Россия: бренды на Wildberries — сухой корм для кошек

Ключевые выводы

• Рынок сухого корма для кошек на Wildberries в Москве фрагментирован (36 брендов), но сконцентрирован вокруг пяти ключевых игроков, контролирующих более 80% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается чёткая сегментация: бренды-лидеры по объёмам (Mираторг, PURINA ONE) сочетают средний ценовой уровень с максимальным охватом, в то время как премиум-сегмент (Royal canin, PRO PLAN) демонстрирует высокие цены при умеренных объёмах.
• Высокий средний рейтинг (4.89) указывает на общее качество предложения, однако значительная часть брендов (16 из 36) имеет низкий рейтинг при малом или высоком количестве отзывов, что сигнализирует о проблемах с удовлетворённостью клиентов или узнаваемостью.
• Ценовое распределение бимодально с концентрацией в сегментах до 500 ₽ и 1 200–2 000 ₽, что отражает разделение на масс-маркет и премиум. Дисперсия цен внутри брендов топ-5 минимальна, что говорит о чёткой ценовой позиции.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но создаёт высокую конкурентную плотность, требуя от новых игроков значительных инвестиций в маркетинг и логистику для выхода на видимость.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по категории «сухой корм для кошек» в Москве. Данные собраны по товарным предложениям (SKU) с использованием соответствующего поискового запроса. Объём выборки для исследования составил 79 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Ввиду отсутствия прямых данных о продажах, прокси-объём спроса рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов, например, Royal canin), «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов, например, AlphaPet), «Нишевые/Проблемные» (низкий рейтинг / мало отзывов, например, Farmina) и «Вызовы» (низкий рейтинг / много отзывов, например, Brit). Брендам из квадранта «Вызовы» критически необходимо работать над качеством продукта и сервиса. «Растущим» брендам следует инвестировать в маркетинг для увеличения узнаваемости и конверсии их высокого рейтинга в объёмы.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает обратную зависимость между ценой и объёмом для большинства брендов, что указывает на высокую ценовую эластичность спроса в массовом сегменте. Ключевые игроки, такие как Мираторг, демонстрируют стратегию ценового лидерства для захвата доли рынка. Премиум-бренды (PRO PLAN, WHISKAS) занимают нишу с высокой ценой и устойчивым, но меньшим спросом, что говорит о лояльности аудитории, менее чувствительной к цене.

Распределение цен

Распределение цен с ядерной оценкой плотности (KDE) показывает два выраженных пика, подтверждающих биполярную структуру рынка: экономичный сегмент (до 500 ₽) и средний/премиальный (1 200–2 000 ₽). Наиболее насыщенный ценовой коридор крайне широк (210–8 911 ₽), что указывает на наличие нишевых сверхпремиальных предложений. Рекомендуется фокусироваться на одном из этих сегментов, избегая ценовой неопределённости в середине диапазона (500–1 200 ₽), где конкуренция может быть наименее дифференцированной.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объёму демонстрирует высокую концентрацию: на топ-5 брендов (Mираторг, PURINA ONE, PRO PLAN, WHISKAS, PALPITO) приходится около 84% рынка. Сегмент «Прочие», объединяющий 31 бренд, делит оставшиеся 16%, что указывает на наличие множества скрытых игроков с минимальной рыночной долей. Лидерам следует защищать свои позиции через усиление лояльности и операционную эффективность, а малым брендам — искать узкие ниши или инновационные форматы для дифференциации.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот распределения цен топ-5 брендов показывает, что у лидеров рынка (Mираторг, PURINA ONE, PRO PLAN) медианные цены и межквартильные размахи четко определены, что свидетельствует о строгой ценовой дисциплине и сегментации ассортимента. Минимальная дисперсия цен внутри брендов, особенно у Мираторг, говорит об оптимизированном и сфокусированном SKU-портфеле. Брендам с более широким разбросом (в выборке не представлены) рекомендуется провести ревизию ассортимента для устранения ценовых аномалий, которые могут confuse потребителей.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения on-demand парсинга актуальных данных по данной или иной категории на Wildberries необходимо сформировать структурированный запрос, включающий регион (например, Москва), категорию товара, ключевые атрибуты для сбора (цена, рейтинг, отзывы, бренд) и требуемую глубину выборки. Такой запрос позволяет в режиме, близком к реальному времени, получать датасет для анализа динамики рынка, ценовой конкуренции и представленности брендов.

Заключение

Ключевой вывод: рынок сухого корма для кошек в Москве зрелый и конкурентный, с барьерами входа в виде необходимости значительных маркетинговых бюджетов для борьбы за видимость и налаживания эффективной логистики в условиях высокой плотности спроса. Инвесторам следует рассматривать нишевые премиальные бренды с высоким рейтингом или компании с потенциалом консолидации фрагментированного сегмента «Прочие». Региональный аспект: Москва как основной логистический узел минимизирует проблемы доступности для покупателей, но максимизирует операционные издержки и требования к скорости fulfilment для продавцов, что является критическим фактором успеха на маркетплейсе.