Россия: бренды на Wildberries — томатная паста

Ключевые выводы

• Рынок томатной пасты на Wildberries в Москве фрагментирован (138 брендов), но высококонцентрирован: на долю топ-5 брендов приходится свыше 90% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается слабая корреляция между ценой и прокси-объёмом продаж, что указывает на низкую ценовую эластичность спроса в премиум-сегменте и важность нематериальных факторов (бренд, рейтинг).
• Ключевым барьером для новых игроков является необходимость формирования значительного объёма отзывов для выхода в лидеры, так как рынок доверяет проверенным предложениям с высокой социальной доказанностью.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории «томатная паста». Объём выборки составил 938 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по ключевому слову «томатная паста». Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» сегментирует бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг, много отзывов) — это лидеры рынка, которым следует защищать репутацию. «Растущие» (высокий рейтинг, мало отзывов) имеют потенциал для масштабирования через агрессивный маркетинг. «Нишевые» (низкий рейтинг, мало отзывов) нуждаются в перепозиционировании или уходе с рынка. «Проблемные» бренды (низкий рейтинг, много отзывов) требуют срочного аудита качества продукта и клиентского сервиса.

Цена и прокси-объём

Анализ диаграммы «Цена vs Прокси-объём» показывает отсутствие чёткой линейной зависимости. Бренды-лидеры успешно занимают как средний, так и премиальный ценовой сегмент. Это свидетельствует о низкой прокси-эластичности спроса по цене в категории: потребители готовы платить больше за доверие к бренду и гарантированное качество, что формирует основу для ценовых стратегий, основанных на ценности, а не на стоимости.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует широкий коридор от 128 до 8 627 рублей, что указывает на глубокую сегментацию рынка. Наиболее насыщенный сегмент — средний ценовой диапазон. Рекомендуется сегментировать ассортимент на масс-маркет (до 300 руб.), премиум (300-1000 руб.) и luxury-нишу (свыше 1000 руб.) с чёткими ценностными предложениями для каждого.

Доли рынка

Доля рынка по прокси-объёму крайне неравномерна: на бренд «Таймаз» приходится 73.3%, а на топ-5 — свыше 90%. Сегмент «Прочие», объединяющий более 130 брендов, делит менее 10% рынка. Это создаёт высокий барьер для новых игроков и скрытых чемпионов, которым для роста необходимо отвоевывать доли у устоявшихся лидеров через инновации или узкую специализацию.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока, особенно у лидера «Таймаз». Это указывает на стратегию широкого ценового охвата внутри бренда. Рекомендуется провести анализ рентабельности SKU в «хвостах» распределения и оптимизировать ассортимент, сконцентрировав усилия на товарах с ценами, близкими к медианным для каждого бренда.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам можно сформировать пользовательский поисковый запрос на платформе Индексбокс. Необходимо указать ключевое слово продукта, целевой регион (например, Москва) и требуемые метрики (цена, рейтинг, количество отзывов). Система автоматически соберёт и агрегирует данные с Wildberries для последующей аналитики.

Заключение

Ключевой вывод — рынок томатной пасты в Москве зрелый и контролируется несколькими сильными брендами. Инвесторам следует рассматривать нишевые сегменты (органик, этнические продукты) или партнёрство с существующими лидерами. Основные барьеры входа — необходимость быстрого накопления отзывов, высокие затраты на логистику «последней мили» в Москве и зависимость от алгоритмов рекомендаций маркетплейса. Региональный аспект: концентрация спроса в Москве обеспечивает лучшую логистическую доступность и более низкую стоимость доставки для продавцов на Wildberries по сравнению с отдалёнными регионами, что делает столичный рынок приоритетным для тестирования и запуска новых продуктов.