Россия: бренды на Wildberries — сухарики

Ключевые выводы

• Рынок сухариков на Wildberries в Москве характеризуется высокой фрагментацией (67 брендов) и значительным разбросом цен (от 55 до 5 729 рублей).
• Только 6 из 67 брендов демонстрируют одновременно высокий рейтинг (>4.9) и значительный объём отзывов (>40), что указывает на узкую группу признанных лидеров.
• Расчётный прокси-объём продаж сильно сконцентрирован: на топ-5 брендов приходится около 59% рынка, при этом сегмент «Прочие» объединяет множество мелких игроков с низкой долей.
• Ценовое распределение имеет широкий коридор (112–5 672 руб.), что свидетельствует о чёткой сегментации на массовый, премиальный и нишевый сегменты.
• Московский регион, как ключевой логистический хаб, обеспечивает максимальную доступность ассортимента, что влияет на высокую конкуренцию и разнообразие SKU.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «сухарики». Объём выборки составляет 958 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов, например, Averton), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов). Рекомендации: «Звёздам» — укреплять лояльность, «Растущим» — наращивать видимость, «Проблемным» — срочно работать над качеством, «Нишевым» — пересматривать ценностное предложение.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём» показывает, что бренды с высокой средней ценой (до 914 руб.) могут достигать значительного расчётного объёма (до 5 720 единиц). Это указывает на низкую прокси-эластичность спроса по цене в премиальном сегменте. Практический шаг — тестирование ценовых точек в коридоре 500–700 рублей для оптимизации маржинальности без существенной потери объёма.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон с концентрацией в нескольких сегментах. Рекомендуется сегментировать ассортимент на три группы: массовый (до 500 руб.), средний (500–1000 руб.) и премиальный/нишевый (свыше 1000 руб.). Для игроков в массовом сегменте ключевая рекомендация — борьба за эффективность логистики и узнаваемость.

Доли рынка

Рынок демонстрирует высокую концентрацию: на топ-5 брендов (Averton snack, Без бренда, три минтая, imba, Кириешки) приходится около 59% расчётного объёма. Сегмент «Прочие», объединяющий множество мелких игроков, занимает оставшуюся долю, что указывает на наличие скрытых нишевых игроков. Стратегия для лидеров — защита доли через усиление бренда и ассортиментную политику, для остальных — поиск узких ниш или партнёрств.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает различную медиану (от 469 до 670 рублей) и разную степень дисперсии. Например, у бренда «три минтая» цена сконцентрирована вокруг медианы, а у «imba» разброс значительнее. Это указывает на разные ассортиментные стратегии: одни бренды фокусируются на узком ценовом ядре, другие — на широком охвате. Рекомендация — корректировка ассортимента для снижения внутренней каннибализации и чёткого позиционирования.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос, соответствующий целевой категории или бренду. Далее требуется использовать инструменты сбора публичных данных для получения информации по SKU, ценам, рейтингам и отзывам. Полученный датасет затем анализируется по аналогичной методологии для расчёта ключевых метрик и построения визуализаций.

Заключение

Ключевые выводы: рынок сухариков в Москве фрагментирован, с чёткой ценовой сегментацией и высокой долей лидеров. Рекомендации инвесторам: рассматривать нишевые бренды с растущим рейтингом или игроков с проблемами в качестве как объекты для консолидации. Основные барьеры входа — насыщенность массового сегмента, сила брендов лидеров и логистические требования. Московский регион, будучи основным логистическим хабом, минимизирует барьеры доступности для продавцов, но максимизирует конкурентное давление.