Россия: бренды на Wildberries — удобрение для огурцов

Ключевые выводы

• Рынок характеризуется высокой фрагментацией: 126 брендов конкурируют в категории, при этом 5 лидеров контролируют более 70% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается сильная корреляция между рейтингом и коммерческим успехом: бренды с рейтингом выше 4.9 доминируют, формируя высокий барьер входа по доверию потребителей.
• Ценовой диапазон крайне широк (от 48 до 7 446 ₽), что указывает на чёткую сегментацию по цене и ценности продукта для разных групп покупателей.
• Москва как ключевой логистический хаб Wildberries обеспечивает максимальную доступность ассортимента, что усиливает ценовую конкуренцию и требует от поставщиков безупречной операционной эффективности.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве на примере представленности брендов в категории «удобрение для огурцов». Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Объём выборки для исследования составляет 700 SKU, что не является полным ассортиментом категории на платформе. Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов). Рекомендации: «Звёздам» инвестировать в удержание лидерства, «Растущим» — наращивать маркетинг, «Нишевым» — пересмотреть ценность продукта, а «Проблемным» — срочно улучшать качество.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости средней цены от прокси-объёма показывает, что массовый спрос сконцентрирован в среднем ценовом сегменте (144–690 ₽). Наблюдается обратная прокси-эластичность: бренды с самой низкой ценой (СТК) не демонстрируют максимальных объёмов, что указывает на приоритет доверия к бренду и воспринимаемого качества над абсолютно низкой ценой.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует крайне широкий коридор от 122 до 7 372 ₽, что сигнализирует о глубокой сегментации рынка. Рекомендуется чётко позиционировать продукт в одном из сегментов: бюджетном (до 300 ₽), массовом (300–700 ₽) или премиальном (свыше 700 ₽), избегая размытого ценового позиционирования.

Доли рынка

На рынке доминируют несколько ключевых игроков: Органик Микс (30.4%), ДОБРОЦВЕТ (13.6%), СТК (10.2%), Люби, Выращивай! (8.7%) и Fertika (8.2%). На сегмент «Прочие», объединяющий более 120 брендов, приходится менее 30% рынка, что указывает на наличие длинного хвоста скрытых нишевых игроков с ограниченным влиянием.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока, особенно у лидера Органик Микс. Это свидетельствует о стратегии широкого ценового охвата внутри бренда. Рекомендация для других игроков — сузить ценовой диапазон SKU для укрепления чёткого позиционирования и оптимизации складских запасов.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам необходимо задать целевой поисковый запрос на маркетплейсе, осуществить парсинг данных по SKU (цена, бренд, рейтинг, отзывы) и провести их агрегацию и визуализацию по описанной методологии.

Заключение

Ключевые выводы: рынок зрелый и конкурентный, с высокими барьерами входа в виде необходимости формирования сильного бренда и доверия. Для инвесторов наиболее привлекательны консолидирующие сделки в сегменте «Растущих» брендов. Барьеры входа: необходимость высокого стартового рейтинга, инвестиции в логистику для Москвы и борьба за внимание в условиях высокой фрагментации. Москва как главный логистический хаб Wildberries обеспечивает максимальную доступность товара, но и предъявляет высочайшие требования к скорости и стабильности поставок, увеличивая операционные расходы поставщиков.