Россия: бренды на Wildberries — витамины группы b

Ключевые выводы

• Рынок витаминов группы B на Wildberries характеризуется высокой фрагментацией: 262 бренда конкурируют в категории, при этом 61 бренд находится в проблемном квадранте с низким рейтингом и малым числом отзывов.
• Лидеры по доле рынка (HealthIs, VitaMeal) демонстрируют стратегию низких медианных цен (478–572 ₽) в сочетании с экстремально высоким прокси-объемом продаж, что указывает на высокую ценовую эластичность спроса.
• Ценовое распределение крайне широкое (284–5 205 ₽), что сигнализирует о наличии четких ценовых сегментов: массовый (до 600 ₽) и премиальный (свыше 1 500 ₽), при этом основная конкуренция сосредоточена в массовом сегменте.
• Наличие 88 брендов в квадранте «Растущие» (высокий рейтинг, мало отзывов) указывает на потенциал для новых игроков, однако барьером входа является необходимость быстрого накопления социального доказательства в виде отзывов.
• Логистическое преимущество Москвы как ключевого хаба Wildberries снижает барьеры доступности для брендов, но одновременно усиливает ценовую конкуренцию за счет высокой плотности предложения.

Методология

Выводы отчета основаны на анализе публично доступных данных e-commerce маркетплейса Wildberries по Москве. Исследование рассматривает представленность брендов на примере категории «витамины группы B». Данные собраны по товарным категориям с использованием соответствующего поискового запроса. Объем выборки составляет 715 SKU, что не является полным ассортиментом категории. Прокси-объем продаж рассчитан на основе отзывов с допущением, что отзыв оставляет примерно 5% покупателей.

Рейтинг и отзывы

Диаграмма рассеяния «Рейтинг vs Отзывы» разделяет бренды на четыре квадранта. «Звезды» (53 бренда, например, Heisen Standarts) сочетают высокий рейтинг с большим числом отзывов, их стратегия — поддержание качества и активности. «Растущие» (88 брендов, например, NOW Foods) имеют высокий рейтинг, но мало отзывов, им критически важно стимулировать клиентов к обратной связи. «Нишевые» (26 брендов, например, Благомакс) имеют много отзывов, но низкий рейтинг, что требует работы с репутацией. «Проблемные» (61 бренд) нуждаются в комплексном пересмотре продукта и маркетинга.

Цена и прокси-объём

Анализ зависимости «Средняя цена vs Прокси-объем» показывает обратную корреляцию в массовом сегменте. Лидеры рынка (HealthIs, VitaMeal) работают в узком ценовом коридоре 416–572 ₽ при экстремально высоких объемах, что подтверждает высокую ценовую эластичность спроса. Для новых игроков это означает необходимость либо агрессивного ценообразования для захвата доли, либо четкого ценового позиционирования в премиум-сегменте с акцентом на уникальность.

Распределение цен

Распределение цен с ядерной оценкой плотности показывает широкий диапазон от 284 до 5 205 ₽. Наиболее насыщенный ценовой коридор лежит в пределах 500–900 ₽, что соответствует массовому сегменту. На рынке четко выделяются три сегмента: бюджетный (до 500 ₽), средний (500–1 500 ₽) и премиальный (свыше 1 500 ₽). Рекомендация для большинства игроков — фокусироваться на среднем сегменте, избегая прямого ценового противостояния с лидерами в бюджетном сегменте.

Доли рынка

Круговая диаграмма доли рынка по прокси-объему показывает высокую концентрацию: на топ-5 брендов (HealthIs, VitaMeal, PWR ultimate power, Miosuperfood, Vitaminum) приходится свыше 73% рынка. Сегмент «Прочие», объединяющий оставшиеся 257 брендов, контролирует лишь около 27% рынка, что указывает на наличие длинного хвоста из скрытых игроков с минимальной долей. Стратегия для лидеров — укрепление лояльности и расширение ассортимента. Для игроков из сегмента «Прочие» ключевым является поиск узкой ниши или партнерства для увеличения видимости.

Диапазон цен (boxplot)

Боксплот распределения цен топ-5 брендов показывает, что лидеры рынка придерживаются сдержанной ценовой политики с низкой межквартильной разницей, особенно у Miosuperfood и PWR ultimate power. Это свидетельствует о стандартизированном ассортименте, ориентированном на массового покупателя. HealthIs и Vitaminum демонстрируют чуть больший разброс, возможно, за счет разных форм выпуска или упаковок. Рекомендация для брендов вне топа — анализировать и адаптировать свой ассортимент, чтобы предлагать четкие ценовые альтернативы внутри этих узких «коробок» лидеров.

Запрос в Индексбокс

Для выполнения пользовательского парсинга данных по Wildberries необходимо определить целевую товарную категорию и географию (например, Москва). Далее формируется поисковый запрос, аналогичный использованному в этом исследовании. Система соберет данные по SKU, включая бренд, цену, рейтинг и количество отзывов. Эти данные затем агрегируются для расчета ключевых метрик, таких как средняя цена, прокси-объем продаж и распределение брендов по квадрантам рейтинга и отзывов.

Заключение

Ключевой вывод: рынок витаминов группы B на Wildberries зрелый и конкурентный, где успех определяет комбинация агрессивного ценообразования и способности генерировать социальное доказательство. Инвесторам следует рассматривать бренды из квадранта «Растущие» с высоким рейтингом как объекты для потенциальной консолидации. Основные барьеры входа для новых игроков — необходимость быстрого накопления критической массы отзывов и выход на объемы, позволяющие конкурировать по цене с лидерами. Москва, как ключевой логистический хаб, обеспечивает высокую доступность товаров, но также концентрирует конкуренцию, требуя от брендов тщательной работы над ценовым позиционированием и логистической эффективностью для удержания маржи.