Россия: бренды на Wildberries — уксус яблочный

Ключевые выводы

• Рынок яблочного уксуса на Wildberries в Москве высоко фрагментирован (89 брендов), но демонстрирует выраженную концентрацию: на долю трёх лидеров приходится около 80% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается чёткая сегментация по цене: массовый сегмент (до 1 100 ₽) и премиальный (свыше 3 800 ₽), при этом высокий рейтинг является критическим фактором успеха в обоих сегментах.
• Бренды-лидеры (Sabroza, Aceto Mio, ECOCE) демонстрируют сбалансированное сочетание высокого рейтинга, значительного числа отзывов и конкурентных цен в среднем диапазоне, что формирует высокие барьеры для новых игроков.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве на примере представленности брендов яблочного уксуса. Данные собраны по товарной категории с использованием соответствующего поискового запроса. Указанное количество SKU (563) представляет объём выборки для исследования, а не весь ассортимент категории. Прокси-объём продаж рассчитан на основе отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг / много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг / мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг / мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг / много отзывов). Брендам из квадранта «Проблемные» необходимо срочно работать с качеством продукта и клиентским сервисом. «Растущим» и «Нишевым» брендам рекомендуется наращивать видимость и отзывы через маркетинговые активности, не жертвуя качеством.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости средней цены от прокси-объёма продаж показывает, что наибольший объём сконцентрирован в среднем ценовом диапазоне (179–1 089 ₽). Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в массовом сегменте. Брендам рекомендуется фокусироваться на оптимизации цены в этом коридоре и избегать позиционирования в «мёртвых зонах» — слишком низких или чрезмерно высоких ценах без соответствующего ценностного предложения.

Распределение цен

Распределение цен имеет бимодальный характер с двумя основными кластерами: массовый сегмент и премиальный сегмент (3 838–366 795 ₽). Наиболее насыщенный ценовой коридор находится в премиальном сегменте, что свидетельствует о наличии устойчивого спроса на специализированные и импортные продукты. Брендам стоит чётко определять свой целевой сегмент и выстраивать ассортиментную политику в соответствии с его ожиданиями по цене и качеству.

Доли рынка

Рынок характеризуется высокой концентрацией: на долю лидера Sabroza приходится 61,6% прокси-объёма, а на трёх лидеров — около 80%. Сегмент «Прочие», объединяющий множество малых брендов, занимает совокупно около 14% рынка, что указывает на наличие скрытых нишевых игроков. Лидерам следует укреплять лояльность через программы и инновации, а малым брендам из сегмента «Прочие» — искать узкие ниши или рассматривать стратегии кооперации.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен топ-5 брендов показывает, что лидеры рынка (Sabroza, Aceto Mio) имеют сравнительно узкий разброс цен и высокие медианы (около 1 000 ₽), что говорит о выверенной ценовой политике и контроле над каналом. Бренды с более низкими медианами (ECOCE, GAMARJOBA) демонстрируют больший разброс, возможно, пытаясь охватить несколько ценовых сегментов. Для оптимизации ассортимента брендам стоит сокращать внутреннюю ценовую конкуренцию между своими же SKU.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам можно сформировать пользовательский поисковый запрос на платформе Индексбокс, указав целевой продукт, маркетплейс и географию. Это позволяет получить структурированные данные по SKU, ценам, отзывам и рейтингам для последующей аналитики в нужном разрезе.

Заключение

Ключевые выводы: рынок зрелый с высокими барьерами входа, где успех определяют репутация бренда и сбалансированное ценовое позиционирование. Инвесторам стоит рассматривать нишевые премиальные сегменты или бренды с потенциалом масштабирования из квадранта «Растущие». Основные барьеры — доминирование лидеров, важность рейтинга и логистика. Москва как ключевой хаб обеспечивает лучшую доступность и логистическую эффективность для продавцов, что критично для скоропортящихся товаров и формирования конкурентного ценового предложения за счёт снижения издержек.