкуренции в ценовом коридоре 1 500–3 000 ₽.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон (612–30 431 ₽) с несколькими пиками плотности. Рынок сегментирован на три кластера: бюджетный (до 1 500 ₽), массовый (1 500–5 000 ₽) и премиальный (свыше 5 000 ₽). Наиболее насыщенный конкурентами сегмент — массовый. Рекомендация для новых игроков — избегать прямого ценообразования в массовом сегменте и рассмотреть ниши в премиуме с уникальным ценностным предложением.

Доли рынка

Крупнейшие доли рынка по прокси-объёму принадлежат LETTA (15.1%), ИНВЕСТ (8.1%), МФ «Стендмебель» (7%), сегменту «Без бренда» (6.4%) и PROSTO&UYUTNO (6%). На долю «Прочих» брендов приходится около 57% рынка, что указывает на наличие множества скрытых игроков с небольшими, но стабильными долями. Стратегия для лидеров — консолидация через расширение ассортимента; для остальных — фокус на специализации и дифференциации.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает умеренную дисперсию внутри их ассортиментов. Медианные цены лидеров сконцентрированы в узком коридоре 2 203–2 823 ₽, что подтверждает доминирование массового ценового сегмента. При этом у каждого бренда есть выбросы — позиции с ценами значительно выше медианы, что свидетельствует о попытках выхода в премиум-сегмент. Рекомендация по ассортименту: оптимизировать портфель, сокращая SKU с аномально высокой ценой при низких продажах.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию товаров и регион (например, Москва). Далее, с помощью специализированных инструментов, осуществляется сбор данных по ключевым метрикам: цена, бренд, рейтинг, количество отзывов, наличие. Полученный датасет затем очищается и агрегируется для последующего анализа, аналогичного представленному в этом отчёте.

Заключение

Ключевые выводы: рынок стеллажей в Москве зрелый, фрагментированный и высоко конкурентный с чёткой ценовой эластичностью. Рекомендации инвесторам: рассматривать M&A для консолидации долей в массовом сегменте или инвестиции в нишевые премиум-бренды с сильным D2C-потенциалом. Основные барьеры входа — необходимость оптимизации логистики под модель FBY и достижение узнаваемости на фоне сотен брендов. Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хаб Wildberries обеспечивает максимальную доступность товара и быстрые сроки доставки, что снижает операционные барьеры для продавцов, но одновременно делает ценовую конкуренцию наиболее острой. Необходим регулярный мониторинг динамики рынка через инструменты, подобные Индексбокс.