Россия: бренды на Wildberries — сывороточный протеин

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией (138 брендов) и насыщенностью ассортимента (852 SKU), что указывает на интенсивную конкуренцию.
• Наблюдается чёткая корреляция между ценой и прокси-объёмом продаж: бренды в среднем ценовом сегменте (1 000–2 000 ₽) демонстрируют наибольший коммерческий успех.
• Доля рынка крайне концентрирована: два лидера (BIG. и supptrue) контролируют около 66% прокси-объёма, оставляя остальным игрокам нишевые позиции.
• Ценовое распределение имеет широкий диапазон (от 496 до 13 384 ₽) с основным кластером в коридоре 625–2 500 ₽, что формирует несколько целевых сегментов для покупателей.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, но также формирует повышенные требования к скорости доставки и уровню сервиса для игроков.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве на примере категории «сывороточный протеин». Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Количество SKU в 852 единицы представляет объём выборки для исследования, а не полный ассортимент категории. Ввиду отсутствия прямых данных о продажах, прокси-объём спроса рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» сегментирует бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов), такие как maxler, демонстрируют успешный продукт и лояльную аудиторию. «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов) и «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов) бренды нуждаются в инвестициях в маркетинг и улучшении продукта соответственно. «Проблемные» бренды (низкий рейтинг / много отзывов), например FITPIT, требуют срочного аудита качества и работы с репутацией.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём продаж» показывает, что наибольший коммерческий успех сопутствует брендам в среднем ценовом диапазоне 1 000–2 000 ₽. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практическим шагом для игроков является фокусировка на оптимизации цены в данном коридоре для максимизации оборота, избегая как демпинга, так и премиального позиционирования без соответствующего ценностного предложения.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон от 496 до 13 255 ₽, формируя несколько сегментов. Основная масса предложений концентрируется в коридоре 625–2 500 ₽, что соответствует массовому рынку. Рекомендация для брендов — чётко позиционироваться в одном из сегментов: экономичном (до 1 200 ₽), среднем (1 200–2 500 ₽) или премиальном (свыше 2 500 ₽), избегая размытого ценового позиционирования.

Доли рынка

Доля рынка по прокси-объёму крайне концентрирована: на топ-5 брендов приходится свыше 85% рынка, а сегмент «Прочие» (133 бренда) делит менее 15%. Это создаёт высокие барьеры для новых игроков. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортимента. Остальным брендам следует искать узкие ниши, например, специализированные формулы или уникальные вкусы, не вступая в прямую конкуренцию с гигантами.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока, особенно у лидера BIG. Это свидетельствует о широком ценовом позиционировании и разнообразии форматов (например, разный вес упаковки). Для оптимизации ассортимента брендам рекомендуется сокращать дублирующие SKU в одном ценовом диапазоне и фокусироваться на самых популярных у покупателей ценовых точках, выявленных через анализ продаж.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по другим категориям или регионам на Wildberries необходимо сформировать чёткий поисковый запрос, соответствующий исследуемому продукту. Далее требуется сбор публичных данных по карточкам товаров, включая цену, бренд, рейтинг и количество отзывов, с последующей агрегацией и очисткой данных для анализа. Рекомендуется проводить сбор регулярно для отслеживания динамики.

Заключение

Ключевые выводы: рынок протеина на Wildberries зрелый и конкурентный с высокой концентрацией долей. Инвесторам следует рассматривать нишевые бренды с растущим рейтингом или M&A с игроками из сегмента «Растущие». Основные барьеры входа — необходимость значительных маркетинговых бюджетов для раскрутки и достижения экономии на масштабе в логистике. Москва как главный логистический хаб России обеспечивает лучшую доступность товара и скорость доставки, что критически важно для удержания покупателей на маркетплейсе, но также диктует высокие операционные стандарты.