Россия: бренды на Wildberries — тушенка

Ключевые выводы

• Рынок тушенки на Wildberries в Москве характеризуется высокой фрагментацией: 126 брендов при средней цене 1 174 ₽ и значительном ценовом диапазоне от 228 до 9 872 ₽.
• Лидеры по доле рынка (ОМКК — 40.9%, RusMeat — 13.2%) сочетают высокий прокси-объем продаж с умеренными медианными ценами, что указывает на стратегию баланса между ценой и объемом.
• Анализ рейтинга и отзывов выявил четыре группы брендов: «Звезды» (высокий рейтинг/много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов), требующие разных корректирующих действий.
• Ценовое распределение крайне широкое, формируя несколько сегментов: бюджетный (до 500 ₽), масс-маркет (500–1 500 ₽) и премиум (свыше 1 500 ₽), что позволяет брендам занимать четкие ценовые ниши.
• Локация Москвы как ключевого логистического хаба Wildberries минимизирует барьеры доступности для покупателей, но создает высокую конкурентную плотность, требуя от брендов четкой дифференциации.

Методология

Выводы отчета основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве, Россия. Исследована представленность брендов на примере категории «тушенка». Количество SKU в 777 единиц является объемом выборки для исследования, а не полным ассортиментом категории. Данные собраны по продуктным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объем продаж рассчитан на основе количества отзывов с предположением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звезды» (высокий рейтинг/много отзывов), такие как Село Зелёное и БАРС, должны поддерживать качество. «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов), например СКОПИНСКИЙ, нуждаются в стимулировании отзывов. «Нишевые» бренды (низкий рейтинг/мало отзывов), как Барко, требуют пересмотра продукта или выхода с рынка. «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов), включая МКК Балтийский, нуждаются в срочном улучшении качества и работе с репутацией.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Прокси-Объем» показывает обратную зависимость: бренды с более низкими средними ценами (432–800 ₽) демонстрируют высокий прокси-объем. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практическим шагом для брендов в сегменте масс-маркета является оптимизация издержек для сохранения конкурентной цены, а для премиум-сегмента — усиление коммуникации ценности продукта.

Распределение цен

Распределение цен крайне широкое — от 324 до 9 776 ₽, что свидетельствует о глубокой сегментации рынка. Выделяются три ключевых сегмента: бюджетный, масс-маркет и премиум. Рекомендация для новых игроков — четко позиционироваться в одном из сегментов, избегая ценовой неопределенности. Существующим брендам стоит проанализировать свое положение внутри сегмента на предмет соответствия цены и воспринимаемого качества.

Доли рынка

На диаграмме рыночных долей лидируют ОМКК (40.9%) и RusMeat (13.2%). Сегмент «Прочие» объединяет множество мелких брендов с совокупной долей около 30%, что указывает на наличие скрытых нишевых игроков. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортимента. Остальным брендам следует искать узкие ниши (например, региональные, специализированные рецептуры) или рассматривать партнерство с лидерами для увеличения оборачиваемости.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот цен топ-5 брендов показывает различную стратегию: ОМКК и березовский мясоконсервный комбинат фокусируются на среднем ценовом сегменте с узким разбросом, что говорит о стандартизации. RusMeat и Курганский Мясокомбинат работают в более бюджетном сегменте. ГРОДФУД позиционируется выше. Анализ дисперсии указывает на необходимость корректировки ассортимента: брендам с широким «ящиком» (разбросом цен) стоит унифицировать линейку, а с узким — рассмотреть возможность расширения вверх или вниз по цене.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения кастомного парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую товарную категорию и регион. Далее формируется поисковый запрос, аналогичный тому, который ввел бы конечный покупатель на маркетплейсе. Специализированные инструменты, подобные Индексбокс, позволяют автоматизировать сбор данных по заданным параметрам, включая цены, рейтинги, отзывы и наличие брендов, для последующего анализа.

Заключение

Ключевой вывод: рынок тушенки на Wildberries зрелый и сегментированный, где успех определяет баланс цены, объема и репутации. Инвесторам стоит обратить внимание на консолидацию нишевых брендов или партнерство с лидерами для выхода на масштаб. Основные барьеры входа — необходимость выстраивания логистики в Москву, высокая конкуренция за внимание покупателя и важность накопления отзывов. Москва как главный логистический хаб Wildberries обеспечивает максимальную доступность товара для конечного потребителя, что, с одной стороны, снижает операционные барьеры для продавцов, а с другой — обостряет ценовую конкуренцию. Регулярный мониторинг динамики через подобные аналитические срезы критически важен для принятия своевременных решений.