Россия: бренды на Wildberries — витамины для суставов коллаген

Ключевые выводы

• Рынок высокофрагментирован: 300 брендов конкурируют в категории, при этом 27% рынка по прокси-объёму контролирует один лидер — HealthIs.
• Ценовая эластичность выражена слабо: ключевые драйверы спроса — рейтинг и количество отзывов, а не цена, что указывает на высокую значимость доверия к бренду.
• Значительная доля «тихих» игроков: 81 бренд имеет высокий рейтинг при малом числе отзывов, представляя потенциал для роста при правильном маркетинге.
• Логистика в Москве создаёт барьер: концентрация спроса и инфраструктуры в столице усложняет выход на рынок новым игрокам из регионов.

Методология

Выводы отчёта основаны на анализе публичных данных маркетплейса Wildberries по Москве, Россия. Исследована представленность брендов на примере категории «витамины для суставов коллаген». Объём выборки составляет 744 SKU из JSON-файла, что не является полным ассортиментом категории. Данные собраны по продуктным категориям с использованием указанного поискового запроса. Прокси-объём продаж рассчитан на основе отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма рассеяния «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта: «Звёзды» (высокий рейтинг/много отзывов), «Растущие» (высокий рейтинг/мало отзывов), «Нишевые» (низкий рейтинг/мало отзывов) и «Проблемные» (низкий рейтинг/много отзывов). Рекомендации: «Звёздам» инвестировать в удержание лидерства, «Растущим» — в стимулирование отзывов, «Нишевым» — в перепозиционирование или выход, «Проблемным» — в срочный аудит качества продукта и сервиса.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Средняя цена vs Прокси-объём» показывает отсутствие чёткой обратной корреляции. Ключевые бренды демонстрируют высокий объём в среднем ценовом сегменте (343–1 383 ₽). Это указывает на низкую ценовую эластичность спроса и преобладание факторов доверия (рейтинг, отзывы) над ценой при принятии решения о покупке. Практический шаг — фокус на построение репутации, а не на ценовую конкуренцию.

Распределение цен

Распределение цен имеет широкий диапазон от 312 до 8 247 ₽ с высокой концентрацией предложения в сегменте 500–1 000 ₽. Рынок сегментирован на массовый (до 1 000 ₽) и премиальный (свыше 2 000 ₽) сегменты с минимальным предложением в среднем ценовом диапазоне. Рекомендация для новых игроков — избегать прямого ценового соперничества с лидерами в массовом сегменте и рассмотреть ниши в премиуме или, наоборот, в ultra-low-cost.

Доли рынка

На долю топ-5 брендов (HealthIs, VitaMeal, Miosuperfood, PWR ultimate power, vitmins) приходится около 68% рынка по прокси-объёму. Сегмент «Прочие», объединяющий оставшиеся 295 брендов, контролирует лишь 32%, что подчёркивает высокую фрагментацию «хвоста». Среди скрытых игроков выделяются бренды с высокой долей SKU при низком объёме продаж (например, «Без бренда», OVER), что указывает на стратегию широкого, но неглубокого ассортимента.

Диапазон цен (boxplot)

Бокс-плот распределения цен у топ-5 брендов показывает умеренную вариативность. Медианные цены лидеров находятся в узком коридоре от 441 до 676 ₽, за исключением Miosuperfood с более агрессивной медианой в 441 ₽. Дисперсия цен внутри брендов незначительна, что свидетельствует о чёткой ценовой позиции и отлаженной ассортиментной политике. Для остальных игроков рекомендация — анализ и возможная корректировка ассортимента для устранения ценовых выбросов, которые могут дезориентировать покупателя.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга актуальных данных по Wildberries необходимо сформировать поисковый запрос по ключевым словам категории (например, «коллаген для суставов витамины») и задать параметры сбора: регион (Москва), количество страниц выдачи, поля данных (цена, бренд, рейтинг, отзывы). Последующая обработка JSON-выгрузки позволяет рассчитать метрики, аналогичные представленным в отчёте.

Заключение

Ключевой вывод: рынок коллагеновых витаминов на Wildberries в Москве — это зрелый, но растущий сегмент, где доминирование определяется репутацией, а не ценой. Инвесторам следует рассматривать M&A с «Растущими» брендами из квадранта высокого рейтинга или инвестиции в инфраструктуру логистики «последней мили». Основные барьеры входа — высокие затраты на выстраивание доверия (отзывы) и логистическая зависимость от московских складов, что даёт столичным игрокам преимущество в скорости и стоимости доставки. Регулярный мониторинг динамики через платформы анализа данных критически важен для принятия своевременных решений.