Россия: бренды на Wildberries — витамин d3

Ключевые выводы

• Рынок витамина D3 на Wildberries фрагментирован (315 брендов), но сконцентрирован: на топ-5 брендов приходится свыше 74% прокси-объёма продаж.
• Наблюдается сильная обратная корреляция между средней ценой и прокси-объёмом продаж, что указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории.
• Значительная часть брендов (117 из 269) обладает высоким рейтингом при низком количестве отзывов, что сигнализирует о потенциале роста или нишевом позиционировании.
• Ценовое распределение крайне широкое (от 160 до 3 394 ₽), что позволяет сегментировать потребителей по ценовым категориям от эконом до премиум.
• Москва как ключевой логистический хаб обеспечивает максимальную доступность ассортимента, что формирует наиболее конкурентную среду в стране.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве. Исследована представленность брендов на примере категории «витамин D3». Объём выборки составляет 821 SKU из общего ассортимента категории. Данные собраны по соответствующей товарной категории с использованием поискового запроса «витамин d3». Прокси-объём продаж рассчитан на основе количества отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звёзды» (78 брендов, например, GREEN LEAF FORMULA) сочетают высокий рейтинг и много отзывов, подтверждая успешность. «Растущие» (117 брендов, например, Be First) имеют высокий рейтинг при малом числе отзывов, что требует инвестиций в узнаваемость. «Нишевые» (46 брендов) с низким рейтингом и малым числом отзывов нуждаются в перепозиционировании. «Проблемные» бренды (28, например, Life Course) с низким рейтингом, но большим числом отзывов требуют срочного улучшения продукта или сервиса.

Цена и прокси-объём

Диаграмма «Средняя цена vs Прокси-объём» демонстрирует чёткую обратную зависимость: бренды с более низкой средней ценой генерируют значительно больший объём продаж. Это указывает на высокую ценовую эластичность спроса в категории. Практическим шагом для увеличения доли является оптимизация цены в коридоре 400–600 ₽, где наблюдается баланс между воспринимаемой ценностью и доступностью.

Распределение цен

Распределение цен крайне широкое, от 192 до 3 362 ₽, что позволяет выделить три ключевых сегмента. Бюджетный сегмент (до 500 ₽) наиболее насыщен и конкурентен. Средний сегмент (500–1000 ₽) привлекает покупателей, ищущих баланс цены и качества. Премиум-сегмент (свыше 1000 ₽) малочислен и требует особой коммуникации о преимуществах. Рекомендуется фокусироваться на среднем сегменте для максимизации охвата.

Доли рынка

На долю пяти лидеров (VitaMeal, HealthIs, BioHerb, Miosuperfood, PWR ultimate power) приходится около 74.4% рынка по прокси-объёму, что указывает на олигопольный характер в рамках фрагментированного ландшафта. Сегмент «Прочие», объединяющий 310 брендов, контролирует лишь четверть рынка, что подчёркивает барьеры для роста малых игроков. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности, для остальных — поиск узких ниш или агрессивная ценовая политика.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот цен топ-5 брендов показывает значительную вариативность внутри ассортимента каждого игрока, особенно у лидера VitaMeal. Это свидетельствует о стратегии широкого ценового охвата внутри бренда. Медианные цены лидеров находятся в среднем сегменте (от 333 до 595 ₽). Рекомендация для брендов — анализ и возможное сокращение крайне дешёвых или дорогих SKU в портфеле для укрепления ценового позиционирования и оптимизации логистики.

Запрос в Индексбокс

Для проведения аналогичного анализа по другим категориям или регионам необходимо задать целевой поисковый запрос на маркетплейсе. Последующий парсинг данных включает сбор SKU, цен, брендов, рейтингов и количества отзывов. Аналитическая платформа Индексбокс позволяет автоматизировать этот процесс для регулярного мониторинга и получения структурированных данных, готовых для анализа.

Заключение

Ключевой вывод: рынок витамина D3 в Москве зрелый и конкурентный, с высокими барьерами для новых игроков из-за доминирования сильных брендов и ценовой чувствительности потребителей. Инвесторам следует рассматривать нишевые сегменты (например, детские форматы, высокие дозировки) или партнёрство с существующими лидерами. Главный барьер входа — необходимость значительных инвестиций в маркетинг для преодоления низкой узнаваемости. Региональный аспект: Москва как логистический центр обеспечивает максимальную доступность товаров и самую высокую конкуренцию, что делает её ключевым рынком для тестирования и запуска продуктов.