Россия: бренды на Wildberries — тетради

Ключевые выводы

• Рынок тетрадей на Wildberries в Москве демонстрирует высокую насыщенность (71 бренд, 862 SKU) с преобладанием продукции среднего ценового сегмента (средняя цена 225 ₽).
• Качество товаров оценивается покупателями высоко (средний рейтинг 4,94), однако лишь 20 брендов сочетают высокий рейтинг с существенным объемом отзывов, что указывает на реальную рыночную силу.
• Рынок имеет выраженную олигополистическую структуру: на долю топ-5 брендов (ErichKrause, Brauberg, BG, Гознак, Точки Стикеры Бумага) приходится около 70% прокси-объема продаж.
• Ценовое распределение является бимодальным с основным кластером в диапазоне 95–321 ₽, что задает основной конкурентный коридор для большинства игроков.
• Анализ boxplot показывает, что лидеры рынка демонстрируют схожие медианные цены (185–227 ₽), но разную степень ценового разброса, что отражает различия в ассортиментных стратегиях.

Методология

Выводы отчета основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве, Россия. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории 'тетради'. Объем выборки составляет 862 SKU, что является репрезентативной выборкой, а не полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Показатель прокси-объема продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма 'Рейтинг vs Отзывы' разделяет бренды на четыре квадранта. 'Звезды' (20 брендов, например, TM Profit) сочетают высокий рейтинг и много отзывов — это лидеры, которым стоит инвестировать в удержание позиций. 'Растущие' (26 брендов, например, Schoolformat) имеют высокий рейтинг, но мало отзывов — им необходимо наращивать узнаваемость и продажи. 'Нишевые' (13 брендов) с низким рейтингом и малым числом отзывов требуют пересмотра продукта или выхода с рынка. 'Проблемные' (2 бренда, например, MARVEL) с низким рейтингом, но большим числом отзывов несут репутационные риски и нуждаются в срочном улучшении качества.

Цена и прокси-объём

Диаграмма 'Средняя цена vs Прокси-объем' показывает обратную зависимость: бренды с более низкими средними ценами (111–272 ₽) демонстрируют больший прокси-объем продаж (до 211 тыс. единиц). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практическим шагом для игроков является фокус на оптимизации себестоимости и ценовой конкуренции в ключевом диапазоне 150–250 ₽ для захвата массового спроса.

Распределение цен

Распределение цен с ядерной оценкой плотности (KDE) выявляет бимодальное распределение с основным насыщенным коридором 95–321 ₽. Это сегмент массового спроса, где конкуренция максимальна. Рекомендация для новых и малых брендов — либо войти в этот коридор с уникальным УТП, либо освоить нишевые сегменты за его пределами, избегая прямой конкуренции с лидерами.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объему подтверждает доминирование топ-5 брендов, на которые суммарно приходится около 70% рынка. Сегмент 'Прочие', объединяющий множество мелких игроков, занимает около 30%, что указывает на длинный хвост и наличие скрытых нишевых игроков. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортимента. Для остальных — поиск узких ниш или атака на слабые места крупных брендов через специализацию.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот распределения цен топ-5 брендов показывает, что их медианные цены сгруппированы (185–227 ₽), но различаются размахи и наличие выбросов. Например, у ErichKrause и Brauberg цены сконцентрированы, что говорит о стандартизированном ассортименте. У 'Точек Стикеры Бумага' больший разброс, что указывает на широкую линейку. Рекомендация: брендам с большим разбросом стоит провести анализ рентабельности SKU, возможно, сократив ассортимент в непопулярных ценовых точках.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения on-demand парсинга актуальных данных по Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос, соответствующий нужной товарной категории и географии (например, 'тетради Москва'). Далее требуется использовать инструменты сбора публичных данных (парсеры) для получения информации по SKU: цена, бренд, рейтинг, количество отзывов. Полученный датасет затем анализируется по методике, описанной в разделе 'Methodology'.

Заключение

Ключевой вывод: рынок тетрадей в Москве на Wildberries зрелый и консолидированный, с высокими барьерами входа в массовый сегмент, связанными с необходимостью ценовой конкуренции, широким ассортиментом и узнаваемостью бренда. Инвесторам стоит рассматривать нишевые сегменты (премиум, специализированные тетради) или компании с сильной логистикой. Региональный аспект: Москва как ключевой логистический хаб России обеспечивает максимальную доступность товаров и быструю доставку, что усиливает конкуренцию, но также позволяет новым игрокам быстро тестировать спрос. Барьеры для новых игроков — это сильные позиции established-брендов, ценовая чувствительность покупателей и необходимость вложений в маркетинг для вывода товара в топ выдачи.