Россия: бренды на Wildberries — тачка садовая

Ключевые выводы

• Рынок садовых тачек на Wildberries в Москве фрагментирован: 31 бренд, при этом 79% SKU не имеют бренда, что указывает на высокую долю недифференцированного товара.
• Топ-5 брендов по прокси-объёму продаж (GT, PALISAD, СИБРТЕХ, DEKO, ГАРДИС) контролируют 88% рынка, демонстрируя высокую концентрацию спроса.
• Наблюдается обратная зависимость между средней ценой бренда и прокси-объёмом продаж, что свидетельствует о высокой ценовой эластичности спроса в категории.
• Медианный рейтинг товаров составляет 4.7, однако лишь 4 из 31 бренда одновременно демонстрируют высокий рейтинг и значительное количество отзывов.
• Ценовой диапазон крайне широк (от 743 до 27 000 ₽), при этом основная масса предложений сосредоточена в коридоре 1 006–26 737 ₽.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «садовые тачки». Объём выборки составляет 454 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг, много отзывов), такие как HELEX и Keter, задают стандарты качества. «Растущие» бренды (высокий рейтинг, мало отзывов), например Grinda, имеют потенциал для наращивания узнаваемости. «Нишевые» игроки (низкий рейтинг, мало отзывов) требуют пересмотра позиционирования, а «проблемные» бренды (низкий рейтинг, много отзывов), включая сегмент «Без бренда», несут репутационные риски и нуждаются в срочном улучшении качества.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает чёткую обратную зависимость: бренды с более низкой средней ценой генерируют больший объём продаж. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практическим шагом для брендов является тщательная калибровка ценовой стратегии, так как даже незначительное повышение цены может привести к существенному оттоку покупателей в пользу более доступных аналогов.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует широкий диапазон, что позволяет сегментировать рынок на бюджетный, средний и премиальный сегменты. Наиболее насыщенный ценовой коридор (1 006–26 737 ₽) указывает на высокую конкурентную интенсивность. Рекомендация для игроков — чётко позиционироваться в одном из сегментов, избегая размытого ценового позиционирования, которое может дезориентировать покупателя.

Доли рынка

Крупнейшие доли рынка по прокси-объёму принадлежат GT (24.4%), PALISAD (20.5%) и СИБРТЕХ (20%). На долю сегмента «Прочие», объединяющего множество мелких брендов и товары без бренда, приходится лишь 12.3% рынка. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортимента. Для скрытых игроков и новых брендов ключевой задачей является дифференциация, так как конкуренция с лидерами «в лоб» на их условиях малоперспективна.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает, что DEKO имеет самую высокую медианную цену (8 669 ₽), а GT — самую низкую (4 851 ₽) среди лидеров. Разброс цен у брендов GT и PALISAD относительно невелик, что говорит о сфокусированном ценовом позиционировании. Брендам СИБРТЕХ и ГАРДИС следует проанализировать причины широкого разброса цен внутри своего ассортимента, так как это может сигнализировать о неоптимальной структуре товарного портфеля.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам можно использовать парсинг данных Wildberries. Для этого необходимо сформировать поисковый запрос по целевой товарной категории, определить ключевые метрики (цена, рейтинг, отзывы, бренд) и собрать данные с карточек товаров. Последующий анализ выполняется по аналогичной методологии с расчётом прокси-объёмов и построением аналитических диаграмм.

Заключение

Ключевые выводы: рынок садовых тачек в Москве концентрирован по спросу, но фрагментирован по предложению, с высокой ценовой чувствительностью покупателей. Инвесторам следует обратить внимание на бренды-«звёзды» с устойчивыми показателями или на потенциал консолидации рынка. Основные барьеры для новых игроков — необходимость конкурировать с устоявшимися лидерами по цене и доверию, а также высокие логистические издержки. Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность товаров, но и формирует высокую конкурентную плотность, что требует от поставщиков отлаженных цепочек поставок для поддержания наличия товара на складах маркетплейса.