Россия: бренды на Wildberries — вертикальные грядки

Ключевые выводы

• Рынок вертикальных грядок в Москве фрагментирован: 24 бренда конкурируют в категории, при этом 42% прокси-объёма контролирует один лидер — «Вертикальные грядки».
• Ценовой диапазон экстремально широк — от 176 до 12 757 ₽, что указывает на наличие различных потребительских сегментов и возможность ценовой дифференциации.
• Качество продукции неоднородно: медианный рейтинг высок (4.82), однако значительная часть брендов имеет низкие оценки при малом количестве отзывов, сигнализируя о проблемах с удовлетворённостью клиентов или узнаваемостью.
• Прокси-объём продаж, рассчитанный на основе отзывов, сильно сконцентрирован: на топ-5 брендов приходится свыше 90% рынка, оставляя малым игрокам нишевые возможности.
• Ассортимент в значительной степени представлен товарами без бренда (207 SKU из 298), что создаёт риски для потребителей и возможности для усиления позиций через брендирование и контроль качества.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «вертикальные грядки». Объём выборки составляет 298 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по товарной категории с использованием указанного поискового запроса. Прокси-объём продаж оценён через отзывы с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» сегментирует бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (высокий рейтинг, много отзывов), такие как Lavtes и «Грядка Урожайная», демонстрируют успешный продукт и лояльность. «Растущие» (высокий рейтинг, мало отзывов), включая GrowerGreen, имеют потенциал для масштабирования. «Нишевые» (низкий рейтинг, мало отзывов), как «Эксмо», требуют улучшения продукта или маркетинга. «Проблемные» (низкий рейтинг, много отзывов), например «Агро Маркет ТД», сигнализируют о системных проблемах с качеством, требующих срочного вмешательства.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Цена vs Прокси-объём» показывает отсутствие чёткой линейной корреляции, что указывает на низкую прокси-эластичность спроса по цене в данной категории. Наибольшие объёмы сконцентрированы в среднем ценовом сегменте (1 500–3 000 ₽), тогда как премиум-сегмент (>5 000 ₽) демонстрирует минимальные продажи. Практическим шагом является фокус на ценовом коридоре 1 500–3 000 ₽ с усилением ценности предложения, а не на ценовой конкуренции.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон (302–12 631 ₽) с несколькими пиками плотности. Это позволяет сегментировать рынок на бюджетный (до 1 000 ₽), массовый (1 000–4 000 ₽) и премиальный (свыше 4 000 ₽) сегменты. Рекомендация для новых игроков — вход в массовый сегмент с предложением, дифференцированным по материалам или комплектации. Существующим брендам стоит оценить возможность расширения в смежные ценовые ниши для охвата новой аудитории.

Доли рынка

Рынок высококонцентрирован: на топ-5 брендов («Вертикальные грядки», «АГРОГРЯДКИ», TEVDI, «Грядка Урожайная», «Агро Маркет ТД») приходится около 90% прокси-объёма. Сегмент «Прочие», объединяющий множество малых брендов и товары без бренда, занимает менее 10%, но формирует основу ассортимента по числу SKU. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение среднего чека. Для остальных — поиск узких ниш (специфичные материалы, дизайн, целевая аудитория) и работа над узнаваемостью, чтобы выйти из тени «безымянных» SKU.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока, особенно у лидера «Вертикальные грядки». Это указывает на стратегию широкого ценового охвата внутри бренда. Медианные цены брендов-лидеров различаются более чем в 4 раза (от 528 ₽ у TEVDI до 2 573 ₽ у «Вертикальных грядок»), подтверждая чёткую сегментацию рынка. Рекомендация по корректировке ассортимента — сокращение крайне дешёвых или дорогих SKU внутри бренда для усиления позиционирования и оптимизации логистики.

Запрос в Индексбокс

Для проведения парсинга по запросу пользователя необходимо определить ключевую товарную категорию и регион (например, Москва). Далее осуществляется сбор данных с Wildberries: извлечение SKU, цен, брендов, рейтингов и количества отзывов. Полученный массив данных агрегируется и анализируется для построения рейтингов, расчёта метрик и визуализации, аналогичных представленным в этом отчёте.

Заключение

Ключевые выводы: рынок вертикальных грядок в Москве растёт, но страдает от фрагментации и низкого качества части предложения. Для инвесторов привлекательны бренды-«звёзды» с высокими рейтингами и объёмами, а также потенциал консолидации нишевых игроков. Основные барьеры входа — необходимость конкурировать с большим объёмом безымянных товаров и высокая зависимость от логистики Wildberries. Региональный аспект: Москва как ключевой хаб обеспечивает лучшую доступность товаров и логистику для продавцов, но также формирует высокую конкурентную плотность. Рекомендуется регулярный мониторинг динамики рынка через инструменты, подобные Индексбокс, для отслеживания сдвигов в долях, ценах и появления новых трендов.