Россия: бренды на Wildberries — уход за бородой

Ключевые выводы

• Рынок высококонцентрирован: три лидера (GREKSBRO, Vikinord, Berezka Lab) формируют 84.2% прокси-объёма продаж, что создаёт высокие барьеры для новых игроков.
• Ценовая сегментация выражена: выделяются премиальный сегмент (от 1 200 ₽), масс-маркет (300–600 ₽) и бюджетный (до 300 ₽), при этом спрос сконцентрирован в среднем ценовом диапазоне.
• Качество ассортимента высокое: медианный рейтинг категории составляет 4.8, однако лишь 10 брендов сочетают высокий рейтинг с большим числом отзывов, подтверждая лояльность аудитории.
• Ассортимент фрагментирован у малых игроков: 93 бренда представлены всего 555 SKU, при этом 59 SKU не имеют бренда, что указывает на наличие серого сегмента и низкую дифференциацию у новичков.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов в категории «Уход за бородой». Объём выборки составляет 555 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продуктам с использованием соответствующего поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе отзывов с допущением, что отзыв оставляет около 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов, например, NEROMARE), «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов, например, Barbertime), «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов, например, МАРС_81) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов, например, KONDOR). Рекомендации: «Звёздам» — инвестировать в удержание лидерства; «Растущим» — наращивать маркетинг для конверсии рейтинга в продажи; «Нишевым» — пересмотреть ценность предложения; «Проблемным» — срочно работать над качеством продукта.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Цена vs Прокси-объём» показывает обратную зависимость: бренды с высокой средней ценой (например, GREKSBRO, Vikinord) демонстрируют значительный объём, что говорит о низкой ценовой эластичности в премиум-сегменте и лояльности аудитории. Практический шаг: игрокам масс-маркета стоит фокусироваться на дифференциации, а не на ценовой конкуренции, так как спрос смещён к проверенным брендам с устойчивым позиционированием.

Распределение цен

Распределение цен демонстрирует широкий коридор от 177 до 5 240 ₽ с высокой плотностью в диапазоне 300–600 ₽. Рынок сегментирован на три уровня: премиум (выше 1 200 ₽), средний (300–1 200 ₽) и бюджетный (ниже 300 ₽). Рекомендация: новым игрокам стоит рассматривать вход в средний сегмент через узкую специализацию, избегая прямой конкуренции с лидерами в премиуме и низкомаржинальных ценовых войн в бюджете.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объёму показывает доминирование GREKSBRO (37.5%), Vikinord (24.6%) и Berezka Lab (22.1%). На долю «Прочих» брендов, включая множество скрытых игроков с малым числом SKU, приходится лишь около 8.7% рынка. Стратегия для лидеров: укрепление бренда и расширение сопутствующих категорий. Для остальных: поиск незанятых ниш (например, органическая косметика, средства для чувствительной кожи) и партнёрства с инфлюенсерами.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот распределения цен топ-5 брендов подтверждает чёткую сегментацию: GREKSBRO и Vikinord занимают премиум-сегмент с высокой медианной ценой и узким разбросом, демонстрируя стандартизированный ассортимент. Berezka Lab, StebLev и CharmCleo представлены в среднем ценовом диапазоне с большим разбросом, что указывает на широкую линейку. Рекомендация по корректировке ассортимента: брендам среднего сегмента стоит оптимизировать SKU, убирая дублирующие позиции, а премиум-игрокам — развивать capsule-коллекции для повышения среднего чека.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую категорию или поисковый запрос, указать регион (например, Москва) и задать параметры сбора: количество товаров, поля данных (цена, рейтинг, отзывы, бренд). Алгоритм обходит карточки товаров, извлекает структурированную информацию и агрегирует её для последующего анализа. Это позволяет проводить точечные исследования конкурентов или нишевых сегментов по запросу.

Заключение

Ключевой вывод: рынок ухода за бородой в Москве зрелый и концентрированный, с высокими барьерами входа из-за доминирования сильных брендов и лояльности потребителей. Рекомендация инвесторам: рассматривать M&A с растущими нишевыми брендами или инвестиции в технологичные стартапы (например, подписка, персонализация). Барьеры для новых игроков: высокие затраты на маркетинг для узнаваемости, логистические сложности в регионах и необходимость преодоления доверия к established-брендам. Региональный аспект: Москва как логистический хаб обеспечивает лучшую доступность товаров и более высокую конкуренцию, что требует от брендов развитой складской сети и гибкой ценовой политики для покрытия удалённых регионов.